2024年中國新型儲能行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：”十四五”以來，新增新型儲能裝機直接推動經濟投資超1000億元，新型儲能成為我國經濟發展“新動能”。在多重利好因素的推動下，2023年新增投運新型儲能裝機規模近3倍于2022年水平。

一、新型儲能定義

新型儲能是指除抽水蓄能以外的新型儲能技術，包括電化學儲能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能、儲熱、儲冷、儲氫技術等。新型儲能是實現碳達峰碳中和目標的重要支撐，也是催生國內能源新業態、搶占國際戰略新高地的重要領域。基本分類如下：

資料來源：中商產業研究院整理

二、新型儲能行業發展政策

近年來，在中國新型儲能行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵新型儲能行業發展與創新，《關于加快推進充電基礎設施建設更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興的實施意見》《關于深入推進黃河流域工業綠色發展的指導意見》《加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃》等產業政策為新型儲能行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、新型儲能行業發展現狀

1.裝機規模

新型儲能發展迅速，已投運裝機超3000萬千瓦。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國新型儲能行業市場深度研究及投資前景展望報告》顯示，截至2023年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達31.39GW，新增裝機規模約22.6GW，較2022年底增長超過260%，近10倍于“十三五”末裝機規模。從投資規模來看，“十四五”以來，新增新型儲能裝機直接推動經濟投資超1千億元，帶動產業鏈上下游進一步拓展，成為我國經濟發展“新動能”。中商產業研究院分析師預測，2024年中國新型儲能累計裝機規模將達36GW。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.市場結構

近年來，新型儲能新技術不斷涌現，技術路線“百花齊放”。鋰離子電池儲能仍占絕對主導地位，壓縮空氣儲能、液流電池儲能、飛輪儲能等技術也在快速發展。截至2023年底，已投運鋰離子電池儲能占比97.4%，鉛炭電池儲能占比0.5%，壓縮空氣儲能占比0.5%，液流電池儲能占比0.4%，其他新型儲能技術占比1.2%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3.儲能鋰電池

在風電、光伏裝機量持續增長與5G基站建設加快的背景下，儲能鋰電池需求快速增長。12月下旬，儲能電池行業出現沖量現象，帶動儲能鋰電池出貨量增長。中商產業研究院發布的《2024-2029全球與中國儲能鋰電池市場現狀及未來發展趨勢》顯示，2023年我國儲能鋰電池出貨量達206GWh，同比增長59%。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

4.區域裝機情況

目前，多地加快新型儲能發展，11省（區）裝機規模超百萬千瓦。截至2023年底，新型儲能累計裝機規模排名前5的省區分別是：山東398萬千瓦/802萬千瓦時、內蒙古354萬千瓦/710萬千瓦時、新疆309萬千瓦/952萬千瓦時、甘肅293萬千瓦/673萬千瓦時、湖南266萬千瓦/531萬千瓦時，裝機規模均超過200萬千瓦，寧夏、貴州、廣東、湖北、安徽、廣西等6省區裝機規模超過100萬千瓦。分區域看，華北、西北地區新型儲能發展較快，裝機占比超過全國50%，其中西北地區占29%，華北地區占27%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

四、新型儲能行業重點企業

1.寧德時代

寧德時代新能源科技股份有限公司的主營業務是動力電池、儲能電池和電池回收利用產品的研發、生產和銷售及售后服務。主要產品包括動力電池系統、儲能系統、鋰電池材料。

2023年前三季度實現營業收入2946.77億元，同比增長40.1%；實現歸母凈利潤311.45億元，同比增長15.22%。2022年主營產品包括消費性電子、通訊互聯產品及精密組件、電腦互聯產品及精密組件，分別占整體營收的83.95%、6.00%、5.27%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.比亞迪

比亞迪股份有限公司主要從事包含新能源汽車及傳統燃油汽車在內的汽車業務、手機部件及組裝業務、二次充電電池及光伏業務，并積極拓展城市軌道交通業務領域。在芯片類型方面，比亞迪能做分立器件、電源管理、MCU、光器件、傳感器等幾種芯片，比亞迪半導體所能生產的產品種類，除模擬IC外，其他芯片都可能用在汽車之上。

2023年前三季度實現營業收入4222.75億元，同比增長57.75%；實現歸母凈利潤213.67億元，同比增長129.48%。2022年比亞迪汽車、汽車相關產品及其他產品營收占整體的76.57%，手機部件、組裝及其他產品營收占整體的23.30%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

3.鵬輝能源

廣州鵬輝能源科技股份有限公司主營業務是鋰離子電池、一次電池（鋰鐵電池、鋰錳電池等）的研發、生產和銷售。鵬輝能源主要產品為鈷酸鋰系列產品、磷酸鐵鋰系列產品、三元材料和多元復合鋰材料系列產品、鋰鐵電池、鋰錳電池、鋅空氣電池等。

2023年前三季度實現營業收入57.39億元，同比下降11.73%；實現歸母凈利潤2.75億元，同比下降37.92%。2022年主營產品包括二次鋰電池、一次鋰電池，分別占整體營收的93.46%、2.94%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.派能科技

上海派能能源科技股份有限公司的主營業務為磷酸鐵鋰電芯、模組及儲能電池系統的研發、生產和銷售。派能科技主要產品是儲能電池系統和電芯。

2023年前三季度實現營業收入30.49億元，同比下降14.55%；實現歸母凈利潤6.55億元，同比增長1.55%。2022年儲能產品營收占整體的98.57%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

5.瑞浦蘭鈞

瑞浦蘭鈞成立于2017年，是青山實業在新能源領域的重要核心企業，專注于動力和儲能鋰離子電池產品，包括電芯、電池模組及電池包（包括用于儲能包的電池插箱、電池簇及儲能集裝箱）的研發、生產和銷售。

2023年上半年實現營業收入65.95億元，同比這種64.19%；歸母凈利潤虧損7.1億元。2022年主營產品包括儲能電池產品-磷酸鐵鋰儲能電池產品、動力電池產品-磷酸鐵鋰動力電池產品，分別占整體營收的57.34%、28.83%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

五、新型儲能行業發展前景

1.政策利好行業發展

2022年2月，國家發展改革委、國家能源局聯合印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》，明確新型儲能發展目標，2025年做到規模化發展、具備大規模商業化應用條件；2030年做到全面市場化發展。本次政策是繼2021年《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》之后，針對“十四五”期間新型儲能發展的綱領性文件。2025年儲能裝機規模目標、市場地位、商業模式已明確，國家及地方相關政策進一步完善，儲能將隨可再生能源加速發展；疊加分布式電站、充電樁、微電網等衍生新型生態系統的應用，發電側、電網側、用戶側儲能均將迎來新增應用需求。隨著政策體系逐步完善和市場環境不斷優化，多種示范引領帶動效果凸顯，新型儲能發展進入了快車道。

2.新型儲能建設需求釋放帶動行業發展

隨著風能、太陽能等新能源在我國能源體系中的占比不斷提升，與新能源發展緊密相關的儲能技術和產業也備受關注。新型儲能以鋰離子電池為代表的電化學儲能為主，電化學儲能系統主要包括電池組、雙向變流器(PCS)、能量管理系統(EMS)、電池管理系統(BMS)及其他電氣設備等多個部件。電化學儲能發展潛力巨大，各領域龍頭紛紛提前布局儲能賽道不同環節，需求釋放促進行業發展。

3.儲能需求大幅增長提高行業滲透率

目前，我國電力系統呈現高比例可再生能源、高比例電力電子設備的“雙高”“雙峰”“雙側隨機性”等特征，市場對電網安全性和穩定性提出了更高的要求，對儲能調峰調頻、穩定運行等需求增加。當前我國新型儲能市場仍處于發展早期階段，滲透率較低，市場仍有很大發展潛力。隨著技術的不斷進步，新型儲能產業將隨之進一步發展。