深圳國際電子展：“論道”芯片供應鏈，半導體缺貨何時休？
盡管今年全國各地依舊受到局部疫情的困擾，但每年一次的ELEXCON深圳國際電子展暨嵌入式系統展（以下簡稱深圳電子展），依舊于27日如期與觀眾會面。體現了深圳作為全國少有的科技之城所散發出的巨大魅力。
本屆深圳電子展以“智能世界從這里起步！邁向智能設計-先進封測-供應鏈升級-生態圈”為主題，聚焦展示5G、物聯網、邊緣AI、國產芯片、RISC-V、嵌入式系統、TWS及可穿戴技術、SiP與先進封測、自動駕駛與車聯網、共享充換電、第三代半導體等技術新品和方案。
而眼下正值半導體缺貨的緊張時段，雖說行情上相較之前有所緩和，但后續的市場又將如何發展？半導體供應鏈企業針對接下來的各種不確定性，又有哪些應對舉措？
1、封測巨頭日月光：蓋廠、擴產仍是重頭戲
當下，全球半導體產能原本就供不應求，加上最近封測重鎮東南亞疫情的持續惡化，使得封測產能缺口也進一步拉大，不少封測廠都陸續提升報價，來趁勢大賺一筆。也正受惠于此，作為全球封測龍頭的日月光，也在今年第二季營收18.6億美元，同比增長35.1%。
面對產能持續緊缺的形勢，日月光又是如何看待？日月光集團內部人士對記者透露：“針對封測產能緊缺的問題，我們現在也主要在通過增加投資、蓋廠、擴產的方式來緩解。目前的產能緊缺問題暫時還難以解決，還需要時間，短期內夠嗆，明年下半年可能會有所緩解。”
與此同時，近期全國范圍內的“限電”措施，也讓日月光昆山工廠受到一定的影響。9月27日，全球最大的半導體封測廠商日月光集團旗下的日月光半導體（昆山）有限公司近日發出“限電停產通知”稱，公司于9月26日0時接到當地政府緊急通知，工廠將在9月26日8日至9月30日24時被限電。
根據該“限電停產通知”顯示，日月光半導體（昆山）有限公司經過與政府部門的積極協商，爭取到1天的時間將正在機臺作業的產品生產完成，限電時段最終調整為2021年9月2日8時至2021年9月 30日24時。在此限電期間，工廠將無任何產出。
據悉，日月光昆山的主要封裝產品包括 SO、PDIP、QFN、QFP、BGA和LGA，具有傳統的引線鍵合和先進的細間距技術。雖說短期幾天的停產影響不大，但也會對部分產品的供應造成影響，尤其是封測產能如此緊張的局勢下。從日月光的身上也可以看到，“限電”若大范圍影響到國內各主要半導體工廠，可想而知這種“蝴蝶效應”對全球供應鏈也將會有較大的沖擊。
2、高云半導體：缺貨影響不大 國產替代從成熟技術開始
作為本土少有能“出圈兒”的FPGA供應商，高云近些年也是乘著國產替代的“東風”扶搖直上，迅速壯大，成為本土FPGA的中堅力量。而本輪缺貨潮，似乎對高云半導體來說，并沒有造成什么影響。
高云半導體市場人士對記者表示：“高云的FPGA現在還好，主要是如果客戶是正常的訂購，多長時間內一般來說供應上都是沒問題的。但現在主要缺貨的還是在國外的芯片比如MCU，因為用量比較大，最近幾個月可能好一點了，但前段時間蠻夸張的，比如Flash這些，幾乎什么都缺。畢竟FPGA相對于MCU，還是比較偏門的方向，而且技術要求比較高，做起來沒有MCU那么容易?！?/p>
那么，當下的缺貨形勢將會持續多久？該市場人士認為：“今年估計也就這種狀態了，而且現在有很多說法，感覺大都沒有什么特別的依據和權威性。所以，我認為有國產化這方面的需求還是可以勇于嘗試的。因為現在，的確國產芯片在一些新的技術上可能會有問題，但是一些老的比較成熟的技術使用起來還是沒問題的，作為供應商，我們也希望客戶有自己的開發能力，去慢慢做替換。現在很多客戶都在說要完全國產化，他們也是考慮到這方面的因素，高云的方案現在全部是我們自己做的東西，已經完全替代有一年多了，以前國產是可選，現在是一年多了完全就只有高云自己的技術。而且，目前我們也是通過自己衡量不缺貨的，技術上沒問題，產品上沒問題的案子才會推給客戶。”
3、微容電子：缺貨恐慌因素多 專注高端MLCC國產替代
微容電子作為國內知名的MLCC廠商，過去多年一直扎根于該行業，如今正在往成為世界一流的MLCC廠商的路線上奮力奔跑。目前，該公司主要的產品線專注于超微型MLCC、高容量MLCC、車規級MLCC。受今年半導體行業整體利好，微容今年的業績也有大幅的上漲，并從上半年開始持續擴產，力爭抓住當下的窗口期，爭取更多市場份額。
針對當下半導體缺貨的問題，微容電子表示：“不僅是芯片，芯片的應用會更廣、更直接，其他的器件也是一樣，都會有周期性的調整和變化。但是目前整體來講，產能還是有提升的，市場也沒有那么好，后續應該還是會安靜下來、緩和一些。”
至于什么時候會有緩和，不確定因素很多。但目前來看，整體的大方向還是明晰的，恐慌因素居多，畢竟可以看到，其實已經有一些細分半導體產業情況已經好了很多。
針對當前行情逐漸減淡和國產化的趨勢，微容電子對記者表示：“Q2和Q3這幾個月相對來說行情還是比較淡的，因為國外一些地方疫情的反彈，相對來說需求沒有那么旺。因此，我們就會做一些研發的調整，現在也在推進一些新的行業應用。目前，大部分的電子產業都有國產化的趨勢，全產業都在討論，這也是為什么這幾年國產高端的元器件需求非常旺的原因。”這也為微容電子提供了巨大的機遇。
4、華大半導體：國產MCU強勢崛起 對外依賴是缺貨核心成因
華大半導體在國內MCU圈算是名聲響當當的企業，也正因此，這波缺貨潮華大也未能幸免。
華大半導體MCU事業部市場部總監梁少峰告訴記者：“今年的產能的確非常緊張，我們在M0的產品上并沒有新增多少產能，所以整個M0的客戶端抱怨很大，我們M0的產能并沒有跟市場需求同步，但是我們的產能今年在M4上面是增加了，8寸實在是沒辦法，國內所有的MCU都在8寸晶圓上爭搶，晶圓廠也不想得罪誰，所以我們今年核心是靠M4產品?！?/p>
之所以這么缺，梁少峰認為這主要是因為半導體還沒有擺脫對外依賴所致：“比如現在銅、鋁、鋼鐵甚至很多大宗原料都在缺，這些缺貨的核心原因是對外的一種依賴度。其實MCU整個大邏輯也適用于這一點，整個市場未來的發展和大宗商品的邏輯可以相互參考印證。比如現在的雙限政策，對大宗商品造成的影響和對半導體造成的影響內在邏輯應該是一致的?！?/p>
今年是空調市場的冷年，但華大半導體在空調領域的業務卻有了比較大的斬獲， “我們在空調的變頻，外機MCU上的出貨量很大，達到幾百萬將近一千萬的出貨，外機變頻、內機主控。而傳統上，做變頻空調的就兩家，一家瑞薩另一家TI，全球范圍內我們算是第三家?！边@也代表了國產MCU真正具備了能與傳統半導體大廠分庭抗禮的能力，為國產半導體強勢正名。
5、思遠半導體：交期延長不至缺貨 積極挺進新場景
還記得今年3月，國內TWS電源管理IC出貨量排行榜上，思遠半導體獲得了該領域的出貨第一，超越TI成為國產TWS電源管理IC領域的佼佼者。如今，思遠半導體TWS耳機充電倉SoC芯片市場占有率排名第一，累計出貨超過7億顆?？蛻舭ㄐ∶?、OPPO、一加、realme、傳音、魅族、1MORE、百度、網易、漫步者、JBL、Anker、哈曼、摩托羅拉等國內外知名品牌，服務全球數億消費者。
也正是由于與客戶之間合作深入、積淀深厚，在面臨突如其來是市場供應緊張形勢下，思遠半導體的業務也并未受到影響，思遠半導體市場總監黃林在接受華強電子網記者采訪時表示：“芯片缺貨可能是有些時候會面臨客戶突然的訂單和預期，做得不夠準確，以及其他的原因。這方面我們公司今年做得是比較好的，尤其是針對我們服務的品牌客戶，基本能做到交期雖有些延長但不至于缺貨?！?/p>
這主要得益于兩個方面，黃林告訴記者：“一是我們整個的運營的預測做得比較好；另一方面，我們公司也成立了十個年頭，這十年一路走來供應商一直很穩定。相當于我們和供應商合作關系是比較深入的，也能夠去確保供應商在今年如此緊張的情況下給我們最好的支持。我們明年的一些供應鏈的規劃其實也已經定下來了，就算明年市場繼續在增長，我們也能夠保證非常穩定的供應?！?/p>
在保證供應鏈穩定方面，黃林也給出了思遠半導體的解決方案：“對于我們來說，我們優先最主要是跟供應商合作的關系，我們也會把得到的一些市場信息分享給他們，去做更好的資源優化。另外，我們始終還是圍繞著大客戶的需求，所以去年、今年我們在藍牙耳機這塊做的產品比較多，接下來會圍繞著我們的核心客戶去橫向布局更多的產品，也是希望能夠去解決客戶有些時候芯片短缺的燃眉之急，去做到資源更好且有效化的利用，達成共贏。”
6、極海半導體：產能能保證 明年Q1市場或將緩和
做工業打印機MCU發家的極海半導體，如今正利用自身優勢開始向更多市場進軍，本次展會上極海半導體的展品也主要是針對工業、醫療設備等領域的應用。
“我們的出貨量是每個月穩步增長的，客戶的需求是暴增的。而在出貨方面，我們現在都是按照預測來進行的，每個月客戶需要多少我們都會進行排單。而且現在，公司的產能也在不斷的提升，還有工藝這塊也引進了新的55nm工藝，現有的芯片投入進來可以釋放一倍的產能，比如一顆芯片在我們這里可以生產兩顆芯片，相信產能是很快就可以緩解過來?！睒O海半導體展臺工作人員對記者表示。
關于半導體缺貨問題上，他認為：“我個人覺得明年的Q1可能會緩和下來，從國產的需求來看，經過大半年的折騰，大家都有一些想法會去尋求多方向的生產，還有一些疫情等各方面的影響下，很快年底或者明年Q1就會顯現出來的。而我們現在把客戶分成A、B、C的劃分，依照忠誠度進行劃分，如果說客戶用了我們的芯片后續不缺貨，我們會一直支持他們，不一定要用量很大，利用忠誠度對客戶會進行考核?！?/p>
小結：
總之，今年的半導體缺貨潮對全球半導體供應鏈的影響可謂尤其深遠，從本屆電子展可以發現，國產品牌正日益占據主導地位，尤其是在一些細分領域本土芯片企業逐漸具備了與國際大廠爭奪市場的能力。這也得益于近年來國家對半導體“國產替代”的大力支持以及國內半導體產業自立自強、敢拼敢干的態度。隨著下半年，半導體供應鏈各環節產能的逐步緩和，相信明年市場將會有一個比較大的回暖，中國“芯”也必將在乘風破浪中變得更加強大！
