2023年中國人工智能產業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：近日，ChatGPT的爆火掀起了新一輪人工智能發(fā)展熱潮。人工智能是一種應用廣泛的技術，在機器的幫助下重塑人類整合信息、分析數(shù)據(jù)和獲取洞察的過程，幫助人類提高效率、優(yōu)化決策判斷。經過多年的發(fā)展和實踐，我國人工智能已廣泛應用于城市管理、金融、零售等諸多領域。

一、產業(yè)鏈

人工智能產業(yè)鏈基本分為基礎層、技術層和應用層三個層面，基礎層包括AI芯片、智能傳感器、云計算、數(shù)據(jù)類服務、5G通信等；技術層包括機器學習、計算機視覺、算法理論、智能語音、自然語言處理等；應用層包括機器人、無人機、智慧醫(yī)療、智慧交通、智慧金融、智能家居、智慧教育、智慧安防等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、基礎層分析

1.AI芯片

《中國制造2025》“數(shù)字中國”等政策推動中國產業(yè)的信息化和智能化升級轉型，這將為人工智能芯片的發(fā)展提供更多實際應用場景。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國AI芯片市場規(guī)模達到427億元，同比增長124%。在政策、市場、技術等合力作用下，中國AI芯片行業(yè)將快速發(fā)展，預計2023年我國AI芯片市場規(guī)模將達1206億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產業(yè)研究院整理

2.智能傳感器

近年來，我國大力支持智能傳感器技術及產業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專項政策支持，助力智能傳感器產業(yè)進入快速發(fā)展期。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，2017-2021年中國智能傳感器市場規(guī)模從814.1億元增長至約1113.4億元，年均復合增長率達8.14%，預計到2023年中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達1308.3億元。

注：1美元=6.9588元

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產業(yè)研究院整理

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.云計算

我國云計算市場持續(xù)高速增長。2021年中國云計算總體處于快速發(fā)展階段，市場規(guī)模達3229億元，較2020年增長54.4%。其中，公有云市場繼續(xù)高歌猛進，規(guī)模增長70.8%至2181億元，有望成為未來幾年中國云計算市場增長的主要動力。中商產業(yè)研究院預測，2023年中國云計算市場規(guī)模將增至6975億元。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產業(yè)研究院整理

從市場份額來看，中國云計算市場集中度較高。據(jù)Canalys的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，阿里云在國內云市場中的份額依舊領先，占比為38.3%；其次為華為云，占比17.0%；騰訊云占比16.6%，位居第三；百度智能云占比8.2%，位居第四。

數(shù)據(jù)來源：Canalys、中商產業(yè)研究院整理

三、技術層分析

1.計算機視覺

計算機視覺是一門研究如何使機器“看”的科學，即用攝影機和電腦代替人眼對目標進行識別、跟蹤和測量等機器視覺，并進一步做圖形處理，使電腦處理成為更適合人眼觀察或傳送給儀器檢測的圖像。隨著人工智能的不斷發(fā)展，中國計算機視覺規(guī)模也隨之增長。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年中國計算機視覺市場規(guī)模達到67.44億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

中國計算機視覺廠商具有基于基礎算法進行改進和優(yōu)化并形成各自特有算法的技術能力，國內計算機視覺行業(yè)集中度高，頭部企業(yè)突出。目前，頭部企業(yè)已逐漸占據(jù)主要市場份額，且集中度越來越高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，商湯科技、曠視科技、海康威視、創(chuàng)新奇智、云從科技五家企業(yè)占國內計算機視覺應用市場份額的42.3%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

2.智能語音語義

語音語義是指聲音信息在人機間的交互，包括語音識別技術（ASR）和語音合成技術（TTS）。隨著信息技術的發(fā)展，智能語音語義技術已經成為人們信息獲取和溝通最便捷、最有效的手段。語音語義加速了傳統(tǒng)語音的數(shù)字化轉型，同時新冠疫情使得線上活動蓬勃發(fā)展，極大拓展了語音語義的應用領域。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年中國語音語義市場規(guī)模達到72.83億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

從我國語音語義市場競爭格局來看，我國語音語義市場主要代表廠商有科大訊飛、阿里云和百度智能云，他們共同構成了25.6%的市場份額。從競爭格局來看，科大訊飛仍位居市場第一，排在第二三名的阿里云、百度智能云的市場份額正在逼近。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.機器學習平臺

機器學習是一門多領域交叉學科，涉及概率論、統(tǒng)計學、逼近論、凸分析、算法復雜度理論等多門學科。專門研究計算機怎樣模擬或實現(xiàn)人類的學習行為，以獲取新的知識或技能，重新組織已有的知識結構使之不斷改善自身的性能。它是人工智能核心，是使計算機具有智能的根本途徑。據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年機器學習平臺市場規(guī)模達到19億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

中國前五大機器學習平臺廠商為第四范式、華為云、九章云極 DataCanvas、創(chuàng)新奇智和美林數(shù)據(jù)，構成了64.1%的市場份額，其中第四范式仍保持領先優(yōu)勢，華為云和九章云極 DataCanvas緊隨其后。在未列出的其他廠商中，星環(huán)科技、天云大數(shù)據(jù)也貢獻了一定的市場份額。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

4.中國人工智能市場規(guī)模

人工智能是一種應用廣泛的技術，在機器的幫助下重塑人類整合信息、分析數(shù)據(jù)和獲取洞察的過程，幫助人類提高效率、優(yōu)化決策判斷，已成為科技創(chuàng)新的關鍵領域和數(shù)字經濟時代的重要支柱。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國人工智能行業(yè)市場規(guī)模達1987億元，2017-2021期間年均復合增長率為58.1%，預計2023年我國人工智能市場規(guī)模將達3043億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

5.人工智能細分市場占比

按照應用領域，我國人工智能可分為視覺人工智能、決策類人工智能、語音及語義人工智能等類別。其中，視覺人工智能市場占比最高，達43.3%；決策類人工智能、語音及語義人工智能，占比分別為23.7%、18.1%；其他類人工智能占比14.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

6.主要企業(yè)

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

7.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、應用層分析

1.下游應用分析

從應用領域來看，目前我國人工智能在政府、金融、互聯(lián)網(wǎng)、零售等領域的人機對話、遠程作業(yè)、營銷運營、決策支持等諸多環(huán)節(jié)存在不同程度的應用。其中，政府城市管理和運營的市場份額接近50%，成為推動我國人工智能行業(yè)發(fā)展的重要動力。互聯(lián)網(wǎng)、金融應用占比分別為18%、12%。

數(shù)據(jù)來源：iResearch、中商產業(yè)研究院整理

2.智能機器人

近些年，我國智能機器人市場規(guī)模持續(xù)快速增長，已經初步形成完整的產業(yè)鏈。同時，疫情期間大量“非接觸”式服務也為智能機器人提供了更為廣闊的應用空間。數(shù)據(jù)顯示，2017-2021年我國智能機器人市場規(guī)模從448億元增長至994億元，期內年均復合增長率達22.05%，預計2023年其市場規(guī)模將達1300億元。

數(shù)據(jù)來源：IFR、中商產業(yè)研究院整理

3.智慧城市

近年來，我國城市治理建設在經過概念普及、政策推動、試點示范之后，已經進入爆發(fā)式增長階段，智慧城市、信息惠民、寬帶中國等智慧城市相關試點已超過700個，開展新型智慧城市頂層設計的省會城市及計劃單列市、地級市已分別達94%和71%。各級政府持續(xù)推動智慧城市建設工作，吸引了大量社會資本加速投入，直接拉動智慧城市產業(yè)的大規(guī)模發(fā)展，據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)統(tǒng)計，中國智慧城市市場規(guī)模近幾年均保持30%以上增長，2021年市場規(guī)模達21.1萬億元，預計2023年其市場規(guī)模將達28.6萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產業(yè)研究院整理