蘋果鏈憂“iPhone 16賣不好” 光學業(yè)者多元布局分散風險

蘋果（Apple）接下來幾季將發(fā)表的新品備受關注，但2024年蘋果整體營運表現如何維持正向成長也將是需留意的議題。

多年供應蘋果的業(yè)者認為，“今年是蘋果轉折的一年”，這是因為過去以蘋果為主要客戶的業(yè)者，開始往消費電子以外的世界擴張事業(yè)版圖。

2024年為蘋果轉折的一年，光學業(yè)者布局多元客戶、不同事業(yè)藍圖以分散風險。李建樑攝

值得留意的是，近年鏡頭模組廠主要供應商為大立光與玉晶光的財報與法說上，嗅到其兩者過往最大客戶佔比已默默下滑。

2024年初，傳出蘋果針對供應鏈進行砍單的消息，但大立光董事長林恩平先前于法說會上指出，有些品牌廠對高階信心比較好，2024年鏡頭規(guī)格模造玻璃（Molding Glass）+P鏡頭組合，內對焦加上Ｐ數功能需求也有提升，高階機款部分已進入參考設計的階段。

而最新一次法說會上，林恩平更新手機市場整體市況表示，2024年不太會有特別的升級，然不少客戶將舊機高階機種的（鏡頭）規(guī)格下放到品牌2024年推出的中低階手機，以刺激消費。

而手機品牌商近年全面擁抱AI，讓AI市場規(guī)模快速擴張，產業(yè)人士預期，AI將會驅動認知ISP（cognitive ISP）影像訊號處理技術，可以即時針對畫面進行語意分割，透過識別幀內的各物件，如臉部、頭髮、眼鏡或物體等，并進行單獨優(yōu)化，可提高照片品質。

然林恩平對此指出，目前手機廠還沒要求AI手機的鏡頭要有更高的規(guī)格，不過他也透露，目前仍在與客戶腦力激盪階段，不確定新功能能否實際落地。

盤點市面上的AI手機，眾所皆知的是，日前三星電子（Samsung Electronics）發(fā)表的Galaxy S24系列全新手機，而外界有好奇近年缺乏創(chuàng)新元素的蘋果，能否在AI手機元年的2024年導入新應用？

近年蘋果被外界稱，每年新品的創(chuàng)新程度如擠牙膏般，供應鏈業(yè)者也擔心，如果蘋果失去創(chuàng)新力，恐怕激不起消費市場的重要驅動力，進而影響公司營運動能。

產業(yè)人士指出，Steve Jobs時代，蘋果尤其重視創(chuàng)新，然Tim Cook的強項則是在“供應鏈管理”上，他強大的管理能力迅速地降低了蘋果的成本。

零組件業(yè)者對此也表示，成為蘋果的供應商業(yè)者之后，蘋果從來沒讓我們（供應商）吃過虧，被蘋果相中后，不只訂單不用愁，研發(fā)和生產技術更是三級跳。

熟悉蘋果生態(tài)系的業(yè)內人士認為，iPhone的業(yè)績將繼續(xù)疲軟，蘋果供應鏈的營運動能也會受到影響，蘋果供應鏈面臨的最大風險是“iPhone 16賣不好”，因此供應商不僅在客戶上多元布局，事業(yè)版圖也是如此安排。

縱觀2023年的手機領域，在全球市場上，iPhone失去了第一的寶座，被三星取代，而在中國市場，華為的回歸給蘋果帶來了很大的壓力，iPhone作為蘋果的“壓艙石”，如果開始鬆動，難免會打擊市場信心。

此外，值得一提的是，近期臺系科技大廠積極向東南亞布局，光學領域像是先進光、佳能等都往越南布局，一方面是受地緣政治影響以及中美貿易戰(zhàn)蔓延，科技供應鏈逐漸形成China+1趨勢，另一方面也是配合美系或韓系大客戶。

以大立光舉例，近幾年蘋果跟三星都要求大立光交貨到越南組裝，尤其大立光又在人才招募網站上不斷招募“常駐越南”的業(yè)務人才。

產業(yè)人士對此觀察指出，蘋果供應鏈今年最擔心的就是“萬一iPhone 16賣不好”，而透過駐在越南的人才，應該是為了鞏固三星的訂單，又或者結合先進光，以爭取更多iPad鏡頭訂單，如此，公司營運不會有太大負面轉變。

面對蘋果的創(chuàng)新能力不如過往，大立光則是轉向穩(wěn)固中系或韓系客戶，玉晶光在AR鏡頭上繼續(xù)耕耘，以奪下Meta更高的市佔。