2024年中國光伏電池行業(yè)市場前景預(yù)測研究報(bào)告（簡版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：11月13日，工信部召開第四次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要聚焦光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)鞏固提升光伏行業(yè)競爭力。光伏電池是光伏產(chǎn)業(yè)重要組成部分，在國家政策支持及行業(yè)技術(shù)水平提高的驅(qū)動(dòng)下，我國逐步發(fā)展成全球最重要的光伏電池應(yīng)用市場之一。

一、光伏電池定義

光伏電池又稱太陽能電池，是利用光生伏打效應(yīng)將光能通過半導(dǎo)體材料轉(zhuǎn)化為電能的器件。目前光伏系統(tǒng)大量使用的是以硅為基底的硅太陽能電池。

光伏電池按品種分類可分為單晶硅光伏電池、多晶硅光伏電池、非晶硅光伏電池等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏電池行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國光伏電池行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光伏電池行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》《能源領(lǐng)域首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備評定和評價(jià)辦法》等產(chǎn)業(yè)政策為光伏電池行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光伏電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.光伏發(fā)電量

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國光伏發(fā)電行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2023年前三季度，全國光伏發(fā)電量4369億千瓦時(shí)，同比增長33%。全國光伏發(fā)電利用率98.3%，同比提升0.3個(gè)百分點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.光伏電池產(chǎn)量

隨著碳中和戰(zhàn)略的實(shí)施和持續(xù)的降本增效，我國光伏電池行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，行業(yè)景氣度不斷提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國光伏電池行業(yè)市場前景預(yù)測及未來發(fā)展趨勢報(bào)告》顯示，我國光伏電池產(chǎn)量由2018年的9605.3萬千瓦增長至2022年的34364.2萬千瓦，年均復(fù)合增長率達(dá)52.94%。2023年前三季度產(chǎn)量達(dá)38428.3萬千瓦，同比增長63.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.企業(yè)排名

2023上半年電池片出貨排名前兩位是通威股份和愛旭股份。其中，通威股份上半年光伏電池出貨量達(dá)35.87GW（含自用），同比增長65%，2023年產(chǎn)能約為90GW。

資料來源：infolink、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.薄膜光伏電池

薄膜光伏電池是指采用硅、硫化鎘、砷化鎵等制備成的厚度在微米量級(jí)的薄膜為基體材料，運(yùn)用電子半導(dǎo)體和光學(xué)原理可直接把光能轉(zhuǎn)化成電能的裝置的技術(shù)裝置。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2029全球及中國薄膜光伏電池市場洞察報(bào)告》顯示，2022年全球薄膜光伏電池的產(chǎn)能11GW，產(chǎn)量約為9.2GW，盡管全球薄膜電池產(chǎn)量有所增長，但增速不及晶硅組件，2022年，全球薄膜電池的市占率僅有3.1%。主要是受FirstSolar產(chǎn)量增長的拉動(dòng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年全球薄膜光伏電池產(chǎn)量將增至10.4GW，2024年將達(dá)11.8GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.鈣鈦礦電池

相比其他種類的光伏電池，鈣鈦礦電池具有制備成本低、光電轉(zhuǎn)換效率高、柔性高等優(yōu)勢。隨著相關(guān)企業(yè)加大布局和開發(fā)力度，鈣鈦礦電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速。預(yù)計(jì)2023年鈣鈦礦電池新增產(chǎn)能將達(dá)0.5GW，2030年將達(dá)161GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、光伏電池行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.通威股份

通威股份有限公司主要從事水產(chǎn)飼料、畜禽飼料等的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及高純晶硅、太陽能電池等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。通威股份主要產(chǎn)品為水產(chǎn)飼料、太陽能電池、高純晶硅。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1114.21億元，同比增長9.15%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利163.02億元，同比下降24.98%。2022年主營產(chǎn)品包括光伏業(yè)務(wù)、農(nóng)牧業(yè)務(wù)，分別占整體營收的77.11%、22.22%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.愛旭股份

上海愛旭新能源股份有限公司主營業(yè)務(wù)為高效太陽能電池的研發(fā)、制造與銷售。愛旭股份的主要產(chǎn)品為單晶太陽能電池片、單晶PERC太陽能電池片、多晶太陽能電池片。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入226.17億元，同比下降12.43%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利18.87億元，同比增長35.76%。2022年單晶太陽能電池及組件占整體營收的97.68%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中潤光能

江蘇中潤光能科技股份有限公司成立于2011年1月11日，中潤光能主營業(yè)務(wù)為高效太陽能電池片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入107.69億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤9.31億元。2023年上半年，電池片業(yè)務(wù)收入約為85.16億元，占比79.08%；光伏組件業(yè)務(wù)收入約為6.24億元，占比5.79%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.潤陽股份

江蘇潤陽新能源科技股份有限公司成立于2013年，是專業(yè)的電池生產(chǎn)、銷售企業(yè)。潤陽股份在大尺寸電池技術(shù)、TOPCon、異質(zhì)結(jié)等技術(shù)方面均有技術(shù)儲(chǔ)備。截至2022年底，潤陽在全球擁有大尺寸高效電池產(chǎn)能超過25GW，均具備182mm及以上大尺寸電池片的生產(chǎn)能力。2022年潤陽股份光伏電池產(chǎn)量達(dá)21.36GW，銷量達(dá)20.19GW。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.鈞達(dá)股份

海南鈞達(dá)新能源科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為光伏電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；鈞達(dá)股份主要產(chǎn)品包括光伏電池片及汽車飾件產(chǎn)品。捷泰科技為國內(nèi)光伏電池片出貨量領(lǐng)先的企業(yè)之一，2022年鈞達(dá)股份完成收購捷泰科技。

2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入143.8億元，同比增長93.59%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利16.38億元，同比增長299.51%。2022年主營產(chǎn)品包括光伏電池片、汽車飾件產(chǎn)品，分別占整體營收的95.74%、4.01%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、光伏電池行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策支持行業(yè)發(fā)展

我國重點(diǎn)支持光伏電池行業(yè)發(fā)展，為了推動(dòng)光伏電池行業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)健康發(fā)展，政府出臺(tái)了多項(xiàng)規(guī)范性與鼓勵(lì)性政策，如《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》等，未來國家產(chǎn)業(yè)政策的支持將會(huì)不斷推動(dòng)光伏電池行業(yè)的進(jìn)步。

2.光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展擴(kuò)大行業(yè)發(fā)展空間

目前，我國光伏發(fā)電市場儲(chǔ)備規(guī)模較強(qiáng)，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長，光伏新增裝機(jī)容量一直居全球首位，光伏迎來廣闊的成長空間。數(shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量52108萬千瓦，同比增長45.3%。光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量12894萬千瓦，同比增加7633萬千瓦。光伏新增裝機(jī)容量的持續(xù)增長將為光伏電池行業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.技術(shù)進(jìn)步和成本降低推動(dòng)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

近年來，光伏行業(yè)企業(yè)加大科技研發(fā)的投入，圍繞“降本增效”進(jìn)行持續(xù)性技術(shù)突破。經(jīng)過多年的發(fā)展，通過不斷的積累和創(chuàng)新，光伏發(fā)電度電成本不斷下降，已經(jīng)具備了平價(jià)上網(wǎng)的客觀條件。光伏電池、組件如大硅片、PERC+及雙面等技術(shù)的發(fā)展，將有效提升組件產(chǎn)品功率及發(fā)電效率，跟蹤支架應(yīng)用、運(yùn)維能力的持續(xù)提高都將降低光伏發(fā)電系統(tǒng)成本。平價(jià)上網(wǎng)與技術(shù)進(jìn)步助推光伏電池行業(yè)健康發(fā)展。