2021年中國電力設備產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2021-10-26 來源：中商產業研究院

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關鍵詞：電力能源

中商情報網訊：電力行業是關系到國計民生的基礎能源產業，為國民經濟各產業的健康發展提供支撐，在國民經濟中占有極其重要的地位。電力設備的應用貫穿整個電力產業鏈，為電力工業的發展提供基礎性支撐，而電力行業的發展也為電力設備行業提供了市場保證。

一、產業鏈

電力設備產業鏈中上游主要為零部件，中游主要包括發電設備和供電設備兩大類，發電設備主要是發電機、電動機、變壓器等，供電設備主要是各種電壓等級的電線電纜、互感器、接觸器等，最后供給用電。

資料來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.鋼材

國內市場鋼材價格波動上行9月份，受“雙控”等環保措施影響，國內鋼鐵產量繼續下降，鋼材市場偏緊預期有所上升，鋼材價格由降轉升。進入10月份以來，鋼材價格繼續呈小幅上升走勢。數據顯示，我國黑色金屬冶煉及壓延加工業營收由2018年67255.6億元增至2020年72776.9億元，2021年1-8月我國黑色金屬冶煉及壓延加工業營收達64046.5億元，同比增長43.3%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.儀器儀表

數據顯示，2020年我國儀器儀表制造業營業收入達7660.0億元，2021年1-8月我國儀器儀表制造業營業收入達4478.1億元，同比增長21%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

下圖為我國智能儀器儀表上市企業匯總一覽表：

資料來源：中商產業研究院整理

3.電子元器件

隨著下游市場消費電子、汽車電子、工業電子等多個行業的高速發展以及新能源汽車、物聯網、新能源等新興領域的興起，我國電子元件及電子專用材料制造的需求迅速擴大，帶動行業的快速發展。數據顯示，2020年中國電子元件及電子專用材料制造行業營業收入21485.2億元，同比增長11.30%，預計2021年營業收入可達22459.9億元。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

4.有色金屬

2021年1-8月，我國有色金屬行業運行穩定，冶煉產品產量快速增長，加工材產量保持增長，主要品種價格漲幅有所回落。

據國家統計局數據，2021年1-8月，我國十種有色金屬產量為4316.2萬噸，同比增長9.1%。其中，精煉銅產量686.7萬噸，同比增長10.6%；原鋁產量2607.6萬噸，同比增長8.3%；鉛產量470.6萬噸，同比增長15.9%；鋅產量438.2萬噸，同比增長5.4%。

2021年1-8月我國有色金屬冶煉及壓延加工業營收達44152.3億元，同比增長8.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

三、中游分析

1.營業收入

數據顯示，我國電氣機械和器材制造行業業務總收入從2018年64643.3億元增至2020年67831.7億元，2021年1-8月我國電氣機械和器材制造行業業務總收入達39448.7億元，同比增長30.8%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.細分領域

（1）發電機

發電機是將其他形式的能源轉換成電能的機械設備，其在工農業生產、國防、科技及日常生活中有廣泛的用途。中國基礎設施建設、建筑工程等行業固定資產投資持續放緩，進一步限制了我國發電機組的發展速度。2016-2019年，我國發電機組產量呈下降趨勢。

數據顯示，我國發電機組產量由2016年14066.3萬千瓦降至2019年9274.1萬千瓦。2020年我國發電機組產量不降反增至14168.2萬千瓦，2021年1-9月我國發電機組產量達10705.7萬千瓦，同比增長8.3%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）交流電動機

交流電動機是一種將交流電的電能轉變為機械能的裝置。隨著電力電子技術、微電子技術、數字控制技術以及控制理論的發展，交流傳動系統的動、靜態特性完全可以和直流傳動系統相媲美，交流傳動系統獲得廣泛應用，交流傳動取代直流傳動已逐步變為現實。

數據顯示，2020年我國交流電動機產量達31705萬千瓦，2021年1-9月我國發電機組產量達30449.1萬千瓦，同比增長30.1%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（3）變壓器

變壓器是輸配電的基礎設備，廣泛應用于工業、農業、交通、城市社區等領域。變壓器是利用電磁感應的原理來改變交流電壓的裝置，主要功能有電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩壓等。數據顯示，2019年我國變壓器產量達17.56億千伏安，2016-2019年均復合增長率為2.0%。中商產業研究院預測，2021年我國變壓器產量可達18.45億千伏安。

數據來源：中商產業研究院整理

（4）電線電纜

近年來，全球電線電纜產品向以中國為主的亞太地區轉移，中國電線電纜行業市場規模迅速壯大。隨著我國電網改造加速推進，特高壓工程相繼投入建設，我國電線電纜產品需求也逐步擴大。數據顯示，2018-2020年我國電線電纜行業銷售收入逐步增長，2020年達10769億元。中商產業研究院預測，2021年我國電線電纜行業銷售收入將達11154億元。