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2024年中國電化學儲能產業鏈圖譜研究分析(附產業鏈全景圖)

2024-01-24 來源:中商產業研究院
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關鍵詞: 電化學儲能

中商情報網訊:電化學儲能指通過電池所完成的能量儲存、釋放與管理的過程。電化學儲能的額定功率和存儲電量較為靈活,可以用于新能源消納、峰谷價差套利、電力系統調峰調頻等領域。


一、產業鏈

電化學儲能產業鏈上游為原材料,包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜等;中游為核心設備制造和儲能系統的集成與安裝,核心設備包括電池組、電池管理系統(BMS)、儲能變流器(PCS)、能量管理系統(EMS)四大部分;下游應用于發電側、電網側和用戶側。

圖片來源:中商產業研究院


二、上游分析

1.正極材料

(1)出貨量

近年來,得益于終端市場的強勢增長及海外出口增加帶動,中國正極材料市場整體呈快速增長態勢。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰電池正極材料行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示,2022年國內正極材料市場出貨量190萬噸,同比增長68%。2023年前三季度,我國正極材料出貨量182萬噸,同比增長40%。

數據來源:GGII、中商產業研究院整理


(2)重點企業分析

從企業出貨量來看,2022年,湖南裕能市場份額近15%,排名第一;德方納米排名第二;以三元材料和鈷酸鋰為主的天津巴莫出貨量份額占比約5%,排名第三。

資料來源:中商產業研究院整理


2.負極材料

(1)出貨量

受益于國內外新能源汽車等終端市場增長拉動,我國鋰電池相關行業發展快速,負極材料市場需求增大。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰電池負極材料行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》顯示,2022年中國鋰電池負極材料出貨量約為143.3萬噸,同比增長84%,2023年出貨量將達167萬噸,。中商產業研究院分析師預測,由于受到石墨出口管控的影響,2024年出貨量將保持增長但增速將減緩,將達189萬噸。

數據來源:EVTank、中商產業研究院整理


(2)競爭格局

目前中國鋰電池負極材料市場份額較為分散,2022年前六企業市場份額總和約為79%,但各企業市占率差別較小。其中,貝特瑞憑借26%的市場份額排名第一。其次分別為上海杉杉(杉杉股份子公司)、江西紫宸(璞泰來子公司)、中科星城(中科電氣子公司)、廣東凱金、商太科技,占比分別為16%、11%、9%、9%、8%。

數據來源:中商產業研究院整理


3.電解液

(1)出貨量

電解液在鋰電池正、負極之間起到傳導離子的作用,是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優點的保證。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國電解液行業市場前景預測與發展趨勢研究報告》顯示,2023年,中國電解液出貨量為113.8萬噸,同比增長27.7%,中國電解液出貨量的全球占比繼續提升至86.7%。

數據來源:EVTank、中商產業研究院整理


(2)競爭格局

2023年前十企業中,天賜材料以接近40萬噸的出貨量排名第一,國內市場份額為34.7%;同比增速最快的企業為比亞迪,其出貨量同比增長86.3%,國內市場份額提升至16.7%。新宙邦、瑞泰新材、昆侖新材市場份額分別為11.6%、7.9%、5.0%。

數據來源:EVTank、中商產業研究院整理


4.隔膜

(1)出貨量

近年來,中國隔膜企業全球供應能力不斷提高,鋰電池隔膜出貨量大幅增長。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國鋰電池隔膜行業市場深度分析及發展趨勢預測報告》數據顯示,2023年中國隔膜企業出貨量的全球占比在2023年已經突破83%,出貨量達176.9億平米,同比增長32.8%。

數據來源:EVTank、中商產業研究院整理


(2)企業排名

2023年隔膜行業的競爭格局呈現較大的變化,上海恩捷仍保持行業龍頭地位。前十企業中,星源材質、中材科技、河北金力、中興新材和惠強新材等企業的市場份額均有不同程度提升。

數據來源:EVTank、中商產業研究院整理


三、中游分析

1.裝機規模

中國在技術創新與持續降本推動下,電化學儲能市場保持快速發展,應用規模將持續擴大。中商產業研究院發布的《2022-2027年中國電化學儲能行業調研及發展趨勢前瞻報告》顯示,2022年,中國電化學儲能累計裝機量達11GW,同比增長99.64%,2023年約為12.9GW。未來,隨著分布式光伏、分散式風電等分布式能源的大規模推廣,電化學儲能累計裝機量將繼續增長,中商產業研究院分析師預測,2024年中國電化學儲能累計裝機量將達15.1GW。

數據來源:CNESA、中商產業研究院整理


2.成本構成

完整的電化學儲能系統主要由電池組、電池管理系統(BMS)、能量管理系統(EMS)、儲能變流器(PCS)以及其他電氣設備構成。電池組是儲能系統最主要的構成部分;電池管理系統主要負責電池的監測、評估、保護以及均衡等;能量管理系統負責數據采集、網絡監控和能量調度等;儲能變流器可以控制儲能電池組的充電和放電過程,進行交直流的變換。


數據顯示,電池模組在整個電化學儲能系統中占比最高,達70%,其次是集裝箱,占比為8%,電池管理系統、儲能變流器占比均為6%。

數據來源:中國能源研究會、中商產業研究院整理


3.儲能電池

近年來,我國多省市陸續發布可再生能源配置儲能政策,推動儲能需求快速增長,儲能成為鋰電池企業的第二增長曲線,進一步帶動儲能電池出貨量增長。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國儲能電池產業鏈剖析與發展策略專題研究報告》數據顯示,2023年中國儲能電池出貨約159GWh,占全球總量的92%。中商產業研究院分析師預測,2024年我國儲能電池出貨量有望達170GWh。

數據來源:中商產業研究院整理


4.電池管理系統(BMS)

目前,我國國內電池管理系統的發展主要集中在儲能領域、消費電子領域與新能源汽車領域。中商產業研究院發布的《2022-2028全球及中國電池組管理系統行業研究及十四五規劃分析報告》顯示,2022年我國動力電池管理系統(BMS)需求量約為705.82萬套,同比增長99.1%,2023年約為821.2萬套。中商產業研究院分析師預測,2024年需求量將增長至1017.3萬套。

數據來源:中商產業研究院整理


5.重點企業分析

目前,中國電化學儲能上市企業主要分布在廣東,共有15家。江蘇省排名第二,共有8家。福建省排名第三,共有5家。

資料來源:中商產業研究院整理


6.企業熱力分布圖

資料來源:中商產業研究院整理


四、下游分析

1.裝機分布情況

從我國電化學儲能裝機應用分布來看,目前,新能源配儲占比最高達45%。其次,電源側輔助、電網側占比分別為29%、22%。用戶側調峰、分布式及微網占比均為2%。

數據來源:中國化學與物理電源行業協會、中商產業研究院整理


2.項目應用場景

目前中國電化學儲能項目應用場景分布均在30%左右,其中,電網側占比最多,達35%。電源側占比34%,用戶側占比31%。

數據來源:中國電力企業聯合會、中商產業研究院整理



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