2022年中國連接器行業產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：連接器是構成整機電路系統電氣連接必需的基礎元件之一。隨著5G、物聯網、AI、智能駕駛的快速發展，市場在智能家電、智能終端、新能源汽車、電信與數據通信等領域對連接器技術又提出了新的需求，連接器市場將不斷擴大。

一、產業鏈

連接器上游包括原材料及設備，原材料包括金屬材料、塑膠材料、電鍍材料和架構材料，設備主要有機械加工設備、測試設備、裝配設備等；中游為各類連接器，包括光纖連接器、車用連接器、手機連接器、電腦設備連接器等；下游應用于汽車、消費電子、醫療設備、工業設備、軍用設備等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

中國連接器產業鏈上游原材料供應部分的企業相對較多，上市企業包括中國鋁業、鞍鋼集團、百銀有色、五礦發展、恒光塑膠等，設備企業包括三一重工、萬豐奧威、德聯集團、偉星股份、飛凱材料等；中游的連接器生產制造企業主要為立訊精密、韋爾股份、航天電子、中航光電、長盈精密、力源信息等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

連接器的上游主要由制作連接器所需的各類金屬材料、塑膠材料和電鍍材料構成，其中有色金屬占成本比重較大。金屬材料主要用于制作連接器端子，主要作用是導通，可以避免電子信號在傳輸過程中受到阻礙或衰減，中國臺灣的連接器廠商通常采用黃銅或磷青銅為原料制作銅合金板片；塑膠材料主要用于制作連接器的外設，主要起絕緣和定位端子的作用，以LCP、PA9T原料為主；電鍍材料中，鍍金、鍍錫使用頻率最高，鍍鎳和鍍銀次之。

1.銅材

近年來，中國銅材產量在2018年下降后一直保持穩定增長趨勢。2022年7月銅材產量達188.5萬噸，同比增長7.4%，1-7月銅材產量達1219.1萬噸，同比增長4.2%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.有色金屬

近年來，中國有色金屬產量一直保持增長趨勢。2022年7月中國有色金屬產量達562.8萬噸，同比增長4.8%。2022年1-7月全國十種有色金屬產量3829.6萬噸，同比增長1.4%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

中國已成全球最大連接器市場，隨著5G、物聯網、AI、智能駕駛的快速發展，推動連接器的市場需求。近年來中國連接器市場規模一直保持增長趨勢，2021年中國連接器市場規模為269億美元，同比增長8.03%，預計2022年市場規模有望超290億美金。

數據來源：中商產業研究院整理

2.地區分布

目前全球連接器市場主要分布在中國、歐洲、北美，占比分別為31.4%、21.1%、20.8%。亞太及其他地區和日本分別占比14.6%和7.6%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.專利申請情況

中國連接器專利申請情況整體表現為先增后降的趨勢，2017-2020年中國連接器行業專利申請數量整體保持增長，2021年出現下降。2020年達到了申請量的階段性頂峰，專利申請數量達36448件，2022年上半年專利申請數量達3562件。

數據來源：佰騰網、中商產業研究院整理

4.競爭格局

連接器的市場巨頭占主要市場份額，國內公司正發力“國產替代”。2020年全球連接器市場集中度較低，前五企業市場份額占比不到50%。其中占比最多的是泰科，市場份額達15.5%。其次分別為安費諾、莫仕、立訊精密、安波福，占比分別為11.9%、8.3%、5.1%、5%。

數據來源：wind、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

連接器廣泛應用于汽車、通信、消費電子、工業、軌道交通等領域。目前，占比最多的是汽車領域，占比達23.6%。其次分別為通信、消費電子、工業、軌道交通，占比分別為22%、13.5%、12.3%、7%。

數據來源：中商產業研究院整理

1.新能源汽車

中國是全球最大的新能源汽車市場，隨著各項政策支持，新能源汽車市場取得了快速發展。2021年中國新能源汽車銷量達333.41萬輛，同比增長167.64%，預計2022年將進一步增長至465.43萬輛。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

2.消費電子

（1）手機

中國智能手機市場在近三年來一直持續走低，2022年6月，智能手機出貨量0.27億臺，同比增長9.1%，占同期手機出貨量的98.1%。2022年1-6月，智能手機出貨量1.34億臺，同比下降21.7%，占同期手機出貨量的98.2%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

（2）平板電腦

近年來，中國平板電腦出貨量整體較為平緩，2021年受疫情影響出現大幅增長。2022年第二季度疫情的反彈以及各地封控政策的嚴格執行，在一定程度上推動了中國消費者對于平板電腦的需求。2022年上半年中國平板電腦出貨量達1410萬臺，其中第一季度2022年第一季度,中國平板電腦市場出貨量約730萬臺,同比增長8.1%；第二季度，中國平板電腦市場出貨量約730萬臺，同比增長1.9%。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理