【聚焦風口行業(yè)】需求有望恢復 存儲芯片行業(yè)前景分析

中商情報網(wǎng)訊：存儲芯片，也稱半導體存儲器，是電子系統(tǒng)中存儲和計算數(shù)據(jù)的載體，是應(yīng)用面最廣、市場比例最高的集成電路基礎(chǔ)性產(chǎn)品之一。目前，由于存儲芯片需求下滑，存儲芯片供應(yīng)商面臨著高庫存壓力，市場表現(xiàn)低迷。長期來看，隨著庫存的調(diào)整，存儲芯片市場有望恢復。

一、存儲芯片行業(yè)市場現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模分析

（1）全球市場規(guī)模

2022年，全球經(jīng)濟呈現(xiàn)經(jīng)濟增速放緩與通貨膨脹上升的態(tài)勢，經(jīng)濟疲軟持續(xù)沖擊消費信心，半導體行業(yè)面臨下行壓力。為緩解庫存壓力，企業(yè)實行減產(chǎn)和降價策略，市場規(guī)模有所下降。數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球存儲芯片行業(yè)市場規(guī)模約1392億美元，同比下降9.5%，預(yù)計2023年全球存儲芯片市場規(guī)模將下滑至1379億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）中國市場規(guī)模

受消費電子市場需求疲軟等因素影響，自2021年以來，存儲芯片產(chǎn)業(yè)進入長達近兩年的下行周期。2022年，我國存儲芯片市場規(guī)模約5170億元，同比下降5.9%。隨著海外大廠相繼減產(chǎn)以及市場需求的逐步恢復，預(yù)計存儲芯片將在2023年下半年逐步止跌企穩(wěn)，2023年市場規(guī)模降幅縮小，達5076億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.存儲芯片產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

存儲芯片產(chǎn)品以DRAM和NAND Flash為主，2022年，DRAM市場規(guī)模為790.61億美元，占比56.8%；NAND Flash市場規(guī)模為601.26億美元，占比43.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.DRAM競爭格局分析

DRAM是存儲器第一大產(chǎn)品，以三星、SK海力士、美光三家企業(yè)為主，2021年，三家企業(yè)市場份額占比分別為43%、28%、23%。中國供應(yīng)商市場份額較低，國產(chǎn)替代空間大。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.NAND Flash競爭格局分析

2021年，NAND Flash前六大供應(yīng)市場份額合計占比超過95%，行業(yè)集中度較高。其中，三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)市場份額占比分別為34%、19%、14%。

數(shù)據(jù)來源：Statista、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.中國存儲芯片重點企業(yè)

我國存儲芯片重點企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、紫光國微、北京君正等，具體業(yè)務(wù)如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.投融資分析

2022年，我國存儲芯片行業(yè)投資數(shù)量16起，投資金額達58.23億元，具體情況如下：

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策促進行業(yè)發(fā)展

在信息化時代，半導體存儲器作為信息存儲的載體，其穩(wěn)定性與安全性對國家的信息安全有著舉足輕重的意義，因而國家政策大力支持集成電路行業(yè)發(fā)展。如《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)“十四五數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的通知》《關(guān)于加強產(chǎn)融合作推動工業(yè)綠色發(fā)展的指導意見》等。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持促進了半導體存儲器行業(yè)的發(fā)展、增強了企業(yè)的自主研發(fā)能力、提高了國內(nèi)半導體存儲器企業(yè)的整體競爭力。

2.下游應(yīng)用擴大促進行業(yè)發(fā)展

半導體存儲器已逐漸運用于汽車電子、5G通訊、智能終端等新興領(lǐng)域，尤其在ADAS系統(tǒng)、5G基站、智能家居等終端產(chǎn)品將產(chǎn)生持續(xù)的需求。從長期來看，隨著庫存出清，供需關(guān)系得到改善，存儲芯片市場逐步復蘇。上述應(yīng)用領(lǐng)域及終端產(chǎn)品的快速發(fā)展將進一步帶動存儲芯片需求的不斷增加，廣闊的新興市場為行業(yè)帶來新的發(fā)展契機。

3.國產(chǎn)替代為行業(yè)帶來發(fā)展機遇

我國是全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)向中國市場轉(zhuǎn)移，提升并豐富了我國集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。同時，產(chǎn)業(yè)政策的支持吸引一大批高端人才回國發(fā)展，人才聚集使得國內(nèi)企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)，為存儲芯片的國產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，推動自給率提升，為行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。