?SK海力士打響300層NAND第一槍，NAND閃存格局要變天？
SK海力士今年8月展示全球最高層321層NAND閃存樣品之后，業界關注其他存儲廠商何時推出300層以上NAND Flash產品。
8月初媒體報道三星正積極投入產品研發，預計2024年推出的第九代3D NAND將達280層，第十代3D NAND將跳過300層區間達430層，預計將于2025~2026年推出。
隨后又有報道透露三星并未跳過300層數，該公司計劃2024年量產堆疊300層以上、第九代3D NAND，預計采用雙次堆疊技術。據悉，雙次堆疊技術是分兩次制造NAND，然后將其組合在一起。三星從第七代176層3D NAND開始采用雙次堆疊技術。
目前，三星尚未明確透露300層NAND Flash堆疊技術信息。不過，該公司持續發力NAND Flash堆疊技術，今年7月三星存儲業務高管就對外表示，2030年三星V-NAND可以疊加到1000多層。
其他廠商方面，美光計劃232層之后推出2YY、3XX與4XX等更高層數產品，鎧俠和西部數據也正在研發300層以上的3D NAND產品。
NAND市場需求疲軟，價格持續走跌
近年來，隨著3D NAND技術的發展和普及，NAND閃存的容量和性能得到了大幅提升，同時也降低了成本和功耗。這使得NAND閃存在各種設備中的應用更加廣泛和深入。然而，這也導致了NAND閃存市場的過剩和價格下跌。
根據市場研究機構TrendForce1的數據，2023年第二季度，全球NAND閃存平均售價較上季度下降了15-20%，其中SLC NAND下降了10-15%，MLC NAND下降了15-20%，TLC NAND下降了20-25%。TrendForce預計，2023年第三季度，全球NAND閃存平均售價將繼續下降10-15%，其中SLC NAND下降5-10%，MLC NAND下降10-15%，TLC NAND下降15-20%。
TrendForce分析認為，導致NAND閃存價格下跌的主要原因有以下幾點：
? 產能過剩：由于3D NAND技術的成熟和推廣，各大廠商紛紛擴大產能，以爭奪市場份額。據統計，2023年上半年，全球NAND閃存產能增長了約10%，而需求增長僅為5%左右。預計2023年下半年，全球NAND閃存產能將繼續增長約10%，而需求增長僅為5-10%。
? 終端需求疲軟：由于新冠疫情的影響，全球經濟放緩，消費者信心不足，導致智能手機、平板電腦、筆記本電腦等設備的銷量低于預期。同時，由于芯片供應緊張和物流成本上升等因素，部分設備廠商也減少了對NAND閃存的采購量。
? 人工智能需求無法提振：雖然人工智能是當前的熱門話題，但是對NAND閃存的需求并沒有達到預期的水平。一方面，生成式人工智能（如圖像生成、語音合成等）對NAND閃存的需求相對較低，因為它們主要依賴于高性能的計算和內存。另一方面，分析式人工智能（如圖像識別、語音識別等）對NAND閃存的需求相對較高，因為它們需要大量的數據存儲和讀取。然而，目前分析式人工智能的應用還沒有形成規模化和標準化，而且受到隱私和安全等問題的制約。
消息人士表示，NAND閃存市場的低迷可能會比預期更長，因為目前沒有任何可以改變供需格局的因素出現。他們預計，NAND閃存價格將在較長一段時間內保持在低點，甚至可能低于成本水平。這對于NAND閃存廠商來說是一個巨大的挑戰，他們將面臨利潤下滑、市場份額爭奪、技術創新等壓力。
鎧俠和西部數據加緊合并步伐
據彭博援引知情人士稱，西部數據閃存業務以無稅方式分拆后，將與日本鎧俠合并，西部數據將擁有合并實體略多于50%的股份，合并實體將由鎧俠高管負責日常運營，西部數據高管也參與其中。合并后的實體將注冊在日本，按計劃最初將在納斯達克交易所上市，但最終將在東京上市。
據韓媒Business Korea此前報道，鎧俠和西部數據加快合并談判的原因是雙方的收益都不佳，鎧俠今年第一季度虧損1714億日元（合13億美元），而西部數據宣布虧損5700億韓元（合4.27億美元）。
自2022年6月以來，NAND閃存價格一直在下跌，這導致兩家公司已經削減了總體NAND閃存產量的30%。鎧俠與西部數據多年來一直在相互競爭，合并存儲業務也將有助于他們與三星抗衡。
根據市場研究公司TrendForce，截至去年，鎧俠在全球NAND閃存市場的份額為18.3%，西部數據占13.4%，分別排名第三和第四。
這兩家公司的市場占有率合計為31.7%，接近目前市場占有率第一的三星電子（33.4%），SK海力士的市場份額為18.5%，排名第二。這意味著，NAND閃存市場將從韓國兩大存儲巨頭主導的格局，轉變為美日共同參與的三方競爭格局。
不過彭博報道也指出，雙方就合并的最終協議尚未達成，時間可能會改變，或者談判仍可能在沒有達成協議的情況下結束。此外，這筆交易也可能面臨監管審批方面的挑戰。
