2022年中國儲能溫控產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-10-28 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：溫控設備是電化學儲能系統核心部件之一，起到防止電池著火、延長使用壽命的作用。隨著儲能系統朝大容量、高倍率發展，儲能系統產熱量將不斷上升，儲能溫控系統有望迎來重要的發展機遇。儲能溫控行業將進入高速增長期，龍頭企業先發優勢明顯。

一、產業鏈

儲能溫控產業鏈上游為各種核心部件，包括風冷核心部件和液冷核心部件；中游為風冷系統和液冷方案；下游為儲能電池廠商和儲能系統集成廠商。

資料來源：中商產業研究院整理

中國儲能溫控產業鏈上游壓縮機上市企業包括四川長虹、長虹華意等，換熱器企業包括三花智控、雙良節能等，液冷板企業包括東山精密、盾安環境等；中游的儲能溫控企業主要為英維克、申菱環境、同飛股份、高瀾股份、松芝股份、奧特佳、寧德時代、海亮股份、龍源電力、億緯鋰能、巨化股份、三花智控、當升科技、中鼎股份、安克創新、盾安環境等。

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二、上游分析

1.壓縮機

空氣壓縮機作為一種重要的動力提供設備，廣泛應用于各個工業領域。隨著我國持續加大推動工業化轉型升級力度，工業快速發展的前進勢頭仍將持續，壓縮機將得到進一步發展。

近年來，中國空氣壓縮機市場規模保持增長趨勢，從2016年的491.7億元增長至2020年的583.4億元，年均復合增長率為4.4%。未來我國空氣壓縮機市場規模平均增速可保持在3%左右，預計2022年市場規模將達到627.7億元。

數據來源：壓縮機網、中商產業研究院整理

2.換熱器

隨著節能意識逐漸深入各個行業，換熱器市場潛力巨大，部分換熱器生產企業紛紛加大換熱器產品布局，提升生產能力。數據顯示，我國換熱器行業市場規模由2019年的1168億元增至2021年的1426億元，年均復合增長率10.5%。預計2022年換熱器行業市場規模將達1779億元。

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3.重點企業分析

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三、中游分析

1.市場規模

在“雙碳”戰略下，儲能產業熱度持續高漲，多項政策支持儲能產業發展。在政策降本增效要求驅動下，儲能溫控全市場價值量有望持續提升。預計2021年儲能溫控行業市場規模約為24.7億元（包括出口），2022-2025年中國儲能溫控市場規模將從46.6億元增長至164.6億元，CAGR為52.3%，未來行業空間較為廣闊。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

2.市場結構

常見的溫控方案主要為氣冷（小功率、小項目）與液冷（大功率、大項目）兩種，后者由于液體高冷卻均勻性、高比熱容、和高導熱系數，從而更適用于大型集裝箱集群儲能系統，但系統復雜、技術要求高，具備更高的進入壁壘。目前液冷占比較少，2021年約為12.1%。

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3.液冷溫控

（1）市場規模

液冷則擁有散熱效果好，冷卻速度快且占用空間小等優點。目前，各大電池廠已紛紛布局液冷產品。預計液冷2021年體量約在3億元左右，2025年市場規模將達74.1億元，體量將是2021年的24.7倍之多。

數據來源:GGII、中商產業研究院整理

（2）滲透率

未來隨著充放電倍率的提升、中高功率儲能產品的普及，液冷技術的滲透率也將逐漸提升，液冷溫控滲透率有望由2021年的12%提升至2025年的45%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.重點企業分析

目前，儲能溫控行業處于發展初期，行業壁壘較高，市場參與者主要包括數據中心溫控設備企業（風冷為主）、工業冷卻設備企業（液冷為主）、汽車零部件企業三類企業，已初步形成以英維克、申菱環境、高瀾股份為行業龍頭企業的市場競爭格局。

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5.企業熱力分布圖

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四、下游分析

1.儲能電池廠商

電化學儲能的實現靠儲能電池實現，儲能電池是將化學能轉化為電能的裝置。2018至2020年期間，我國儲能電池行業發電側裝機量不斷增長，由28.1%提升至60.2%，而用戶側的裝機份額呈現下降趨勢，2020年用戶側儲能電池裝機占比僅為2%。預計2022年發電側裝機份額將達72.0%，電網側裝機份額將達27.4%，用戶側裝機份額將達0.6%。