2022年中國半導(dǎo)體材料行業(yè)市場前景及投資研究預(yù)測報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：半導(dǎo)體材料是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游中的重要組成部分，在集成電路、分立器件等半導(dǎo)體產(chǎn)品生產(chǎn)制造中起到關(guān)鍵性的作用。伴隨著國內(nèi)半導(dǎo)體核心材料技術(shù)的突破，我國半導(dǎo)體材料市場需求將得到更大釋放。

一、半導(dǎo)體材料定義

半導(dǎo)體材料是一類導(dǎo)電能力介于導(dǎo)體與絕緣體之間，可用來制作半導(dǎo)體器件和集成電路的電子材料。半導(dǎo)體材料具有熱敏性、光敏性和摻雜性等特點(diǎn)，一般情況下其導(dǎo)電率隨著溫度的升高而升高。作為集成電路能量轉(zhuǎn)換功能的媒介，半導(dǎo)體材料被廣泛應(yīng)用于汽車、照明、家用電器、消費(fèi)電子和信息通訊等各個領(lǐng)域。

目前，半導(dǎo)體材料主要包括晶圓制造材料和半導(dǎo)體封裝材料。其中，晶圓制造材料是指在未經(jīng)封裝的晶圓制造環(huán)節(jié)中所應(yīng)用到的各類材料，主要包括硅片、光刻膠、光刻膠配套試劑、電子氣體、純凈高純試劑、CMP拋光液和濺射靶材等；封裝材料則指在晶圓封裝過程中所應(yīng)用到的各類材料，包括引線框架、芯片粘貼結(jié)膜、鍵合金絲、縫合膠、環(huán)氧膜塑料、封裝基板、陶瓷封裝材料和環(huán)氧膜塑料等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、半導(dǎo)體材料行業(yè)相關(guān)政策

近年來，為推動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和產(chǎn)品升級換代，進(jìn)一步促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展，我國推出了一系列支持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，如《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見》《基礎(chǔ)電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》《關(guān)于擴(kuò)大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點(diǎn)增長極的指導(dǎo)意見》發(fā)改高技〔2020〕1409號等產(chǎn)業(yè)政策為半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策支持，半導(dǎo)體材料作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上游，自然也受到政策支持。由此可見，半導(dǎo)體材料行業(yè)前景光明。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、半導(dǎo)體材料市場規(guī)模

在國家鼓勵半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化的政策導(dǎo)向下，本土半導(dǎo)體材料廠商不斷提升半導(dǎo)體產(chǎn)品技術(shù)水平和研發(fā)能力，逐漸打破了國外半導(dǎo)體廠商的壟斷格局，推進(jìn)中國半導(dǎo)體材料國產(chǎn)化進(jìn)程，促進(jìn)中國半導(dǎo)體材料行業(yè)的發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模逐年增長，從2017年的76億美元增長至2020年的94億美元。據(jù)統(tǒng)計，2017-2020年，全球62座新投產(chǎn)的晶圓廠中有26座來自中國大陸，占比超過40%，成為增速最快的地區(qū)。隨著我國半導(dǎo)體材料行業(yè)的快速發(fā)展，預(yù)計2022年中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模將達(dá)107億美元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、半導(dǎo)體材料市場構(gòu)成

在半導(dǎo)體材料市場構(gòu)成方面，大硅片占比最大，占比為32.9%。其次為氣體，占比為14.1%，光掩膜排名第三，占比為12.6%。此外，拋光液和拋光墊、光刻膠配套試劑、光刻膠、濕化學(xué)品、濺射靶材的占比分別為7.2%、6.9%、6.1%、4%和3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模

硅片是價值量占比最高的半導(dǎo)體材料。近年來，我國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模呈穩(wěn)定上升趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國半導(dǎo)體硅片市場需求為185.2億元。隨著半導(dǎo)體材料的不斷發(fā)展，預(yù)計2022年我國半導(dǎo)體硅片市場規(guī)模將超200億元。

數(shù)據(jù)來源：IC Mtia、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、半導(dǎo)體材料相關(guān)專利申請數(shù)量

隨著半導(dǎo)體材料企業(yè)、研究單位以及高校對各類半導(dǎo)體材料技術(shù)的持續(xù)研發(fā)，半導(dǎo)體材料相關(guān)專利申請數(shù)量整體呈現(xiàn)先增長后下降的趨勢。數(shù)據(jù)顯示，我國半導(dǎo)體材料相關(guān)專利由2017年的2171項增至2019年的2681項，2020年略有下降，達(dá)2542項，表明我國半導(dǎo)體材料技術(shù)迭代速度有所放緩。最新數(shù)據(jù)顯示，2021年我國半導(dǎo)體材料相關(guān)專利1399項。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從半導(dǎo)體材料專利申請人來看，2021年申請人專利量前十申請人專利量共計3552項。其中，臺灣積體電路制造股份有限公司以535項半導(dǎo)體材料專利申請數(shù)量，排名第一。其次，海洋王照明科技股份有限公司的半導(dǎo)體材料專利申請數(shù)量達(dá)388項。

數(shù)據(jù)來源：佰騰網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、半導(dǎo)體材料相關(guān)企業(yè)注冊量

企查查數(shù)據(jù)顯示，近年來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的景氣度高漲，隨之帶來的是中國半導(dǎo)體材料相關(guān)企業(yè)注冊量激增。2017年我國新增半導(dǎo)體材料相關(guān)企業(yè)4960家，到2020年新增半導(dǎo)體材料相關(guān)企業(yè)1.2萬家，與去年同期相比，同比增長123.8%。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年底，我國新增半導(dǎo)體材料相關(guān)企業(yè)2.6萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、半導(dǎo)體材料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、中環(huán)股份

中環(huán)股份成立于1988年，是一家集科研、生產(chǎn)、經(jīng)營、創(chuàng)投于一體的深交所上市公司。致力于半導(dǎo)體節(jié)能產(chǎn)業(yè)和新能源兩大產(chǎn)業(yè)，旗下產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于智能電網(wǎng)傳輸、新能源汽車、高鐵、風(fēng)能發(fā)電逆變器、集成電路、消費(fèi)類電子、航天航空、光伏發(fā)電等多個領(lǐng)域。

2020年中環(huán)股份所處光伏新能源行業(yè)及半導(dǎo)體行業(yè)市場景氣度顯著提升，光伏新增裝機(jī)需求持續(xù)增加，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速向中國區(qū)轉(zhuǎn)移，公司市場占有率提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年中環(huán)股份實現(xiàn)營業(yè)收入190.6億元，同比增長12.8%，其中半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收13.51億元。2021年上半年，中環(huán)股份半導(dǎo)體材料業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收8.55億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2、晶瑞股份

晶瑞股份于2001年成立，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的科技型新材料公司，為國內(nèi)外新興科技領(lǐng)域提供關(guān)鍵材料和技術(shù)服務(wù)。主要產(chǎn)品包括超凈高純試劑、光刻膠、功能性材料、鋰電池材料等，廣泛應(yīng)用于半導(dǎo)體、面板顯示、LED等泛半導(dǎo)體領(lǐng)域及鋰電池、太陽能光伏等新能源行業(yè)，主要應(yīng)用到下游電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程的清洗、光刻、顯影、蝕刻、去膜、漿料制備等工藝環(huán)節(jié)。公司的光刻膠產(chǎn)品序列齊全，產(chǎn)業(yè)化規(guī)模、盈利能力均處于行業(yè)領(lǐng)先水平，其中i線光刻膠已向國內(nèi)的知名大尺寸半導(dǎo)體廠商供貨。

受益于我國半導(dǎo)體材料行業(yè)國產(chǎn)替代進(jìn)程提速，下游芯片廠商需求增長，晶瑞股份主導(dǎo)產(chǎn)品半導(dǎo)體級光刻膠及配套材料、超凈高純試劑等市場份額穩(wěn)步增長。2020年公司光刻膠及配套材料實現(xiàn)銷售1.79億元，同比增長16.98%。2021年上半年，晶瑞股份光刻膠及配套材料業(yè)務(wù)實現(xiàn)營收1.43億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3、上海新陽

上海新陽成立于2004年，公司經(jīng)營范圍包括制造加工與電子科技、信息科技、半導(dǎo)體材料等。多年來，專注于半導(dǎo)體行業(yè)所需功能性化學(xué)材料產(chǎn)品及應(yīng)用技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造和銷售服務(wù)，致力于為用戶提供化學(xué)材料、配套設(shè)備、應(yīng)用工藝和現(xiàn)場服務(wù)一體化的整體解決方案，目前已躋身為世界半導(dǎo)體材料供應(yīng)商與應(yīng)用技術(shù)服務(wù)商。

近幾年，上海新陽的營業(yè)收入保持增長趨勢，其總營收由2017年的4.72億元增長至2020年的6.94億元，2020年較上年同比增長8.25%。2021年前三季度，上海新陽實現(xiàn)總營收7.12億元，同比增長46.31%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4、華特氣體

華特氣體是一家致力于特種氣體國產(chǎn)化，打破極大規(guī)模集成電路、新型顯示面板等高端領(lǐng)域氣體材料制約的民族氣體廠商，主營業(yè)務(wù)以特種氣體的研發(fā)生產(chǎn)及銷售為核心，輔以普通工業(yè)氣體和相關(guān)氣體設(shè)備與工程業(yè)務(wù)，提供氣體一站式綜合應(yīng)用解決方案。多年來專注于特種氣體的研發(fā)，尤其是以半導(dǎo)體材料為核心的產(chǎn)品研發(fā)，實現(xiàn)了對國內(nèi)8寸以上集成電路制造廠商超過80%的客戶覆蓋率。

2020年華特氣體通過新增導(dǎo)入原半導(dǎo)體客戶產(chǎn)品10多種和新增認(rèn)證電子半導(dǎo)體客戶兩方面來提升市場份額，公司總營收實現(xiàn)10億元，同比增長18.44%。2021年前三季度，華特氣體實現(xiàn)營收9.95億元，同比增長45.57%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

5、江豐電子

江豐電子創(chuàng)建于2005年，專業(yè)從事超大規(guī)模集成電路制造用超高純金屬材料及濺射靶材的研發(fā)生產(chǎn)，是國家科技部、發(fā)改委及工信部重點(diǎn)扶植的高新技術(shù)企業(yè)。公司研發(fā)生產(chǎn)的超高純金屬濺射靶材結(jié)束了產(chǎn)品依賴進(jìn)口的歷史，滿足了國內(nèi)企業(yè)不斷擴(kuò)大的市場需求。目前江豐電子的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋歐洲、北美及亞洲各地，產(chǎn)品應(yīng)用到多家國內(nèi)外知名半導(dǎo)體、平板顯示及太陽能電池制造企業(yè)。

2020年下半年隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐逐漸加快，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度及市場需求提升。江豐電子擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，2020年實現(xiàn)營業(yè)收入11.67億元，較上年同期增加41.41%，歸屬于上市公司股東的凈利潤1.47億元，同比增長129.28%。2021年1-9月，江豐電子累計營收11.23億元，同比增長32.93%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

五、半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展前景

1、政策利好半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展

為鼓勵半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突破產(chǎn)業(yè)瓶頸，我國出臺等多項政策支持半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展，為半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好的發(fā)展環(huán)境。為應(yīng)對國外技術(shù)出口管制風(fēng)險，多家中國半導(dǎo)體企業(yè)也增加了材料國產(chǎn)化率要求，加快了國產(chǎn)半導(dǎo)體材料研發(fā)進(jìn)度。

2、半導(dǎo)體市場增長帶動半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展

隨著5G、智慧物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，中國大陸的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)得以在眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速與全面布局，正逐步驅(qū)使全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從韓國、中國臺灣向中國大陸轉(zhuǎn)移。目前，我國已經(jīng)成為最大的半導(dǎo)體市場，并且繼續(xù)保持最快的增速，預(yù)計半導(dǎo)體市場增長將持續(xù)帶動半導(dǎo)體材料行業(yè)快速發(fā)展。

3、國產(chǎn)替代加速促進(jìn)半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展

半導(dǎo)體核心材料技術(shù)壁壘極高，國內(nèi)絕大部分產(chǎn)品自給率較低，市場被美國、日本、歐洲、韓國和中國臺灣地區(qū)的海外廠商所壟斷。目前，國內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)僅在部分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自產(chǎn)自銷，并在靶材、電子特氣、CMP拋光材料等細(xì)分產(chǎn)品已經(jīng)取得較大突破，各主要細(xì)分領(lǐng)域國產(chǎn)替代空間廣闊，預(yù)計將促進(jìn)我國半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展。