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2023年中國銅箔產業鏈上中下游市場分析(附產業鏈全景圖)

2023-02-27 來源:中商產業研究院
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關鍵詞: 銅箔

中商情報網訊:銅箔是厚度200μm以下的極薄銅帶或銅片,為制作印制電路板、覆銅板和鋰電池的主要原材料。按制備工藝分為電解銅箔和壓延銅箔,其中電解銅箔為主流。


一、產業鏈

銅箔產業鏈上游主要為電解銅、銅錠等原材料,中游包括電解銅箔和壓延銅箔,下游為銅箔應用,包括消費電子、儲能、汽車電子等。

資料來源:中商產業研究院整理


二、上游分析

1.電解銅

電解銅是與人類關系非常密切的有色金屬,被廣泛地應用于電氣、輕工、機械制造、建筑工業、國防工業等領域,在我國有色金屬材料的消費中僅次于鋁。近年來,我國電解銅產量呈增長趨勢,2021年產量達1048.7萬噸,同比增長4.6%,預計2023我國電解銅產量將增至1127.1萬噸。

數據來源:中商產業研究院數據庫


2.硫酸

硫酸是一種無機化合物,能和絕大多數金屬發生反應,是一種重要的工業原料。從硫酸產量來看,2020年,疫情導致一些硫酸企業停工停產,產量降幅明顯。2022年我國硫酸產量增至9505萬噸,預計2023年將達9627萬噸。

數據來源:中商產業研究院數據庫


3.上游重點企業

資料來源:中商產業研究院整理


二、中游分析

1.電解銅箔

受益于下游電子信息、新能源汽車等產業的持續蓬勃發展,電解銅箔產能與產量增長旺盛。數據顯示,2021年,我國電解銅箔的總產能達到71.8萬噸,同比增長18.7%;總產量64.0萬噸,同比增長30.9%。預計2023年我國電解銅箔的總產能將達86.9萬噸,總產量將達73.8萬噸。

數據來源:CCFA、中商產業研究院整理


2021年,電解銅箔產量中,電子電路銅箔占比62.8%,鋰電池銅箔占比37.2%。鋰電池銅箔產量所占比重進一步提升,比2020年增加了6個百分點。

數據來源:CCFA、中商產業研究院整理


(1)電子電路銅箔

隨著PCB、新能源汽車產業對電子電路銅箔需求的擴大,電子電路銅箔產能、產量增長迅速。2021年我國電子電路銅箔實現產能42.5萬噸,同比增長13.0%;產量40.2萬噸,同比增長20.0%,預計2023年電子電路銅箔產能與產量將分別達54.9萬噸、53.6萬噸。

數據來源:CCFA、中商產業研究院整理


2021年,我國電子電路銅箔銷量在1萬噸以上的企業有14家,其中銷量在2萬噸以上的企業有5家,分別是建滔銅箔、南亞銅箔、銅冠銅箔、龍電華鑫、長春化工,銷量占比分別為21%、15%、7%、6%、5%。

數據來源:CCFA、中商產業研究院整理


PCB銅箔是沉積在線路板基底層上的一層薄的銅箔,是覆銅板(CCL)及印制電路板(PCB)制造的重要原材料。近年來,我國5G網絡、充電樁、新能源汽車快速發展,帶動消費電子用PCB銅箔以及大功率超厚銅箔需求增長。數據顯示,2021年我國PCB銅箔產量為35.2萬噸,同比增長5.1%,預計2023年我國PCB銅箔產量將達40.4萬噸。

數據來源:中國電子材料網、中商產業研究院整理


(2)鋰電銅箔

近年來,受益于下游新能源汽車、儲能、3C數碼、小動力、電動工具等領域需求的增長,鋰電池規模不斷擴大,帶動鋰電銅箔市場需求提升。數據顯示,2021年,中國鋰電銅箔市場出貨量達28.1萬噸,同比增長122.9%,預計2023年將達42.8萬噸。

數據來源:GGII、中商產業研究院整理

資料來源:GGII、中商產業研究院整理


2.壓延銅箔

壓延銅箔是利用塑性加工原理通過對高精度銅帶反復軋制——退火而成的產品,其延展性、抗彎曲性和導電性等都優于電解銅箔,銅純度也高于電解銅箔,廣泛應用在撓性印刷線路板、電磁屏蔽、散熱基板等行業。2021年我國壓延銅箔產量達9224噸,預計2023年我國壓延銅箔產量超一萬噸。

數據來源:CCFA、中商產業研究院整理


3.銅箔重點企業

數據來源:中商產業研究院整理


4.企業分布熱力圖

資料來源:中商產業研究院整理


四、下游分析

1.鋰電池

近年來,在政策引導及市場需求帶動下,我國鋰電池產業發展迅速,鋰電池出貨量持續上升。數據顯示,我國鋰電池出貨量由2017的81GWh增長至2022年的655GWh,復合年均增長率達51.9%,預計2023年我國鋰電池出貨量將達760GWh。

數據來源:GGII、中商產業研究院整理


2.PCB

PCB是指在通用基材上按預定設計形成點間連接及印制元件的印刷板,近年來,中國PCB行業產值呈現逐年增長的趨勢。數據顯示,2021年中國大陸PCB市場增長迅速,規模達到了436.16億美元,增幅24.59%。中國大陸是全球PCB主要產區,未來仍有望維持高速增長,預計2023年我國PCB產值將達474.35億美元。

數據來源:Prismark、中商產業研究院整理


3.新能源汽車

隨著我國新能源汽車產業鏈的逐漸成熟,汽車產品不斷豐富,消費者滿意度持續提升,推動新能源汽車銷量增長。2022年,我國新能源汽車銷量完成688.7萬輛,同比增長93.4%,預計2023年將增至804.5萬輛。

數據來源:中國汽車工業協會、中商產業研究院整理


4.通信設備

近年來,5G、物聯網、算力網絡、數據中心等行業快速發展,推動通信設備市場規模持續增長。數據顯示,我國通信設備市場的銷售總收益穩定增長,2021年達45091億元,預計2023年我國通信設備市場銷售受益將增至50571億元。

數據來源:弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理



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