芯片短缺擾亂供應(yīng)鏈：上游急擴(kuò)產(chǎn)，下游“占座”求存
半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)能供應(yīng)持續(xù)吃緊，晶圓龍頭陸續(xù)追加資本開(kāi)支、持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，一些制程的價(jià)格甚至上漲了30%-40％。
Gartner在最新報(bào)告中預(yù)測(cè)，全球半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將持續(xù)整個(gè)2021年并在2022年第二季度恢復(fù)至正常水平，而基板產(chǎn)能限制可能會(huì)延長(zhǎng)到2022年第四季度。
國(guó)內(nèi)一芯片設(shè)計(jì)廠商告訴第一財(cái)經(jīng)，目前產(chǎn)能都要靠搶?zhuān)安粨尳徊怀鲐洠秃驼甲灰粯樱愕靡恢闭寄抢铩Ｄ闳绻粏巫鐾旰竺鏇](méi)單了，馬上就被別人占走了。”
上游爭(zhēng)相擴(kuò)產(chǎn)
長(zhǎng)期數(shù)字化和在線需求的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，疊加供應(yīng)鏈的短期失衡，導(dǎo)致半導(dǎo)體大范圍的產(chǎn)能緊缺。
Gartner首席研究分析師Kanishka Chauhan表示，半導(dǎo)體供應(yīng)短缺將嚴(yán)重?cái)_亂供應(yīng)鏈并將在2021年制約多種電子設(shè)備的生產(chǎn)，芯片代工廠正在提高芯片的價(jià)格，而這也將傳導(dǎo)至下游設(shè)備。
為了緩解“缺芯”以及鞏固新一輪競(jìng)爭(zhēng)周期中的身位，全球頭部半導(dǎo)體企業(yè)陸續(xù)宣布多項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，涌入晶圓制造的資金數(shù)量也在不斷增加。
繼臺(tái)積電宣布三年投1000億美元并提升今年資本開(kāi)支至300億美元后，臺(tái)聯(lián)電公布1000億新臺(tái)幣（約合35.8億美元）投資案，擴(kuò)充在南科的12英寸廠。
臺(tái)積電總裁魏哲家在一季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示，產(chǎn)能短缺將持續(xù)今年全年，并可能延續(xù)到2022年。4月1日，臺(tái)積電表示，公司正進(jìn)入一個(gè)成長(zhǎng)幅度更高的期間，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年5G和高性能計(jì)算的產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)將驅(qū)動(dòng)對(duì)半導(dǎo)體技術(shù)的強(qiáng)勁需求。此外，疫情也加速了各個(gè)方面的數(shù)字化。公司預(yù)計(jì)在接下來(lái)三年投入1000億美元增加產(chǎn)能，以支持領(lǐng)先技術(shù)的制造和研發(fā)。
而臺(tái)積電今年的資本開(kāi)支則由年初的250億美元至280億美元提升到300億美元。4月23日，臺(tái)積電核準(zhǔn)資本開(kāi)支28.9億美元，用于增加成熟制程產(chǎn)能。據(jù)悉，主要是擴(kuò)建在南京的28納米工廠。
5月13日，三星電子宣布，將在2030年前增加對(duì)System LSI和Foundry業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投資，投資總額擴(kuò)大至171萬(wàn)億韓元（約1516億美元），以加快先進(jìn)半導(dǎo)體工藝技術(shù)的研究和新生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)。
三星電子表示，該計(jì)劃比之前在2019年4月宣布的133萬(wàn)億韓元（約1179億美元）的投資額增加了38萬(wàn)億韓元（約336.8億美元），預(yù)計(jì)將有助于公司實(shí)現(xiàn)到2030年成為邏輯芯片全球領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)。
臺(tái)聯(lián)電共同總經(jīng)理王石在一季度業(yè)績(jī)會(huì)上預(yù)計(jì)，今年第二季，市場(chǎng)需求將持續(xù)超越供應(yīng)，也將推升晶圓出貨量及以美元計(jì)價(jià)的平均售價(jià)。他表示，聯(lián)電董事會(huì)通過(guò)了一項(xiàng)投資案，將與多家全球領(lǐng)先的客戶(hù)共同攜手，擴(kuò)充在臺(tái)南科學(xué)園區(qū)的12英寸廠Fab 12A P6廠區(qū)的產(chǎn)能。P6產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃預(yù)計(jì)于2023年第二季投入生產(chǎn)，規(guī)劃總投資金額約新臺(tái)幣1000億元（約35.8億美元）。在未來(lái)三年，聯(lián)電在臺(tái)南科學(xué)園區(qū)的總投資金額將達(dá)到約新臺(tái)幣1500億元（約53.7億美元）。
更早的3月24日，英特爾CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）宣布了多項(xiàng)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，一方面擬在美國(guó)亞利桑那州投資約200億美元新建兩座晶圓廠，另一方面英特爾希望成為晶圓代工的主要提供商，以美國(guó)和歐洲為起點(diǎn)面向全球客戶(hù)提供服務(wù)。
基辛格表示，除了上述工廠外，英特爾還計(jì)劃年內(nèi)宣布在美國(guó)、歐洲以及世界其他地方的下一階段產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
除了境外廠商，大陸本土廠商也面臨供不應(yīng)求狀態(tài)，中芯國(guó)際、華虹半導(dǎo)體等晶圓廠也宣布加快擴(kuò)產(chǎn)。
在產(chǎn)能建設(shè)方面，中芯國(guó)際計(jì)劃今年成熟12英寸產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)1萬(wàn)片/月，成熟8英寸產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)不少于4.5萬(wàn)片/月。中芯國(guó)際聯(lián)席CEO趙海軍稱(chēng)，新增產(chǎn)能將逐季陸續(xù)達(dá)成，但主要還是在下半年形成。
后續(xù)的新廠計(jì)劃方面，中芯國(guó)際聯(lián)合國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金和北京亦莊國(guó)際投資發(fā)展有限公司于去年12月成立中芯京城，一期項(xiàng)目計(jì)劃于2024年完工，建成后將達(dá)成每月約10萬(wàn)片12英寸晶圓產(chǎn)能。
今年3月，中芯國(guó)際公告稱(chēng)，將和深圳政府（通過(guò)深圳重投集團(tuán)）擬以建議出資的方式，經(jīng)由中芯深圳進(jìn)行項(xiàng)目發(fā)展和營(yíng)運(yùn)，重點(diǎn)生產(chǎn)28納米及以上的集成電路并提供技術(shù)服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)最終每月約4萬(wàn)片12英寸晶圓產(chǎn)能，預(yù)期將于2022年開(kāi)始生產(chǎn)。
在被問(wèn)到今年下半年的市場(chǎng)行情時(shí)，華虹半導(dǎo)體總裁兼執(zhí)行董事唐均君在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，從華虹和客戶(hù)的接觸看，今年下半年的市場(chǎng)需求仍然非常強(qiáng)勁。
華虹半導(dǎo)體在上海金橋和張江建有三座8英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產(chǎn)能約18萬(wàn)片；同時(shí)在無(wú)錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)有一座月產(chǎn)能4萬(wàn)片的12英寸晶圓廠（華虹七廠）。
華虹七廠于2019年正式落成并邁入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)期。今年一季度，該晶圓廠貢獻(xiàn)銷(xiāo)售收入5460萬(wàn)美元，占總收入的17.9%。唐均君披露，無(wú)錫12英廠的月產(chǎn)能已超4萬(wàn)片，晶圓廠已滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。“鑒于市場(chǎng)需求強(qiáng)勁，我們預(yù)計(jì)未來(lái)仍將滿(mǎn)載運(yùn)營(yíng)。我們從去年開(kāi)始加速推進(jìn)無(wú)錫12廠擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)今年年底月產(chǎn)能可達(dá)6.5萬(wàn)片，并有望在2022年年中超過(guò)8萬(wàn)片。”
市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)集邦咨詢(xún)表示，2021年部分廠商將陸續(xù)擴(kuò)增新產(chǎn)能，預(yù)期今年整體晶圓代工產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將以945億美元再次創(chuàng)下歷史新高，年增11%。
價(jià)格漲漲漲，“占座”搶產(chǎn)能
隨著產(chǎn)能缺口的不斷擴(kuò)大，半導(dǎo)體代工的價(jià)格也在不斷刷新歷史記錄。
近日有消息稱(chēng)，臺(tái)聯(lián)電將于7月1日再度上調(diào)代工報(bào)價(jià)，其中28nm制程的每片晶圓報(bào)價(jià)約為1800美元，比第二季度的報(bào)價(jià)（1600美元）提高了近13%。而今年以來(lái)，聯(lián)電8英寸和12英寸晶圓代工報(bào)價(jià)累計(jì)漲幅分別接近39%和26%。
晶圓代工龍頭臺(tái)積電也傳出將從2021年12月31日起，暫停晶圓價(jià)格的年度降價(jià)，變相漲價(jià)。對(duì)此，臺(tái)積電并未正面回應(yīng)漲價(jià)幅度情況。
不過(guò)，魏哲家表示，由于先進(jìn)工藝的復(fù)雜性不斷增加，成熟節(jié)點(diǎn)需要新投資以及材料成本的上升，臺(tái)積電正面臨制造成本的挑戰(zhàn)。“我們一直努力將晶圓價(jià)格穩(wěn)定在合理的水平，同時(shí)將繼續(xù)與供應(yīng)商一起努力降低成本。通過(guò)采取這些行動(dòng)，我們相信可以繼續(xù)獲得適當(dāng)?shù)幕貓?bào)，使我們能夠進(jìn)行投資以支持我們的客戶(hù)。”他強(qiáng)調(diào)稱(chēng)，目前對(duì)客戶(hù)而言，產(chǎn)能支持才是最重要的。
“2020年下半年多個(gè)行業(yè)積壓的半導(dǎo)體需求集中爆發(fā)，導(dǎo)致全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)能持續(xù)吃緊。芯片代工廠大部分產(chǎn)能被預(yù)訂一空，所有工藝制程都處于滿(mǎn)載水平。”Counterpoint Research在最新的一份報(bào)告中指出，8英寸（200mm）代工廠的某些產(chǎn)品相比去年下半年已經(jīng)漲價(jià)30-40％。
集邦咨詢(xún)稱(chēng)，晶圓代工產(chǎn)業(yè)去年年底就出現(xiàn)了拍賣(mài)產(chǎn)能的狀況，當(dāng)時(shí)由單一廠商發(fā)起。到了2月份之后，改為由IC設(shè)計(jì)端主動(dòng)向晶圓廠提出競(jìng)標(biāo)產(chǎn)能，且提供產(chǎn)能競(jìng)標(biāo)的廠商由一家增至四家，全臺(tái)灣地區(qū)主要的8英寸晶圓廠都參與其中。當(dāng)時(shí)，臺(tái)積電、聯(lián)電等四家晶圓代工廠均不予以置評(píng)。
從今年年初開(kāi)始，聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等廠商已開(kāi)始醞釀漲價(jià)，幅度在15%~30%不等，甚至有的需要先繳三成預(yù)付款。
Counterpoint Research表示，過(guò)去幾年，從8英寸向12英寸的遷移一直很緩慢，無(wú)法消除成熟制程的供應(yīng)緊張風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)在，代工廠從8英寸設(shè)備廠商那里獲得的支持越來(lái)越少。產(chǎn)能跟不上短期內(nèi)激增的需求，因此價(jià)格上漲。某些制程的價(jià)格甚至上漲了30-40％，這還不算芯片設(shè)計(jì)廠商通常超過(guò)10%的額外成本。“2021年價(jià)格還將上漲。為了確保2022年的產(chǎn)能，芯片設(shè)計(jì)廠商正在與代工廠談判。我們預(yù)計(jì)價(jià)格還將上漲至少10%-20％。”
對(duì)于中小芯片廠商而言，由于沒(méi)有議價(jià)能力，可能直接被代工廠砍單。“原來(lái)的買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榱速u(mài)方市場(chǎng)。”聯(lián)發(fā)科內(nèi)部人士對(duì)記者說(shuō)。
國(guó)內(nèi)一芯片廠商告訴第一財(cái)經(jīng)，目前產(chǎn)能都要靠搶。他提到，由于所在的企業(yè)和晶圓代工廠是長(zhǎng)期合作伙伴，因此代工廠不會(huì)用價(jià)格排優(yōu)先級(jí)。不過(guò)，創(chuàng)業(yè)公司會(huì)更難搶到訂單，“很多創(chuàng)業(yè)公司現(xiàn)在拿不到貨，就是工廠排不進(jìn)去。創(chuàng)業(yè)公司訂單太碎了，工廠不愿意干”。
趙海軍在一季度業(yè)績(jī)會(huì)上也介紹稱(chēng)，產(chǎn)能分配原則是優(yōu)先滿(mǎn)足長(zhǎng)期與中芯國(guó)際合作和共同發(fā)展的客戶(hù)，其次考慮高毛率的產(chǎn)品，同時(shí)保持與其他客戶(hù)的密切溝通，保證最重要的需求。
