為迎合AI PC變革，美光首先放出大招！存儲芯片迎來高光

近日，美光科技宣布推出業(yè)界首款標準低功耗壓縮附加內存模塊（LPCAMM2），提供從16GB至64GB的容量選項，為PC提供更高性能、更低功耗、更緊湊的設計空間及模塊化設計。

美光科技表示，LPCAMM2內存模塊現(xiàn)已出樣，并計劃于2024年上半年量產，這是自1997年業(yè)界采用小型雙列直插式內存模塊（SODIMM）以來，客戶端PC首次采用顛覆性的全新外形規(guī)格。

美光LPCAMM2模塊采用LPDDR5X DRAM，與SODIMM產品相比，能在網頁瀏覽和視頻會議1等PCMark?10重要工作負載中將功耗降低高達61%，性能提升高達71%，空間節(jié)省達64%。

美光副總裁暨計算產品事業(yè)群總經理Praveen Vaidyanathan表示，美光LPCAMM2是同類型的首創(chuàng)產品，將為具備AI功能的筆記本電腦提供更強性能，且內存容量可隨著技術和客戶需求的發(fā)展而不斷升級。

據(jù)了解，美光與客戶端PC主流OEM廠商及生態(tài)系統(tǒng)伙伴合作，共同設計開發(fā)了LPCAMM2外形規(guī)格。除產品研發(fā)外，美光LPCAMM2全新存儲模塊還在測試硬件、測試方法和自動化技術方面進行了多項創(chuàng)新，從而實現(xiàn)高效量產。


DDR5滲透率或超DDR4

業(yè)內人士進一步指出，在存儲市場中，DDR5正逐漸變?yōu)橹髁饕?guī)格，多家廠商積極投入DDR5相關產品，后續(xù)市場需求可期。

針對DDR5市場，存儲模組廠威剛表示，目前需求端迎來了“春天”，主要來自于PC，客戶需求明顯好轉，且隨著PC存儲器規(guī)格提升，預期明年上半年DDR5將會超越DDR4。以目前現(xiàn)貨市場來看，DDR5單價較DDR4高四至五成。威剛進一步表示，DDR5比重提升，有助于改善公司毛利率表現(xiàn)。

臺灣工商時報近日報道亦指出，生成式AI需求大爆發(fā)，全球DRAM大廠均不約而同地看好HBM與DDR5明年的出貨量。產業(yè)界人士分析，2024年將有各種AI PC設備問世，盡管供應鏈尚未對AI PC做出完整定義，不過零部件的規(guī)格升級將是必然趨勢。

具體來看，由于AI PC帶動數(shù)據(jù)處理量大幅提升，高速傳輸芯片勢必同步升級，而傳輸接口也須由PCIe 3.0升級至PCIe 4.0/5.0；因此，DRAM規(guī)格由DDR4升級至DDR5，將是必要的選擇。

三星、SK海力士則正在籌謀增產DDR5。據(jù)多家韓媒此前消息，三星電子計劃從今年第四季度開始全面提高DDR5產量；SK海力士在籌備提高DDR5產品比重；美光亦透露將加速向DDR5過渡。

市場研究公司Omdia預計，今年四季度DDR5銷售比例預計將超過20%（基于服務器DRAM），明年這一比例將進一步上升至51%。由于明年發(fā)布的大多數(shù)服務器和PC平臺都支持DDR5，需求將會進一步增加。


存儲芯片快速崛起

據(jù)了解，從2024年上半年起，全球約有40家個人電腦公司預計將推出250多款整合了英特爾 Ultra Core 處理器的產品，預計這些 AI PC 的市場滲透率將提高，并促進相關高附加值存儲產品的供應增加。據(jù)預測，到2025年全球 DRAM 市場的價值將達到1040億美元，超越2021年的最高紀錄935億美元，創(chuàng)下歷史新高。

報告還強調，隨著 AI PC 的發(fā)布，預計將為NAND Flash 快閃存儲器帶來更大的市場需求。業(yè)內人士表示，為了有效管理設備端AI的數(shù)據(jù)需求，將需要大量SSD和UFS等基于NAND Flash 快閃存儲器的存儲設備。此外，隨著設備端 AI 的應用趨勢，對于數(shù)據(jù)存儲空間的需求預計將為 NAND Flash 快閃存儲器市場創(chuàng)造新的發(fā)展機遇。

不僅如此，隨著設備端 AI 市場的蓬勃發(fā)展，從本月開始，對 DRAM 和 NAND Flash 快閃存儲器的需求已經開始增長。市場分析師表示，目前，個人電腦和智能手機制造商的半導體庫存幾近耗盡，在2024年上半年推出新產品前，對存儲芯片的庫存需求正在迅猛增加，當前的訂單已顯著超出預期。


AI PC將成PC產業(yè)回春的轉折點

AI話題熱議，2024年將拓展至更多邊緣AI應用，或延續(xù)AI server基礎，推至AI PC等終端裝置。TrendForce集邦咨詢預期，2024年全球AI服務器（包含AI Training及AI Inference）將超過160萬臺，年成長率達40%，而后續(xù)預期CSP也將會更積極投入。

TrendForce集邦咨詢表示，由于嚴謹?shù)腅dge AI應用，將回歸至終端的AI PC，借以落實分散AI服務器的工作量能，并且擴大AI使用規(guī)模的可能性。

TrendForce集邦咨詢定義AI PC需達Microsoft要求的40 TOPS算力基礎，考量滿足此需求的新品出貨都將落于2024下半年，待CPU產業(yè)龍頭Intel（英特爾）于2024年終推出Lunar Lake后，2025年才可望見證更快速的成長。

目前來看，市場對AI PC的定義仍不明確。不過，從廣義上來看，AI PC是指具備生成式AI功能的電腦，目前ChatGPT等生成式AI要靠云端平臺執(zhí)行運算，而透過AI PC，使用者不需仰賴云端，在設備上就能進行AI運算。據(jù)了解，若企業(yè)或個人用戶想用AI應用程式處理私人數(shù)據(jù)，不必將數(shù)據(jù)上傳，AI PC就能直接處理，不只減少延遲時間，也能提高資安防護。

從近期舉辦的美國CES消費性電子大展情況來看，關鍵詞AI霸屏許久，該展會更是成為了各大廠AI PC新品的首發(fā)站。

微軟揚言2024年是“AI PC”年。該公司根據(jù)PC品牌廠推出產品時間估算，預計2026年，商用電腦將有一半是AI PC。

英特爾也強調，AI PC將成為PC產業(yè)回春的一大轉折點，在2024年產業(yè)亮點中，AI PC也扮演關鍵角色。英特爾CEO帕特·基辛格表示，有信心兩年內領先業(yè)界、于2025年達成出貨超過1億臺AI PC的目標。