2021年中國(guó)晶圓制造行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：晶圓制造是根據(jù)設(shè)計(jì)出的電路版圖，通過(guò)爐管、濕刻、淀積、光刻、干刻、注入、退火等不同工藝流程在半導(dǎo)體晶圓基板上形成元器件和互聯(lián)線，最終輸出能夠完成功能及性能實(shí)現(xiàn)的晶圓片。

一、晶圓制造定義及產(chǎn)業(yè)鏈

晶圓制造是根據(jù)設(shè)計(jì)出的電路版圖，通過(guò)爐管、濕刻、淀積、光刻、干刻、注入、退火等不同工藝流程在半導(dǎo)體晶圓基板上形成元器件和互聯(lián)線，最終輸出能夠完成功能及性能實(shí)現(xiàn)的晶圓片。晶圓產(chǎn)業(yè)鏈上游為晶圓設(shè)計(jì)、原材料、設(shè)備；中游為晶圓制造、晶圓封裝、晶圓測(cè)試、晶圓切割成硅片；下游為半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、智能電網(wǎng)、太陽(yáng)能電池、二極管等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、晶圓制造行業(yè)發(fā)展政策

半導(dǎo)體是電子產(chǎn)品的核心，信息產(chǎn)業(yè)的基石。近年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)半導(dǎo)體發(fā)展。例如，2021年兩會(huì)發(fā)布《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，提出需要集中優(yōu)勢(shì)資源攻關(guān)多領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)，其中集成電路領(lǐng)域包括集成電路設(shè)計(jì)工具開發(fā)、重點(diǎn)裝備和高純靶材開發(fā)，集成電路先進(jìn)工藝和絕緣柵雙極晶體管（IGBT）、微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）等特色工藝突破，先進(jìn)存儲(chǔ)技術(shù)升級(jí)，碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導(dǎo)體發(fā)展。晶圓制造是半導(dǎo)體三大核心環(huán)節(jié)之一，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)政策將利好晶圓產(chǎn)業(yè)。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、晶圓制造行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)圓晶制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模突破1000億元，到2019年，中國(guó)圓晶制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2000億元，達(dá)到2149.1億元。預(yù)計(jì)2021年，我國(guó)圓晶制造行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)到2941.4億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、產(chǎn)量情況

目前，我國(guó)部分先進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)成本已達(dá)全球領(lǐng)先水平，產(chǎn)品質(zhì)量多數(shù)在太陽(yáng)能級(jí)一級(jí)品水平。2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，硅料產(chǎn)量增速有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年多晶硅產(chǎn)量達(dá)39.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)晶圓代工市場(chǎng)中，占比最大的是臺(tái)積電，市場(chǎng)份額達(dá)56%。其次為中芯國(guó)際，市場(chǎng)份額達(dá)18%。華虹集團(tuán)、聯(lián)電、格羅方德市場(chǎng)份額分別占比8%、7%、5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IHS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、晶圓制造行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、北方華創(chuàng)

北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司是由北京七星華創(chuàng)電子股份有限公司和北京北方微電子基地設(shè)備工藝研究中心有限責(zé)任公司戰(zhàn)略重組而成，是目前國(guó)內(nèi)集成電路高端工藝裝備的先進(jìn)企業(yè)。北方華創(chuàng)主營(yíng)半導(dǎo)體裝備、真空裝備、新能源鋰電裝備及精密元器件業(yè)務(wù)，為半導(dǎo)體、新能源、新材料等領(lǐng)域提供解決方案。

2、中芯國(guó)際

中芯國(guó)際集成電路制造有限公司于2000年4月3日根據(jù)開曼群島法例注冊(cè)成立。全方位的晶圓代工解決方案，以一站式服務(wù)滿足客戶的不同需求：從光罩制造、IP研發(fā)及后段輔助設(shè)計(jì)服務(wù)到外包服務(wù)(包含凸塊服務(wù)、晶圓片探測(cè)，以及最終的封裝、終測(cè)等)。

3、華海清科

華海清科股份有限公司是一家擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端半導(dǎo)體設(shè)備制造商。公司主要從事化學(xué)機(jī)械拋光（CMP）、研磨等設(shè)備和配套耗材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，以及晶圓再生代工服務(wù)。

4、中微半導(dǎo)體

中微半導(dǎo)體（深圳）股份有限公司成立于2001年，是集成電路（IC）設(shè)計(jì)企業(yè)，專注于數(shù)模混合信號(hào)芯片、模擬芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)與銷售。主要產(chǎn)品包括家電控制芯片、消費(fèi)電子芯片、電機(jī)與電池芯片、傳感器信號(hào)處理芯片及功率器件等。

5、華虹集團(tuán)

華虹集團(tuán)是中國(guó)目前擁有先進(jìn)芯片制造主流工藝技術(shù)的8+12寸芯片制造企業(yè)。集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)包括集成電路研發(fā)制造、電子元器件分銷、智能化系統(tǒng)應(yīng)用等板塊。

五、晶圓制造行業(yè)發(fā)展前景

1、國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口加速行業(yè)發(fā)展

晶圓行業(yè)下游市場(chǎng)呈現(xiàn)專業(yè)分工深度細(xì)化、細(xì)分領(lǐng)域高度集中的特點(diǎn)。2020年“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”正式提出，根本要求是提升供給體系的創(chuàng)新力和關(guān)聯(lián)性，解決各類“卡脖子”和瓶頸問題，暢通國(guó)民經(jīng)濟(jì)循環(huán)。未來(lái)，我國(guó)在高端供應(yīng)鏈中不斷突破并掌握核心技術(shù)，使中國(guó)制造業(yè)向高端供應(yīng)鏈攀爬，加速進(jìn)口替代，從而促進(jìn)行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

2、下游市場(chǎng)升級(jí)帶動(dòng)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

晶圓行業(yè)下游應(yīng)用廣泛，包括半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、智能電網(wǎng)、太陽(yáng)能電池、二極管等。2020年新冠肺炎疫情突發(fā)，帶動(dòng)了線上交流需求，晶圓需求持續(xù)旺盛，全球主要晶圓制造生產(chǎn)線均出現(xiàn)產(chǎn)能緊張情況。隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，對(duì)各種低功耗、小尺寸、高精度測(cè)量芯片需求快速攀升，晶圓需求也隨之增長(zhǎng)，下游市場(chǎng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)強(qiáng)勁將帶動(dòng)晶圓行業(yè)增長(zhǎng)。