奧普光電擬定增收購(gòu)長(zhǎng)光宇航78.89%股權(quán) 12月10日起復(fù)牌

12月10日消息，奧普光電(002338.SZ)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)光機(jī)所、快翔投資、飛翔投資、林再文等5名自然人合計(jì)持有的長(zhǎng)光宇航78.89%股權(quán)，其中交易對(duì)價(jià)的70%通過(guò)發(fā)行股份方式支付，交易對(duì)價(jià)的30%通過(guò)現(xiàn)金方式支付。本次交易后，長(zhǎng)光宇航將成為上市公司的控股子公司。

此次交易的股份發(fā)行價(jià)格為18.31元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%。截至本預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估值及交易作價(jià)尚未確定。

與此同時(shí)，奧普光電擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者，以詢價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。此次發(fā)行股份募集配套資金的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次募集配套資金的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

此次發(fā)行股份募集配套資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金或償還債務(wù)等用途，其中用于補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金和償還債務(wù)的比例不超過(guò)本次交易對(duì)價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。

公告指出，本次交易標(biāo)的長(zhǎng)光宇航是專(zhuān)業(yè)從事復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，在碳纖維復(fù)合材料行業(yè)具有良好的客戶市場(chǎng)和品牌效應(yīng)。本次交易完成后，將有利于實(shí)現(xiàn)上市公司與長(zhǎng)光宇航實(shí)現(xiàn)更好的資源整合與市場(chǎng)協(xié)同。長(zhǎng)光宇航所從事的碳纖維復(fù)合材料結(jié)構(gòu)件制備業(yè)務(wù)同樣主要應(yīng)用于航空航天及國(guó)防軍工領(lǐng)域，將延伸和拓展上市公司的制造產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全面提升服務(wù)國(guó)防軍工的能力，提升上市公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2021年12月10日(星期五)開(kāi)市起復(fù)牌。