去年Q4前十大晶圓代工產(chǎn)值季減 4.7%，今年Q1或持續(xù)下滑

市調(diào)機(jī)構(gòu)TrendForce在最新報(bào)告中指出，2022年Q4前十大晶圓代工產(chǎn)值面對(duì)十四個(gè)季度以來(lái)首度衰退，季減4.7%，約335.3億美元，且面對(duì)傳統(tǒng)淡季及大環(huán)境的不確定性，預(yù)期2023年Q1跌幅更大。

數(shù)據(jù)顯示，在2022年Q4，大部分業(yè)者沒(méi)能逃過(guò)“砍單潮”影響，僅臺(tái)積電、格羅方德市占比不減反增。

臺(tái)積電方面，盡管有iPhone、Android新機(jī)備貨需求支撐，Q4營(yíng)收仍季減1.0%約199.6億美元，市占率上升至近六成，主要是二、 三線晶圓代工業(yè)者受客戶庫(kù)存修正沖擊較大，讓臺(tái)積電有機(jī)會(huì)拿下更多市占；制程營(yíng)收方面，7 / 6nm營(yíng)收衰退大致由5 / 4nm成長(zhǎng)抵消，7nm以下先進(jìn)制程營(yíng)收占比則穩(wěn)定維持54%。

三星排名第二，三星有部分iPhone、Android新機(jī)零組件拉貨動(dòng)能，稍微抵銷客戶修正幅度與先進(jìn)制程訂單流失的缺口，Q4度營(yíng)收達(dá)53.9億美元，季減3.5%。

聯(lián)電排名第三，其Q4度產(chǎn)能利用率與晶圓出貨量齊跌，營(yíng)收約21.7億美元，季減12.7%。

排名第四的格羅方德（GlobalFoundries）受惠于晶圓平均銷售單價(jià)、產(chǎn)品組合最佳化與非晶圓相關(guān)收入增加，Q4營(yíng)收仍季增1.3%達(dá)21.0億美元，是唯一營(yíng)收正成長(zhǎng)業(yè)者，市占率也上升到6.2%。

中國(guó)大陸廠商方面，中芯國(guó)際以16.2億美元的營(yíng)收排名第五，季減15%，各終端營(yíng)收又以智能家居與消費(fèi)電子領(lǐng)域衰退最劇。機(jī)構(gòu)指出，盡管中芯國(guó)際已祭出約20~30%降價(jià)優(yōu)惠試圖激勵(lì)客戶投片，但考量中美關(guān)系摩擦帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，成效并不明顯，今年Q1產(chǎn)能利用率及營(yíng)收恐再因此收斂；華虹集團(tuán)排名第六，營(yíng)收為8.8億美元，季減26.5%，結(jié)束過(guò)去兩年逐季成長(zhǎng)的走勢(shì)。

機(jī)構(gòu)表示，Q4各晶圓代工業(yè)者在客戶訂單修正期間受沖擊程度不一，第六至十名最明顯的變動(dòng)有二。一，合肥晶合集成落榜，短期難重返，Q4第十名由東部高科（DB Hitek）遞補(bǔ)，不過(guò)Q4東部高科產(chǎn)能利用率仍受限市況差而降低至80%~85%，營(yíng)收季減約12.4%達(dá)2.9億美元。二，原排行第九高塔半導(dǎo)體（Tower）特殊制程類比晶片需求較穩(wěn)健，歐陸客戶訂單支持，Q4營(yíng)收4.0億美元，季減僅5.6%，擠下世界先進(jìn)（VIS）居第八名；世界先進(jìn)受面板產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)終端需求下行沖擊，Q4晶圓出貨量減少約三成，營(yíng)收季減30.3%約3.1億美元，掉至第九名。

其余業(yè)者如華虹集團(tuán)（HuaHong Group）雖仍有中國(guó)內(nèi)需支撐部分特殊制程產(chǎn)能，消費(fèi)性邏輯產(chǎn)品亦遭景氣逆風(fēng)沖擊，Q4營(yíng)收8.8億美元，季減26.5%，結(jié)束過(guò)去兩年逐季成長(zhǎng)走勢(shì)。Q4力積電8吋與12吋產(chǎn)能大幅下降，晶圓代工營(yíng)收季減27.3%達(dá)4.1億美元，連續(xù)三季衰退，市占也縮至1.2%。