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2023年中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告(簡(jiǎn)版)

2023-08-15 來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院
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關(guān)鍵詞: 光伏逆變器

中商情報(bào)網(wǎng)訊:光伏逆變器是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設(shè)備之一,承擔(dān)著連接光伏陣列及電網(wǎng)的重要職責(zé)。隨著全球可再生能源的大力發(fā)展,疊加“雙碳”戰(zhàn)略背景,全球光伏產(chǎn)業(yè)快速擴(kuò)張,光伏逆變器市場(chǎng)整體規(guī)模也呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)趨勢(shì),行業(yè)正處于景氣上行階段。


一、光伏逆變器的定義

光伏發(fā)電系統(tǒng)主要由太陽(yáng)能電池板(光伏組件)、控制器和光伏逆變器三大部分組成。其中,光伏逆變器能夠把太陽(yáng)能電池板發(fā)出的直流電逆變?yōu)榻涣麟?,供?fù)載使用或并入電網(wǎng),是光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設(shè)備之一。逆變器直接影響光伏系統(tǒng)發(fā)電效率和運(yùn)行穩(wěn)定性,在整個(gè)光伏發(fā)電系統(tǒng)中占有重要地位。


光伏逆變器根據(jù)是否并入電網(wǎng),可分為并網(wǎng)逆變器和離網(wǎng)逆變器;根據(jù)轉(zhuǎn)換輸出交流電的相數(shù),可分為單相逆變器和三相逆變器;根據(jù)能量是否存儲(chǔ),可分為并網(wǎng)逆變器和儲(chǔ)能逆變器。按照技術(shù)路線及功率水平分類(lèi),光伏逆變器一般可以分為集中式逆變器、組串式逆變器、集散型逆變器和微型逆變器等。不同技術(shù)路線逆變器對(duì)比情況如下:

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二、光伏逆變器行業(yè)發(fā)展政策

光伏行業(yè)是國(guó)家大力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。近年來(lái),在碳達(dá)峰、碳中和的頂層設(shè)計(jì)指引下,各項(xiàng)光伏行業(yè)支持性政策頻出,通過(guò)指導(dǎo)裝機(jī)規(guī)模、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、提供財(cái)政補(bǔ)貼、政策優(yōu)惠等途徑扶持光伏行業(yè)的成長(zhǎng)與發(fā)展。

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三、光伏逆變器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球光伏逆變器出貨量

全球光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,作為光伏發(fā)電系統(tǒng)的核心設(shè)備,光伏逆變器市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)張。從出貨情況來(lái)看,根據(jù)全球權(quán)威調(diào)研機(jī)構(gòu)S&PGlobal公布的數(shù)據(jù),2022年全球光伏逆變器總出貨量達(dá)326.6GW,較上年增長(zhǎng)110.7GW,年增長(zhǎng)率約51.3%。全球光伏逆變器出貨量增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯,2023年全球光伏逆變器出貨量有望達(dá)到381.40GW。

數(shù)據(jù)來(lái)源:S&PGlobal、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


2.中國(guó)光伏逆變器出貨量

隨著光伏經(jīng)濟(jì)性的提升與節(jié)能減排政策的推進(jìn),我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)景氣,多家逆變器企業(yè)開(kāi)啟定增擴(kuò)產(chǎn)之路,全國(guó)光伏逆變器出貨量快速增長(zhǎng)。根據(jù)S&PGlobal公布的數(shù)據(jù),2022年中國(guó)(內(nèi)陸)光伏逆變器總出貨量達(dá)131.7GW,較上年增長(zhǎng)約60GW,年增長(zhǎng)約85%。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)光伏逆變器出貨量將繼續(xù)高速增長(zhǎng),2023年總出貨量將達(dá)到152.6GW。

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3.不同類(lèi)型逆變器市場(chǎng)占比

2022年,受益于我國(guó)分布式市場(chǎng)裝機(jī)大幅增長(zhǎng),中國(guó)光伏逆變器市場(chǎng)發(fā)展為以組串式逆變器為主,集中式和集散式逆變器占比進(jìn)一步縮小。其中,組串式逆變器占比提升至78%以上,而集中式逆變器占比為20%左右,集散式逆變器市場(chǎng)份額小幅降低。受應(yīng)用場(chǎng)景變化、技術(shù)進(jìn)步等多種因素影響,未來(lái)不同類(lèi)型逆變器市場(chǎng)占比變化的不確定性較大。

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4.不同應(yīng)用領(lǐng)域逆變器市場(chǎng)占比

按應(yīng)用領(lǐng)域的不同,光伏逆變器可分為公用事業(yè)逆變器、戶用逆變器、工商業(yè)逆變器和離網(wǎng)逆變器,2021年其市場(chǎng)占比分別為51.5%、26.0%、21.9%、0.6%。

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5.行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

從行業(yè)集中度來(lái)看,全球光伏逆變器行業(yè)市場(chǎng)參與者眾多,屬于充分競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。根據(jù)知名能源研究機(jī)構(gòu)WoodMackenzie的數(shù)據(jù),2021年全球光伏逆變器出貨量前五名企業(yè)的市場(chǎng)份額占比約為63%,前十名約占82%。


從企業(yè)出貨量排名情況來(lái)看,根據(jù)S&PGlobal公布的《2022年全球光伏逆變器供應(yīng)商出貨量市場(chǎng)排名》,中國(guó)企業(yè)繼續(xù)“霸榜”,陽(yáng)光電源、華為、錦浪科技、古瑞瓦特、上能電氣、固德威和首航新能源等七家企業(yè)進(jìn)入前十位。

數(shù)據(jù)來(lái)源:S&PGlobal、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理


四、光伏逆變器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.陽(yáng)光電源

陽(yáng)光電源是一家專(zhuān)注于太陽(yáng)能、風(fēng)能、儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車(chē)等新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的國(guó)家重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品有光伏逆變器、風(fēng)電變流器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、水面光伏系統(tǒng)、智慧能源運(yùn)維服務(wù)等。陽(yáng)光電源目前已經(jīng)成為全球光伏逆變器領(lǐng)域的龍頭企業(yè),光伏逆變器功率范圍涵蓋3kW-8800kW,包含戶用逆變器、組串逆變器、集中逆變器和模塊化逆變器,全面覆蓋戶用、工商業(yè)和大型地面電站等應(yīng)用場(chǎng)景。


2023年一季度,陽(yáng)光電源實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入125.80億元,同比增長(zhǎng)175.42%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.08億元,同比增長(zhǎng)266.90%。

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2.華為

華為技術(shù)有限公司成立于1987年,是大型的領(lǐng)先通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)能源解決方案供應(yīng)商,在光伏領(lǐng)域提供從戶用、工商業(yè)、大型地面電站到電池儲(chǔ)能系統(tǒng)和微網(wǎng)的多場(chǎng)景解決方案,其產(chǎn)品包括組串式逆變器、儲(chǔ)能逆變器、光伏組件控制器、光伏管理系統(tǒng)等。


2023年上半年,華為實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入3109億元人民幣,同比增長(zhǎng)3.1%;凈利潤(rùn)率15%,凈利潤(rùn)率同比大幅提高。

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3.錦浪科技

錦浪科技股份有限公司創(chuàng)建于2005年。公司立足于新能源行業(yè),為一家專(zhuān)業(yè)從事光伏發(fā)電系統(tǒng)核心設(shè)備組串式逆變器研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè),是全球第三大逆變器制造商。錦浪科技于2019年3月在深交所成功上市,是首家以組串式逆變器為最大主營(yíng)業(yè)務(wù)的A股上市企業(yè),也是全球第一家獲得第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)PVEL的可靠性測(cè)試報(bào)告的逆變器企業(yè)。


2023年一季度,錦浪科技主營(yíng)收入16.54億元,同比上升50.09%;歸母凈利潤(rùn)3.24億元,同比上升97.27%。

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4.上能電氣

上能電氣成立于2012年,于2020年在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,主營(yíng)業(yè)務(wù)為電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。目前上能電氣主要產(chǎn)品包括光伏逆變器、儲(chǔ)能雙向變流器以及有源濾波器、低壓無(wú)功補(bǔ)償器、智能電能質(zhì)量矯正裝置等產(chǎn)品,并提供光伏發(fā)電系統(tǒng)和儲(chǔ)能系統(tǒng)的集成業(yè)務(wù)。


2023年第一季度,上能電氣實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入6.20億元,同比增長(zhǎng)184.39%;歸母凈利潤(rùn)3651.66萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)126.59%。

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5.固德威

固德威成立于2010年,于2020年在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。固德威長(zhǎng)期致力于太陽(yáng)能、儲(chǔ)能等新能源電力電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,并致力于為家庭、工商業(yè)用戶及地面電站提供智慧能源管理等整體解決方案,主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)品包括光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能電池和戶用系統(tǒng)等。


2023年第一季度,固德威營(yíng)業(yè)收入為17.19億元,同比增長(zhǎng)164.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.36億元,同比增長(zhǎng)3473.72%。

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五、光伏逆變器行業(yè)發(fā)展前景

1.可再生能源發(fā)展創(chuàng)造廣闊市場(chǎng)空間

全球能源危機(jī)、環(huán)境污染及氣候變化等成為全世界亟待解決的問(wèn)題,世界各國(guó)正在加快推動(dòng)能源穩(wěn)定供給和脫碳的步伐,太陽(yáng)能等可再生能源的應(yīng)用成為解決上述難題的重要途徑之一,加強(qiáng)可再生能源資源的利用有利于能源體系的獨(dú)立性和安全性。就我國(guó)情況而言,根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),2022年,全國(guó)可再生能源新增裝機(jī)152GW,占全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)的76.2%,已成為我國(guó)電力新增裝機(jī)的主體;其中,2022年我國(guó)新增光伏裝機(jī)量87.41GW,較2021年提升接近60%。長(zhǎng)期來(lái)看,可再生能源仍然將作為全球應(yīng)對(duì)能源安全和環(huán)境問(wèn)題的重點(diǎn)發(fā)展方向,維持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭,也為光伏逆變器發(fā)展創(chuàng)造了廣闊空間。


2.國(guó)家戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)政策支持

近年來(lái),在雙碳戰(zhàn)略的背景下,國(guó)家與各地方政府密集出臺(tái)多項(xiàng)關(guān)于光伏行業(yè)的支持政策,為光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。比如,在《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2025年)》中提出到2025年,光伏行業(yè)智能化水平顯著提升,產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破。其中,特別提到要開(kāi)展智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提升行動(dòng),提升逆變器智能制造水平,建設(shè)智能光伏系統(tǒng)。在《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中明確提出“十四五”期間太陽(yáng)能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍,大力推動(dòng)光伏發(fā)電多場(chǎng)景融合開(kāi)發(fā),新建工業(yè)園區(qū)、新增大型公共建筑分布式光伏安裝率達(dá)到50%以上,建成1000個(gè)左右光伏示范村。


3.行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完善,技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)光伏成本下降

光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體較長(zhǎng),涉及眾多細(xì)分領(lǐng)域,包括硅料、硅片、電池片、EVA膠膜、光伏組件以及逆變器等,需要長(zhǎng)時(shí)間的發(fā)展才能形成完善的產(chǎn)業(yè)鏈。目前,我國(guó)已經(jīng)建立了相對(duì)完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。


根據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù),截止到2022年底,全國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)約392GW,位列世界第一,在全球的光伏市場(chǎng)中具有競(jìng)爭(zhēng)性優(yōu)勢(shì)地位。各個(gè)環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同的優(yōu)勢(shì),提升環(huán)節(jié)技術(shù)水平,推動(dòng)產(chǎn)品更新?lián)Q代,提高整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)品效率。同時(shí)隨著光伏行業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的降本也日趨明顯。平價(jià)光伏市場(chǎng)已經(jīng)形成,有利于進(jìn)一步推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新,形成良性循環(huán)。



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