2023年中國內燃機行業(yè)市場前景及投資研究報告（簡版）

2023-04-25 來源：中商產業(yè)研究院

1829

中商情報網訊：內燃機是我國重要的基礎產業(yè)和主導動力，在交通運輸、工程機械、農業(yè)機械、漁業(yè)船舶、國防裝備等領域有著廣泛的應用。當前，內燃機技術面臨重大變革，低碳和碳中和燃料逐步推廣應用，內燃機低碳化、電氣化、數字化和智能化技術深度融合，新的產業(yè)生態(tài)為我國內燃機高質量發(fā)展提供了歷史機遇。為了實現國家“碳達峰、碳中和”戰(zhàn)略目標，推動內燃機產業(yè)向高質量發(fā)展。2021年在工業(yè)和信息化部裝備二司的指導下，由中國內燃機工業(yè)協會牽頭編制完成的《內燃機產業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》發(fā)布，為內燃機產業(yè)未來發(fā)展指導性的文件。

一、內燃機的定義

內燃機，是一種動力機械，它是通過使燃料在機器內部燃燒，并將其放出的熱能直接轉換為動力的熱力發(fā)動機。廣義上的內燃機不僅包括往復活塞式內燃機、旋轉活塞式發(fā)動機和自由活塞式發(fā)動機，也包括旋轉葉輪式的噴氣式發(fā)動機，但通常所說的內燃機是指活塞式內燃機。內燃機具有熱能利用效率高，適用范圍廣，啟動快操作方便等優(yōu)點，同時內燃機對燃料的潔凈度要求嚴格，否則容易造成環(huán)境污染。

二、內燃機行業(yè)發(fā)展政策

近年來，國家相關部門通過稅收減免等宏觀調控政策，鼓勵企業(yè)生產制造高效、低碳、環(huán)保內燃機，引導配套企業(yè)采用高效、低碳、環(huán)保內燃機。《內燃機產業(yè)高質量發(fā)展規(guī)劃》等政策的發(fā)布和實施，將極大地推動我國內燃機產業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展，對完成內燃機產業(yè)“十四五”乃至更長時期全面推進節(jié)能與綠色制造戰(zhàn)略任務，提高我國內燃機產業(yè)在國際市場的綜合競爭力意義重大。盡管當前面臨巨大挑戰(zhàn)，但內燃機產業(yè)也正處于創(chuàng)新發(fā)展的最佳窗口期，未來，內燃機將向“近零排放”發(fā)展。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、內燃機產業(yè)發(fā)展現狀

1.內燃機總銷量

內燃機是熱效率最高、全生命周期碳排放低、使用方便、耐久性好、應用最為廣泛的動力機械，目前我國是全球規(guī)模最大、產業(yè)鏈最完整的內燃機制造大國。目前，中國內燃機行業(yè)在經歷市場寒冬后開始進入回暖的春天。多家企業(yè)推出了新款機型，新能源產品已經成為新品主力。隨著國內經濟形勢逐步轉好，投資、生產、需求都得到改善，各終端市場也有向好趨勢。1-2月內燃機累計銷量617.35萬臺，同比增長-17.72%，2月內燃機銷量348.77萬臺，環(huán)比增長29.33%，同比增長9.62。

數據來源：中國內燃機工業(yè)協會、中商產業(yè)研究院整理

2.內燃機銷量占比情況

從我國市場用途情況來看，我國內燃機市場以汽油內燃機為主。2022年中國多缸汽油機銷量為1873.07萬臺，占比為61%。小汽油機銷量為742.31萬臺，占比為24.39%。單缸柴油機銷量為55.88萬臺。多缸柴油機銷量為372.79萬臺。

數據來源：中國內燃機工業(yè)協會、中商產業(yè)研究院整理

3.汽油內燃機銷量

目前中國的新能源汽車產業(yè)進入規(guī)模化快速發(fā)展階段，市場滲透率不斷上升，傳統內燃機的市場需求持續(xù)減弱。受汽車市場影響，2018-2022年中國汽油內燃機銷量從4666.06萬臺減少至3885.6萬臺，汽油機環(huán)比增長、同比下降，累計同比降幅較上月小幅擴大；柴油燃油機銷量從535.68萬臺減少至428.66萬臺，同比均下降，同比累計仍呈現為下降，累計降幅仍近30%。

數據來源：中國內燃機工業(yè)協會、中商產業(yè)研究院整理

6.市場競爭格局

目前，我國內燃機行業(yè)市場競爭格局較為分散。在多缸柴油機領域，濰柴、玉柴、全柴、云內、江鈴、新柴、解放動力、蜂巢動力、福康、上柴銷量居前十名，其中濰柴占24%；在多缸汽油機領域，一汽大眾、吉利、長安汽車、東風有限、奇瑞、上通五菱、蜂巢動力、廣豐發(fā)動機、比亞迪、上海大眾動力總成銷量排名比較靠前，其中一汽大眾銷量占45.96%。

數據來源：中國內燃機工業(yè)協會、中商產業(yè)研究院整理

四、內燃機行業(yè)重點企業(yè)

1.全柴動力

安徽全柴動力股份有限公司是中國內燃機行業(yè)排頭兵企業(yè)，具有60萬臺系列發(fā)動機的生產能力，是國內專業(yè)的中小缸徑發(fā)動機研發(fā)與制造企業(yè)。全柴動力柴油發(fā)動機產品功率覆蓋15至380馬力，廣泛應用于汽車、叉車、農業(yè)裝備、工程機械、發(fā)電機組等。2022年，全柴動力實現營業(yè)收入約49.36億元，同比下降10.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.03億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.濰柴動力

濰柴動力股份有限公司成立于2002年，由濰柴控股集團有限公司作為主發(fā)起人、聯合境內外投資者創(chuàng)建而成，是中國內燃機行業(yè)在香港H股上市的企業(yè)，也是由境外回歸內地實現A股再上市的公司。業(yè)務方面，濰柴動力成功構筑起了動力總成（發(fā)動機、變速箱、車橋、液壓）、整車整機、智能物流等產業(yè)板塊協同發(fā)展的格局，擁有“濰柴動力發(fā)動機”“法士特變速器”“漢德車橋”“陜汽重卡”“林德液壓”等品牌。2022年濰柴動力實現營業(yè)收入1751.58億元，同比下滑20.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤49.05億元，同比下滑48.33%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.云內動力

昆明云內動力股份有限公司成立于1999年，是由云南內燃機廠作為獨家發(fā)起人，以社會募集方式設立的股份制上市公司，迄今已有近六十年從事柴油機開發(fā)生產的歷史。云內動力主導產品分為DEV系列和YN系列兩大類，其中DEV系列電控高壓共軌柴油機具有自主知識產權。同時，云內動力與國內外知名企業(yè)合作開發(fā)了柴油機自動變速箱總成和混合動力總成，形成了強勁的市場競爭力。云內動力2022三季報顯示，公司主營收入43.02億元，同比下降32.03%；歸母凈利潤-5.0億元，同比下降412.42%；扣非凈利潤-5.36億元，同比下降837.49%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.動力新科（上柴動力）

上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠，始建于1947年，1993年改制為在境內外發(fā)行A、B股的國有控股公司，現隸屬于上汽集團。上柴動力是一家從事發(fā)動機、零部件以及發(fā)電機組研發(fā)、制造的國家大型高新技術企業(yè)，在近70年的發(fā)展歷程中，產品遍布世界各地，目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動機，功率覆蓋50~1600kW，主要應用于工程機械、卡車、客車、發(fā)電設備、船舶、農業(yè)機械等領域。2022年,公司實現營業(yè)總收入99.29億元,同比下降59.31%;歸母凈利潤虧損16.11億元,上年同期盈利6.93億元;扣非凈利潤虧損18.16億元,上年同期盈利4.87億元。