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芯片價格漲不動了?富滿電子業績暴雷,股價大跌

2021-10-15 來源:界面新聞
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關鍵詞: 芯片 價格 富滿電子

10月15日消息,芯片漲價概念龍頭股富滿電子發布的三季報預告令投資者失望。預告顯示,公司預計第三季度歸母凈利潤為1.79億元到1.99億元。按中樞1.89億元計算,相比2021第二季度2.55億元的凈利潤,環比下滑26%,遠低于市場預期。

受此消息影響,10月14日富滿電子報收90.8元/股,跌幅8.62%。這一價格相比歷史最高點178.85元/股,已經腰斬。


缺芯漲價最大受益者

在本輪缺芯漲價潮中,富滿電子是最為受益的公司之一。

富滿電子主營業務包括可用于照明和顯示的LED驅動芯片、電源管理類芯片和MOSFET類芯片。其中LED驅動芯片業務增長最快,收入規模從2020年上半年的1.13億元增長至2021年上半年的5.03億元,增長344%,毛利率也是所有業務中提升最大的,達到52.88%,相比上年同期增加34個百分點。

富滿電子是國內MiniLED芯片的主流供應商之一,MiniLED行業爆發造成芯片供不應求,此前藍普視訊還曾舉報富滿電子涉嫌壟斷,哄抬價格。根據市場調查機構Arizton的預測,到2024年之前,全球MiniLED年復合增長率都維持在100%以上。

東吳證券在研報中指出,富滿電子在1~0.3mm 點間距的小間距 LED 和 Mini LED 直顯驅動芯片領域持續突破,開拓出性能行業領先的 FM6 與 TC7 系列芯片,相關產品已成功量產。富滿電子也在半年報中表示,“公司依托較好的性價比迅速占領相關市場”。


漲價可能已到尾聲

富滿電子也一直信心滿滿的“放出狠話”。在產能方面,公司此前表示:“12寸產能明年可以達到3000-5000片,大概明年第二季度整體產能能夠翻一倍。”在價格方面,公司表示:“晶圓廠在不斷漲價,7月1日又有幾家在通知漲價,今明年的訂單都是滿的,有的2023年都不接單了,持續到明年都屬于缺貨狀態,我們也會相應調價。”

這也讓此次三季報“暴雷”更加不可思議。三季報預告中,富滿電子含糊其辭,并未披露收入數據,對于業績低于預期也沒有做出太多解釋。界面新聞多次致電董秘辦,均無人接聽。

但結合諸多外部預測,這輪漲價很可能已經到頭了。根據此前機構調研的情況,富滿電子2021三季度的芯片出貨情況應該是量價齊升,疊加三季度作為電子行業傳統旺季,業績應該環比增長。但界面新聞注意到,8月份以來,公司的產品價格可能漲不動了。

東吳證券7月9日發布的研報顯示,在獵芯網,富滿電子TC6921L和TC6832ES兩款芯片5個起訂價格分別為0.4727元和0.5017元。

而在8月13日,記者查詢到,這兩款芯片5個起訂價格分別漲到0.4952元和0.5652元,一個月的漲幅分別為5%和12.6%。10月14日,記者再次查詢時,這兩款產品的價格和8月13日持平。旺季一芯難求但市場價格卻未見變化,這說明了些許問題。


后勁不足

隨著芯片產能提升,漲價紅利將逐步消退,富滿電子面臨后勁不足的風險。

過去幾年,富滿電子在研發投入方面始終偏低,從2016年到2020年,公司研發投入均未超過10%,這在芯片設計公司中實屬少見。

截至2020年底,作為一家擁有899名員工的公司,擁有碩士學歷的員工僅有18人,其真實研發實力可見一斑。

值得注意的是,富滿電子大股東早已開始瘋狂套現,公司大股東集晶(香港)有限公司持股比例從最初的43.37%,經過一路減持已經降至33.62%。

根據券商一致預測,富滿電子2021年凈利潤為9.18億元,對應19.36倍市盈率,似乎在半導體行業中并不算高。但公司產品價格回歸后,凈利潤存在大幅下滑風險,其中的周期屬性仍值得投資者警惕。



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