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2023年中國光伏膠膜產業鏈上中下游市場分析(附產業鏈全景圖)

2023-02-16 來源:中商產業研究院
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關鍵詞: 光伏膠膜

中商情報網訊:光伏膠膜是光伏組件封裝的關鍵材料,對太陽能電池組件起封裝和保護的作用,能提高組件的光電轉換效率,并延長組件使用壽命。光伏膠膜包括EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜等類別,其中EVA膠膜在當前的光伏組件生產中應用最為廣泛。


一、產業鏈

光伏膠膜是以樹脂為主體材料,通過添加交聯劑、抗老化助劑,經熔融擠出、流涎成膜而成。光伏膠膜產業鏈上游包括EVA樹脂、POE樹脂等原材料,中游為產品的生產制造過程,下游應用于光伏組件中。

資料來源:中商產業研究院整理


二、上游分析

1.EVA

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA),是以乙烯和醋酸乙烯為原料,通過聚合反應生產的一種熱塑性樹脂(高分子材料)。近年來,光伏行業的高景氣度拉動了EVA膠膜的市場需求,我國已成為全球EVA產量和消費量最大的國家。2022年中國EVA總產能達到215萬噸/年,總產量約167.55萬噸,消費量約276.1萬噸,自己率由2021年的49.1%提升至60.7%,供應能力穩步提升。

數據來源:卓創資訊、中商產業研究院整理


從不同類型EVA產品產量來看,發泡、光伏、熱熔膠級EVA產量環比均呈現正增長態勢,其中光伏級EVA產量達9.5萬噸,增幅78%。從EVA產品結構來看,光伏級EVA占比達56.34%,環比上月提升23.16個百分點。主要是硅料下降,帶動光伏級EVA需求好轉。

數據來源:卓創資訊、中商產業研究院整理


目前我國可產光伏級EVA的廠家包括江蘇斯爾邦、聯泓、浙石化、榆能化、揚子石化、中化泉州、中科煉化、燕山石化、天利高新、揚子巴斯夫等。從項目建設情況來看,截至2023年2月,國內公布的EVA新建擬建項目多達17項,合計規劃產能約434萬噸/年。

資料來源:CNCIC、中商產業研究院整理


2.POE

聚烯烴類彈性體(POE)是由乙烯與丙烯或其他α-烯烴共聚而成的一類聚烯烴材料。由于POE水汽阻隔、抗PID等性能優異,在N型光伏電池封裝膠膜中的滲透率提升,隨著TOPCon等N型光伏裝機量的快速增長,光伏膠膜對POE的需求量將持續提升。據統計,2021年我國POE消費量約64萬噸,同比增長8.47%。

數據來源:中商產業研究院整理


當前我國POE的下游消費領域較為集中,其中汽車行業為下游最大消費領域,占比達到68%。聚合物改性、電線電纜分別占比19%和9%。隨著近幾年我國新能源汽車的發展,POE在輕量化、高端化方面的應用受到重視,市場需求有望進一步提升。

數據來源:中商產業研究院整理


目前我國還未實現POE產品的大規模國產化,國內的POE市場需求仍需要進口。從企業產能來看,陶氏化學產能達46萬噸,約占總產能的43%,其次是三井化學和埃克森美孚占比19%和18%,SK集團占比16%。北歐化工、LG化學和沙特SABIC等也有進行少量生產。

數據來源:中商產業研究院整理


三、中游分析

1.光伏膠膜成本占比情況

在光伏行業產業鏈中,光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環節,是光伏組件的關鍵材料。從光伏組件的成本占比來看,光伏膠膜僅占組件成本4%,盡管膠膜的絕對價值不高,但其在光伏組件質量及壽命中起著重要作用,是組件的核心封裝材料。

數據來源:中國光伏行業協會、中商產業研究院整理


2.光伏膠膜細分市場占比

目前,市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴(POE)膠膜、共擠型聚烯烴復合膜EPE膠膜等。2021年,單玻組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主,約占52%的市場份額,較2020年下降4.7個百分點;白色EVA膠膜約占24%的市場份額;POE膠膜和共擠型EPE膠膜合計市場占比提升至23%,隨著未來雙玻組件市場占比的提升,其市場占比將進一步增大。

數據來源:中國光伏行業協會、中商產業研究院整理


3.國內光伏膠膜需求量

近年來,國內外光伏產業快速發展,光伏裝機規模持續高增,預計2023年全球新增光伏裝機容量將超350GW,同比增長超40%。光伏裝機規模的快速增長將帶動光伏膠膜需求的高增,預計到2023年中國光伏膠膜的總需求量將達到26億平方米。

數據來源:中商產業研究院整理


4.市場競爭格局

隨著我國光伏行業的進一步發展,我國光伏膠膜廠商現已成為全球光伏膠膜市場的主導力量。當前的光伏膠膜行業呈現“一超多強”的競爭格局,其中,福斯特作為光伏膠膜行業的龍頭,常年占據接近50%的市場份額,海優新材、斯威克以及發行人在內的第二梯隊企業也在不斷擴張,市場份額不斷擴大,具有較強的成長潛力。“一超多強”的競爭格局導致整個光伏膠膜行業呈現較高的市場集中度。

數據來源:中商產業研究院整理


企業項目建設情況:

資料來源:中商產業研究院整理


5.企業熱力分布圖

資料來源:中商產業研究院整理


四、下游分析

2022年,在碳達峰碳中和目標引領和全球清潔能源加速應用背景下,中國光伏產業總體實現高速增長。根據行業規范公告企業信息和行業協會測算,全國光伏產業鏈主要環節保持強勁發展勢頭,同比增幅均在45%以上。組件環節,2022年上半年全國晶硅組件產量約123.6GW,同比增長54.1%。

數據來源:CPIA、中商產業研究院整理


2022年的全球光伏市場持續火熱,龍頭企業頻頻擴產,市場集中度進一步提升。據統計,2022年中國光伏組件Top10企業出貨量合計超過240GW,同比增長60%左右,在全球光伏組件需求中的占比提升到90%以上。具體來看,隆基、天合、晶科、晶澳繼續穩居前四。

資料來源:中商產業研究院整理



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