半導(dǎo)體廠商紛紛涌入，東南亞地區(qū)成為波動(dòng)“焦點(diǎn)”

勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移

從2022年以來，我國的進(jìn)出口貿(mào)易總額一直在下滑，到2023年的1月，又一次創(chuàng)下了歷史新低。

從最近一年多的數(shù)據(jù)來看，工業(yè)產(chǎn)能正在向東南亞轉(zhuǎn)移。而且轉(zhuǎn)移的速度正在加快，而印度2021年的進(jìn)出口貿(mào)易增長速度在7％左右。

我國雖然是工業(yè)制造大國，但不是工業(yè)制造強(qiáng)國，才能的轉(zhuǎn)移對中國的整體經(jīng)濟(jì)會(huì)造成很大的影響。

隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人力資源成本的提升，加速了勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)向東南亞轉(zhuǎn)移的步伐。

東南亞其他國家也一樣，尤其是他們落后的半導(dǎo)體技術(shù)，希望引進(jìn)新的企業(yè)帶動(dòng)當(dāng)?shù)?span id="f17xftdr" class="hrefStyle" style="font-size: 18px; padding: 0px; margin: 0px;">半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

經(jīng)過西方半導(dǎo)體科技巨頭在西東南亞地區(qū)的建廠測試，在該地區(qū)發(fā)展有更高的利潤空間。

蘋果計(jì)劃在2030年，將中國30％以上的產(chǎn)能以往東南亞，他們不但要借助于芯片法案制裁中國半導(dǎo)體的發(fā)展。

當(dāng)美國芯片行業(yè)在1960年代首次開始將制造能力離岸到亞洲以降低成本時(shí)，新加坡和馬來西亞成為首選目的地。

如今，他們擁有半導(dǎo)體制造、封裝和測試集群。英特爾、格芯和聯(lián)合微電子等芯片制造商都在東南亞設(shè)有工廠，并計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)張。

應(yīng)用材料公司去年 12 月啟動(dòng)了［新加坡 2030］計(jì)劃，以加強(qiáng)其在這個(gè)城市國家的制造和研發(fā)能力。

這些美國設(shè)備制造商在東南亞已有制造業(yè)務(wù)，但現(xiàn)在尷尬的是該行業(yè)目前正處于周期性低迷期。

東南亞國家將成為中美戰(zhàn)略競爭的受益者

美國為壓制中國制造業(yè)優(yōu)勢，將采取措施推動(dòng)制造業(yè)從中國撤離，東南亞由于其特殊位置和潛力，將是承接制造業(yè)自中國外流的主要區(qū)域。

而從中國角度看，與其持續(xù)面臨著美國對華包括高關(guān)稅在內(nèi)的各種經(jīng)貿(mào)限制，不如先行把產(chǎn)業(yè)鏈布局至東南亞，從而獲得經(jīng)濟(jì)主動(dòng)性。

在中美兩國的共同作用下，東南亞將成為中美戰(zhàn)略競爭所引發(fā)的全球鏈變最主要的獲益第三方。

中美貿(mào)易戰(zhàn)的爆發(fā)進(jìn)一步強(qiáng)化了對于這一觀點(diǎn)的判斷，有論者認(rèn)為中美貿(mào)易戰(zhàn)會(huì)進(jìn)一步激發(fā)制造業(yè)向東南亞國家的轉(zhuǎn)移。

新加坡、馬來西亞、越南、泰國、菲律賓和印度等國家正從半導(dǎo)體行業(yè)的全球重新排序中受益匪淺。

地緣政治因素推動(dòng)的全球鏈變

新冠肺炎疫情爆發(fā)以來，全球價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈所面臨的不確定性因素進(jìn)一步增加，原有塑造三鏈布局的各個(gè)變量發(fā)生新的改變。

尤為復(fù)雜的是，價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈等鏈條并不能單獨(dú)存在，而是彼此交織、相互塑造，共同構(gòu)筑了紛繁復(fù)雜的全球鏈條體系。

在經(jīng)濟(jì)學(xué)分析框架中，地緣政治通常屬于外部影響因素，帶來不確定性和風(fēng)險(xiǎn)性，但不是內(nèi)生的關(guān)鍵因素。

國家間因?yàn)楦鞣N地緣政治因素而在產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈等領(lǐng)域更加展開合作，包括政府友好、結(jié)盟需要等。

國家間因?yàn)榈鼐壵我蛩卦诋a(chǎn)業(yè)鏈等領(lǐng)域存在競爭、甚至是對抗關(guān)系。

一方對另一方實(shí)施技術(shù)封鎖、排斥直接投資、提高關(guān)稅以及通過規(guī)則限制雙邊經(jīng)貿(mào)往來等。

美國主導(dǎo)的［印太戰(zhàn)略］將為東南亞的芯片行業(yè)發(fā)展制造重大契機(jī)。［印太經(jīng)濟(jì)框架］其中的一項(xiàng)關(guān)鍵內(nèi)容就是確保芯片等供應(yīng)鏈的韌性與安全。

美國借此積極鼓動(dòng)在中國的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈向東南亞等地區(qū)轉(zhuǎn)移。

在美出臺［印太經(jīng)濟(jì)框架］拉攏東南亞國家之際，歐盟也在力促與東盟在經(jīng)濟(jì)和安全保障方面加強(qiáng)關(guān)系，積極重構(gòu)供應(yīng)鏈，推動(dòng) ［友岸外包］。

隨著全球經(jīng)濟(jì)、世界政治以及國際關(guān)系的深度變革，全球價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈正在經(jīng)歷著重大調(diào)整，原有的地理分布、利益分配和產(chǎn)業(yè)分工都在發(fā)生快速變化。

乘著半導(dǎo)體供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)變的洪流

細(xì)數(shù)東南亞各國，新加坡的人力資本、基礎(chǔ)設(shè)施和友好的商業(yè)環(huán)境使其成為天然的首選停靠港。

菲律賓、馬來西亞、泰國、越南和印度尼西亞擁有熟練的勞動(dòng)力和人才基礎(chǔ)，可以為復(fù)雜芯片的后端制造提供支持。

全球估計(jì)有15％－20％的被動(dòng)元件是在東南亞制造的，東南亞也是科技公司重要的測試和封裝中心，占全球半導(dǎo)體封測市場的27％。

東南亞國家的芯片市場規(guī)模2020年約為270億美元，預(yù)計(jì)將在2028年達(dá)到約411億美元。

過去幾十年，東南亞通過吸引外國直接投資、促進(jìn)出口和融入全球價(jià)值鏈，進(jìn)入了半導(dǎo)體制造業(yè)。

如今，東南亞各國正在持續(xù)吸引大量外資的投入，東南亞半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)的未來似乎充滿著希望。

鑒于目前的地緣政治壓力，美企在東南亞的業(yè)務(wù)在增加。

三星、英特爾、格芯和聯(lián)電等半導(dǎo)體廠商都在東南亞設(shè)有工廠，并計(jì)劃在那里進(jìn)一步擴(kuò)張。

全球電子產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生分流與遷移

近段時(shí)間來，美國主要芯片設(shè)備制造商不斷將在中國的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到東南亞，表明美國出口管制加速了世界兩大經(jīng)濟(jì)體的科技脫鉤。

美國策動(dòng)的［大國戰(zhàn)略競爭］造成的［選邊站］壓力和重塑東盟［中心性］地位之間的張力，將進(jìn)一步挑戰(zhàn)東盟韌性。

作為東盟的大國，印尼成為2023年東盟輪值主席國，并確定了［東盟事務(wù)：增長的中心］年度主題，這錨定了東盟在后疫情時(shí)期所面臨的現(xiàn)實(shí)。

在這一主題下，加強(qiáng)東盟能力和有效性、東盟的團(tuán)結(jié)、東盟中心地位以及促進(jìn)東盟作為地區(qū)和世界經(jīng)濟(jì)增長中心，已成為東盟努力的方向和重點(diǎn)。

追溯產(chǎn)業(yè)波動(dòng)的背后推手，除了人口紅利和成本的關(guān)鍵因素外，在國際地緣沖突、中美貿(mào)易摩擦等因素作用下，保障供應(yīng)鏈安全已逐步趨向共識。

從而進(jìn)一步催化了全球電子產(chǎn)業(yè)鏈分流、遷移、波動(dòng)與調(diào)整。

一系列波動(dòng)加速半導(dǎo)體廠在東南亞尋求中國替代，以填補(bǔ)美國試圖將中國大陸與芯片市場割裂開來造成的供應(yīng)空白。

在這個(gè)過程中，包括各行業(yè)巨頭在內(nèi)的眾多玩家紛紛在東南亞地區(qū)布局，同時(shí)中國部分半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)逐步遷至東南亞。

實(shí)際承接境外投資沒有明顯增長

從2018年到2021年的數(shù)據(jù)看，東南亞國家的出口總額在2018年達(dá)到一個(gè)高峰后有所下降，出口增長對比中國略有劣勢，沒有獲得明顯的貿(mào)易轉(zhuǎn)移，承接境外投資方面也沒有明顯增長。

究其原因，全球價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的調(diào)整動(dòng)因包括經(jīng)濟(jì)因素、地緣政治因素、機(jī)制變化因素、自然環(huán)境因素四個(gè)方面，東南亞地區(qū)在各方面均存在不足。

地緣政治上，當(dāng)前全球鏈已經(jīng)不僅是經(jīng)濟(jì)問題，而被權(quán)力化和安全化，各國和大型企業(yè)都在致力于將產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行縮短、多元化，并盡量多在盟友國家進(jìn)行布局。

全球經(jīng)濟(jì)機(jī)制上，美國對南亞、東南亞地區(qū)的考量是政治高于經(jīng)濟(jì)，東南亞地位比較靠后。

結(jié)尾：

東南亞對于全球芯片供應(yīng)鏈更多是補(bǔ)充選項(xiàng)而非替代選項(xiàng)。

而資本的價(jià)值本身就是逐利，更何況是資本主義國家的大資本，他們一直在全球?qū)ふ腋m合賺取暴利的地方。