2023年中國氯堿工業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：氯堿工業指的是工業上用電解飽和氯化鈉溶液的方法來制取氫氧化鈉、氯氣和氫氣，并以它們為原料生產一系列化工產品，稱為氯堿工業。氯堿工業是傳統基礎化工原料行業，在國民經濟中占有重要地位。

一、產業鏈

中國氯堿工業上游為原材料，包括焦炭、原鹽、電石、聚乙烯單體、電力、其他聚合助劑；中游為氯堿工業產品，主要為燒堿、聚氯乙烯、氫氣、氯氣等；下游應用于輕工業、紡織業、冶金工業、石油化學等領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.焦炭

（1）產量

近年來，中國焦炭產量整體較為平穩，2021年為46445.8萬噸，同比下降2.2%。2022年1-11月，我國焦炭產量為43437.8萬噸，同比增長0.7%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）重點企業分析

2021年中國焦炭上市企業中，陜西黑貓焦炭產量最高，達595.9萬噸；其次為美錦能源，產量562萬噸；其余上市企業產量不足500萬噸。

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2.原鹽

原鹽指只經初步曬制或熬制的鹽，一般含雜質較多，多用作工業原料。近年來，中國原鹽產量有所下降，2021年原鹽產量達5154.6萬噸，同比下降1.4%。2022年1-11月原鹽產量達4594.1萬噸，同比下降2.2%。

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3.電石

電石行業是我國重點耗能產業之一，屬于高耗能、高污染行業，預計隨著市場逐步出清，國內電石開工率將持續提升。2021年中國電石產量達2500萬噸，同比下降9.35%，預計2023年將出現小幅增長至2631萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.燒堿

（1）產量

中國是燒堿生產大國，隨著我國燒堿的下游需求不斷增長以及氯堿工業的快速發展，我國燒堿產業也隨之不斷增加。2021年中國燒堿產量達3891萬噸，同比增長6.8%，2022年1-11月產量達3434.4萬噸，同比增長2.5%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）產能

近年來，中國燒堿產能整體呈現穩定增長趨勢。2021年產能達4563.4萬噸，同比增長2.09%，預計2023年將達4728萬噸。

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（3）競爭格局

目前，我國已形成一些規模化、大型化的氯堿生產企業，未來行業競爭格局將實現持續的優化。中國燒堿產業市場集中度較低，其中中泰化學市場占比最重，占比2.98%。其次分別為信源集團、新疆天業、昊邦化學、陜西北元，占比分別為2.49%、2.42%、2.31%、1.98%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.聚氯乙烯

（1）產量

中國聚氯乙烯產量規模整體保持穩步上升的趨勢。數據顯示，2020年我國聚氯乙烯產量為2074萬噸，同比增長3.1%。2021年我國PVC產量達2130萬噸，產能利用率為78.5%。預計2023年將達2231萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）產能

近年來，我國聚氯乙烯產能逐年增長，2021年中國聚氯乙烯產能達2713萬噸，同比增長1.84%，預計在2023年國內聚氯乙烯產能將達2870萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）競爭格局

中國聚氯乙烯市場集中度較為分散，2021年中泰化學完成聚氯乙烯產量193.55萬噸，銷量完成189.90萬噸，占比達8.38%。其次分別為北元集團、新疆天業、君正集團、三友集團，占比分別為5.58%、3.80%、3.70%、1.56%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.氫氣

（1）產量

2020年“雙碳”目標提出后，我國氫能產業發展進入快車道。2021年，中國氫氣產量達3300萬噸，同比增長32%，成為目前世界上最大的制氫國。未來，隨著可再生能源制氫技術的突破和成本的降低，氫能占比將進一步提升，預計2023年我國氫氣產量將達4332萬噸。

數據來源：中國煤炭工業協會、中商產業研究院整理

（2）需求量

根據中國氫能聯盟預測，在碳中和目標下，到2030年我國氫氣的年需求量將達到3715萬噸，在終端能源消費中占比約為5%。到2060年，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費中的占比約為20%。其中，工業領域用氫占比仍然最大，占總需求量的60%。

數據來源：中國氫能聯盟、中商產業研究院整理

4.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

在燒堿的下游需求行業中，氧化鋁是需求最大的行業。我國是世界上最大的氧化鋁生產國，所以氧化鋁產量的增長帶動了燒堿行業需求量的增長。目前，氧化鋁行業燒堿需求占比為32%，化工行業需求占比為16%，造紙行業需求占比為12%。

數據來源：中商產業研究院整理

1.造紙業

2021年中國造紙和紙制品行業營業收入開發恢復增長，2021年中國造紙和紙制品行業營業收入達15006.2億元，同比增長15.32%。2022年1-10月，規模以上造紙和紙制品業企業營業收入12397億元，同比增長1.1%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.紡織業

受到環保政策以及中美貿易戰的影響，2017-2020年，我國規模以上紡織企業營業收入和利潤總額持續下滑，2021年，營業收入回升至51749億元，同比增長12.3%。2022年1—11月，規模以上紡織企業工業增加值同比下降1.5%，營業收入47367億元。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理