2021全球EDA行業競爭格局及市場份額分析

1、競爭梯隊:擁有全流程工具及在部分領域處于絕對優勢企業為第一梯隊

第一梯隊由Synopsys、Cadence、Siemens EDA國際知名EDA企業組成。該類企業業務遍布全球,科研實力雄厚,有全流程EDA產品,在部分領域處于絕對領先地位。

第二梯隊為以ANSYS、Silvaco、Aldec Inc．、華大九天等為代表的企業,該類企業擁有特定領域全流程,在局部領域技術較為領先。

第三梯隊為以Altium、Concept Engineering、概論電子、DownStream Technologies等為代表的企業,該類企業在EDA上的布局主要以點工具為主,缺少EDA特定領域全流程產品。

2、市場份額:Synopsys市場份額最高,Cadence和Siemens EDA次之

發展至今,全球EDA市場主要由Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨頭占領,其中Synopsys的全球EDA市場份額最高,為32．14%。Cadence、Siemens EDA占據了23．4%和14%的全球EDA市場份額。

注:Siemens EDA市占率為前瞻測算值,其它兩個企業EDA市占率來自于ESD Alliance。

3、市場集中度:三大巨頭壟斷接近70%的市場

整體來看,全球EDA市場集中度高,由Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨頭壟斷,2015-2020年全球EDA市場CR3均在60%以上,2020年CR3更是接近70%。

注:2020年CR3數據為前瞻結合ESD Alliance的數據以及Siemens EDA業務情況測算。

4、企業布局及競爭力評價:三大巨頭競爭力強

Synopsys、Cadence、Cadence三大巨頭提供的EDA產品豐富,覆蓋半導體產業所有環節,并且擁有自身的拳頭產品,業務遍布全球,同時長期與全球領先半導體企業合作,整體EDA業務競爭力強。

5、競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析,EDA被稱作是“半導體皇冠上的明珠”,在整個半導體產業鏈中起著舉足輕重的用,缺少了EDA,全球所有芯片設計公司都得停擺,因此EDA替代品威脅極小。

在現有競爭者方面,目前全球EDA現有競爭者數量不多,具備提供全套EDA工具的企業較少,市場集中度較高,競爭強度一般。同時,EDA行業是人才、技術和資金密集型行業,潛在進入者威脅較小。

在議價方面,EDA上游供應商為基礎類軟件等企業,EDA企業對上游議價能力適中;而下游是芯片設計企業,這些企業對EDA工具需求高,并且依賴性較強,但是同時EDA企業也需要與下游客戶合作才能不斷更新EDA工具工藝庫信息,因此EDA企業對下游議價能力一般。