2024年中國鎵產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）
關(guān)鍵詞： 鎵 半導(dǎo)體 鋁土礦 產(chǎn)業(yè)鏈 光伏電池
中商情報網(wǎng)訊：鎵是一種低熔點高沸點的稀散金屬，因其良好的超導(dǎo)性、延展性以及優(yōu)良的熱縮冷脹性能而被廣泛應(yīng)用到半導(dǎo)體、太陽能、合金、化工等領(lǐng)域，有“電子工業(yè)脊梁”的美譽。
一、產(chǎn)業(yè)鏈
鎵金屬主要與鋁土礦、鉛鋅礦伴生，氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)通常以副產(chǎn)品形式生產(chǎn)粗鎵，粗鎵經(jīng)進一步提純后，形成高純鎵。工業(yè)鎵（粗鎵）可直接應(yīng)用于磁材生產(chǎn)及合金制備等領(lǐng)域，高純鎵是化合物半導(dǎo)體砷化鎵、氮化鎵襯底的主要原材料，并最終應(yīng)用于半導(dǎo)體、光電器件、光伏電池、醫(yī)療器械、合金、磁性材料等眾多領(lǐng)域。
圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院
二、上游分析
1.鎵儲量
鎵被稱作“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，已被全球多個國家列為戰(zhàn)略性資源。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局數(shù)據(jù)，目前中國金屬鎵儲量約占全球的68%左右，位居首位。
數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.鋁土礦
（1）產(chǎn)量
中國鋁土礦長期面臨資源消耗及品位下降的問題，這導(dǎo)致國產(chǎn)鋁土礦的產(chǎn)量增長受到限制。近年來，礦山安全及環(huán)保政策趨嚴，鋁土礦開采政策收緊，進一步影響了國產(chǎn)鋁土礦的產(chǎn)量。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鋁土礦深度分析及發(fā)展前景研究預(yù)測報告》顯示，2023年中國鋁土礦產(chǎn)量持續(xù)下降到6552萬噸，同比下降3.38%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國鋁土礦產(chǎn)量將繼續(xù)下降至6423萬噸，2025年將達6394萬噸。
數(shù)據(jù)來源：弗羅斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）重點企業(yè)分析
鋁土礦重點企業(yè)主要包括中國鋁業(yè)股份有限公司、河南神火煤電股份有限公司、云南鋁業(yè)股份有限公司、天山鋁業(yè)集團股份有限公司、山東南山鋁業(yè)股份有限公司。具體如圖所示：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.鉛鋅礦
（1）儲量
中國鉛鋅資源豐富，目前已發(fā)現(xiàn)的鉛鋅礦物有250多種，可供工業(yè)利用的有20多種，其中以方鉛礦、閃鋅礦最為重要。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鉛鋅礦采選行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報告》顯示，2023年，鉛礦儲量達2487.45萬噸，同比增長13.8%。鋅礦儲量達5992.71萬噸，同比增長30.1%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）重點企業(yè)分析
中國鉛鋅礦重點企業(yè)主要包括中金嶺南、西部礦業(yè)、豫光金鉛、馳宏鋅鍺、中色股份。具體如圖所示：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.煤炭
（1）產(chǎn)量
原煤是指煤礦生產(chǎn)出來的未經(jīng)洗選、篩選加工而只經(jīng)人工揀矸和雜物的產(chǎn)品。中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2023年中國原煤產(chǎn)量47.1億噸，同比增長3.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國原煤產(chǎn)量將進一步增長至51億噸，2025年將達54億噸。
數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
（2）重點企業(yè)分析
中國煤炭重點企業(yè)主要包括國家能源集團、晉能控股集團、山東能源集團、中煤集團、陜煤集團。具體如圖所示：
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、中游分析
1.全球鎵產(chǎn)量
鎵是重要的稀散金屬，在半導(dǎo)體材料、新能源等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。鎵的相關(guān)產(chǎn)品包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵等。USGS數(shù)據(jù)顯示，2023年全球鎵產(chǎn)量超過700噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全球鎵產(chǎn)量將達790噸，2025年將超過800噸。
數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.中國鎵產(chǎn)量
中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鎵行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測報告》顯示，從國內(nèi)產(chǎn)量來看，2022年中國原生鎵產(chǎn)量約606噸，作為原生鎵生產(chǎn)大國，中國鎵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例達90%以上，2023年約為701噸。在國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商新增、擴建產(chǎn)能逐漸釋放的背景下，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，我國將維持全球鎵供應(yīng)的主導(dǎo)權(quán)，2024年中國原生鎵產(chǎn)量將達780噸，2025年將超過800噸。
數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3.消費量
近年來，新能源、LED、半導(dǎo)體、永磁材料等鎵行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展帶動了鎵消費量增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國鎵行業(yè)市場調(diào)研分析及投資前景研究預(yù)測報告》顯示，2022年中國鎵消費量達到500噸，2023年約為520噸。未來5G通訊技術(shù)的加速發(fā)展，將持續(xù)增加對砷化鎵、氮化鎵等核心材料的需求，并進一步帶動鎵消費增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年消費量將達到540噸，2025年將增長至576噸。
數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
4.重點企業(yè)分析
目前，中國鎵相關(guān)上市企業(yè)主要分布在廣東省，共10家。江蘇省和北京市分別有7家和5家，排名第二第三。
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
5.企業(yè)熱力分布圖
資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
四、下游分析
1.半導(dǎo)體
我國已經(jīng)成為全球最大的集成電路市場之一，當前國內(nèi)集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)出平穩(wěn)增長的態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國集成電路市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示，2023年中國集成電路產(chǎn)量3514億塊，同比增長6.9%，2024年1-10月產(chǎn)量已達到3530億塊，同比增長24.8%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
2.光伏電池
光伏電池能將太陽的光能直接轉(zhuǎn)化為電能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中的核心器件。近年來，得益于我國鼓勵發(fā)展新能源的優(yōu)惠政策，光伏電池片產(chǎn)量增長勢頭良好。從長期趨勢來看，中國光伏電池的產(chǎn)量一直保持增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國光伏電池行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2024年1-10月中國光伏電池產(chǎn)量達54343萬千瓦，同比增長15.5%。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫
3.醫(yī)療器械
隨著全球人口老齡化的加劇以及人類健康意識的提升，醫(yī)療器械行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險研究報告》顯示，2022年中國醫(yī)療器械的市場規(guī)模為10503.4億元，近五年年均復(fù)合增長率為16.88%，2023年約為12023.8億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達到13644.1億元，2025年將超過14000億元。
數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
