“芯慌慌”，安防缺芯蔓延升級，車企繼續停產減產！

全球芯片短缺持續蔓延，缺芯“蝴蝶效應”已經開啟。從最開始的汽車，到手機，再到面板，甚至目前連安防攝像頭、游戲機等一些細分行業，也都開始受到更大程度的沖擊。這也導致整個電子產業鏈似乎正籠罩在前所未有的恐慌之中。

編者今日獲悉，安防芯片短缺，芯片晶圓產出后，再加上其他手尾工作，部分產品交付期延長甚至達到九個月。以深圳本地的安防芯片設計企業為例，以往向代工廠下訂單后，一個季度左右就能拿到芯片成品。但自去年下半年以來，產品交期不斷拉長。因此，安防等芯片出貨量因此被壓縮，使得整個產能供應鏈癱瘓。

上游一連串的連鎖反應，也直接導致安防企業生產受到影響。編者了解到，安防產品交貨周期同樣也拉長半個月左右，下游代理商逐漸收到產品缺貨漲價的通知。因此，他們都適當增加了囤貨。而自去年第三季度以來，安防攝像頭等產品也開啟逐漸漲價模式，目前為止漲了差不多35%左右。

實際上，安防缺芯從去年Q3開始已有初步跡象，伴隨著其他領域的缺芯，今年開始急劇惡化。除攝像頭主控芯片外，存儲芯片、IPC SoC、WiFi芯片等核心零部件均出現一貨難求現象。

因此，產業鏈內的恐慌性“搶芯”備貨，也加劇了各型號芯片價格的水漲船高。另一方面，不少安防企業都在積極尋找新的“備胎”芯片廠商，祈求度過寒冬。

編者認為，一貨難求容易引發坐地起價，需求再一次被惡性放大，而實際上缺口并沒有那么巨大，所以價格就非常容易被炒起來。再加上恐慌性囤貨等亂象頻出，會持續造成市場焦慮，惡性循環。

目前，安防監控領域最主流的深度學習芯片方案是GPU，但國內此領域尚無較大進展，基本被英偉達掌控。而國內安防芯片市場主要參與者有海思、富瀚微、聯詠、瑞芯微等企業，海思占據安防芯片市場約七成份額，但退出市場后形成了巨大的供需缺口。

此時，正值年報披露期，多家安防企業的業績報告顯示，安防龍頭企業經營更穩健，而中小企業則普遍存在一定壓力。因此，安防龍頭企業借此輪缺貨潮也有望進一步整合上下游資源，獲得市場份額的不斷提升。 

關鍵的是，盡管安防產業的首要市場是平安城市、智慧交通等政府端應用，但智能樓宇、銀行金融、教文衛以及新興市場諸如自動駕駛、無人超市等商業端的業務打開，也不斷助推安防監控市場的日后需求。

不過，在AI安防應用逐漸滲透的趨勢下，芯片廠商與下游系統廠商之間的合作也愈發緊密，芯片企業提前在產品定義階段參與協同研發的作用將被放大。畢竟，系統廠商也需要源源不斷的芯片端創新，而這會帶動AI時代安防芯片中長期需求端的加速趨勢。

雖然，目前市場也在積極調節，包括上游的晶圓代工廠，也在擴張產能、甚至優先騰出產能。但顯然是需要時間周期的，也不可能完全調配以打斷原有的產能配置，因此估計有2年左右的緩沖時間，結構性缺芯問題才會完全得到緩解。當然，原材料短缺和價格上漲也是主要原因之一。 

與此同時，芯片短缺在汽車領域更是日益加劇，絲毫沒有緩解的跡象。

例如，通用汽車剛剛宣布將延長北美減產計劃，包括其位于密蘇里州的工廠，將在下周開始的幾周內停產，而位于密歇根州蘭辛工廠的停工時間將延長兩周。適逢此前瑞薩火災事件，以目前其芯片庫存來看，或會加劇缺芯危機的緊張度。 

而福特汽車日前也宣布，停止俄亥俄州一家商用車工廠的生產，并削減了肯塔基州一家卡車工廠的產量；沃爾沃也將于本月暫停或調整中美兩地工廠的生產。

畢竟，在汽車缺芯危機起始時，車企可以將有限的芯片用于最暢銷的車型，但隨著短缺問題遠超過行業預估時，最暢銷的部分車型生產也開始受到影響，一些車企不得不面對維持基礎業務的巨大挑戰。 

受此影響，全球汽車行業今年的收入將減少超過600億美元。現在看來，這個數字還會進一步擴大，即便是會獲得優先供給的權利，整個汽車芯片市場供需回歸常態也需要至少半年時間。

值得慶幸的是，蔚來、五菱、吉利等國內車廠，在此次芯片危機的沖擊下逆風而上，開啟了芯片自研的征程。在此，也希望安防等領域芯片供應能盡快走出陰霾。