2023年中國儲能逆變器行業(yè)市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網(wǎng)訊：技術(shù)成熟疊加儲能需求的爆發(fā)式增長帶動儲能逆變器需求，儲能逆變器將迎來新一輪增長。我國實施了多項政策來支持可再生能源和儲能的發(fā)展，有望提振儲能逆變器市場。

一、儲能逆變器定義

儲能逆變器是儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上的必要環(huán)節(jié)。電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲能逆變器和其他電氣設(shè)備構(gòu)成。其中，儲能逆變器可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換，是儲能系統(tǒng)中的必要環(huán)節(jié)。

儲能逆變器可分為電熱儲能逆變器、空氣動力儲能逆變器、鋰離子儲能逆變器、光伏儲能逆變器幾種，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、儲能逆變器行業(yè)發(fā)展政策

儲能逆變器是儲能產(chǎn)業(yè)最重要的核心部件之一，其市場受下游儲能行業(yè)的影響。儲能即能量的存儲，指通過某種介質(zhì)或設(shè)備，將一種形式的能量轉(zhuǎn)化成另一種較為穩(wěn)定的能量形式并存儲，在需要時以特定能量形式釋放出來的一系列技術(shù)和措施。全球儲能蓬勃增長，專家預測到2025年，中國將是全球最大的儲能市場。為推動儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家層面出臺了一系列鼓勵政策。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、儲能逆變器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.逆變器產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

逆變器分為四大類：集中式、組串式、集散式和微型。其中，集中式逆變器與組串式逆變器為我國光伏逆變器的主流產(chǎn)品，占比分別為45%、42%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場規(guī)模

近年來，我國儲能市場呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢，催生對于儲能逆變器的巨大需求，儲能逆變器市場前景廣闊。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國儲能逆變器市場規(guī)模達22.1億元，2021年進一步增長至30.7億元，同比增長，預計2023年我國儲能逆變器市場規(guī)模將達104.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.成本占比

從成本構(gòu)成上看，儲能逆變器在儲能系統(tǒng)中的成本占比也僅次于電池。完整的電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、儲能逆變器、能量管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。數(shù)據(jù)顯示，電池在整個電化學儲能系統(tǒng)成本中占比最高，達60%；其次是儲能變流器，成本占比20%。

數(shù)據(jù)來源：中國能源研究會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

2021年中國新增投運的新型儲能項目中，裝機規(guī)模排名前十位的儲能逆變器提供商依次為：上能電氣、科華數(shù)能、索英電氣、南瑞繼保、陽光電源、盛弘股份、華自科技、智光儲能、匯川技術(shù)和許繼電氣。其中，上能電氣、科華數(shù)能市場份額占比分別為29%、25%。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、儲能逆變器行業(yè)重點企業(yè)

1.上能電氣

上能電氣股份有限公司的主營業(yè)務是電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；公司的主要產(chǎn)品包括光伏逆變器、有源濾波器及儲能雙向變流器等。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入10.66億元，同比增長64.51%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.45億元，同比增長持平。2022年上半年主營產(chǎn)品包括光伏逆變器、儲能雙向變流器、電能質(zhì)量治理產(chǎn)品，占比分別為82.30%、9.03%、6.26%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.科華數(shù)能

科華數(shù)據(jù)股份有限公司的主營業(yè)務為信息設(shè)備用UPS電源、工業(yè)動力用UPS電源的生產(chǎn)與銷售。科華數(shù)據(jù)的主要產(chǎn)品為高端電源、云基礎(chǔ)產(chǎn)品及服務、新能源產(chǎn)品、配套產(chǎn)品、電力自動化系統(tǒng)、智慧能源管理系統(tǒng)、光伏發(fā)電。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入36.43億元，同比增長5.96%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.88億元，同比增長1.41%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括數(shù)據(jù)中心行業(yè)、智慧電能產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品，占比分別為59.31%、20.40%、18.70%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.陽光電源

陽光電源股份有限公司是一家專注于太陽能、風能、儲能、電動汽車等新能源電源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品為光伏逆變器、風電變流器、儲能系統(tǒng)、新能源汽車驅(qū)動系統(tǒng)、水面光伏設(shè)備、智慧能源運維服務。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入222.24億元，同比增長44.56%；實現(xiàn)歸母凈利潤20.61億元，同比增長36.94%。2022年上半年主營產(chǎn)品包括光伏逆變器等電力轉(zhuǎn)換設(shè)備、電站投資開發(fā)、儲能系統(tǒng)，占比分別為48.31%、23.42%、19.42%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.盛弘股份

深圳市盛弘電氣股份有限公司主營業(yè)務是從事電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。盛弘股份目前產(chǎn)品主要包括電能質(zhì)量設(shè)備（涉及有源濾波器、靜止無功發(fā)生器等）、電動汽車充電樁、新能源電能變換設(shè)備（涉及光伏逆變器、儲能變流器等）以及電池化成與檢測設(shè)備。

2022年實現(xiàn)運營收入15.03億元，同比增長2.48%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.24億元，同比增長98.23%。2022年主營產(chǎn)品包括工業(yè)配套電源、電動汽車充電設(shè)備、電池檢測及化成設(shè)備，占比分別為34.09%、28.33%、17.17%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.華自科技

華自科技股份有限公司主營業(yè)務是自動化及信息化產(chǎn)品與服務、新能源及智能裝備、環(huán)保與水處理產(chǎn)品及服務。華自科技主要產(chǎn)品包括鋰電池及其材料智能裝備、儲能設(shè)備及系統(tǒng)等。

2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入13.21億元，同比增長16.9%；歸母凈利潤虧損0.61億元。2022年上半年主營產(chǎn)品包括鋰電池及其材料智能裝備，光伏、風電、水電及多能互補等清潔能源控制設(shè)備，智能變配電設(shè)備及綜合能源服務，占比分別為85.38%、10.06%、4.56%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、儲能逆變器行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

2021年，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》提出，到2025年，實現(xiàn)新型儲能裝機規(guī)模達到3000萬千瓦以上的目標。未來3-4年的裝機總量超過之前近10年的總增長量。2025年儲能裝機規(guī)模目標、市場地位、商業(yè)模式已明確，國家及地方相關(guān)政策進一步完善，儲能逆變器作為儲能行業(yè)的核心部件之一，前景廣闊。

2.儲能逆變器需求釋放

隨著風能、太陽能等新能源在我國能源體系中的占比不斷提升，與新能源發(fā)展緊密相關(guān)的儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注。儲能逆變器在儲能系統(tǒng)中的成本占比也僅次于電池，電化學儲能發(fā)展?jié)摿薮螅黝I(lǐng)域龍頭紛紛提前布局儲能賽道不同環(huán)節(jié)，需求釋放促進行業(yè)發(fā)展。

3.可再生資源對傳統(tǒng)能源的替代趨勢日益明顯

隨著環(huán)保意識的加強，能源結(jié)構(gòu)改革的迫切需求，可再生資源對傳統(tǒng)能源的替代趨勢日益明顯，光伏行業(yè)的高景氣度可長期延續(xù)。為了早日實現(xiàn)碳達峰和碳中和，踐行我國向國際社會的鄭重承諾，我國“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標建議中也提出，“中國將推動能源清潔低碳安全高效利用，加快新能源、綠色環(huán)保等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型”。