2022年中國LED產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：LED具有能耗低、體積小、壽命長、無污染、響應快、驅動電壓低、抗震性強、色彩純度高等特性，被譽為新一代照明光源及綠色光源，廣泛應用于信號指示、顯示、照明等領域。近年來，LED市場規模不斷擴大，其產品日益成為滿足生活和生產照明需求的主流，行業前景可期。

一、產業鏈

LED的產業鏈上游為單晶合成、襯底材料（硅片、碳化硅、玻璃）、外延片、LED芯片。產業鏈中游為LED封裝，包括擴晶、固晶、引線、注膠、烘烤、檢測、分光分色、包裝等環節。下游為應用，主要包括顯示屏、通用照明、汽車照明、背光應用、景觀照明等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.硅片

（1）硅片產量

近年來，我國硅片產量總體呈逐年增長態勢，2017年至2021年產量從92GW增長至194.7GW，約占全球比重的97%。我國硅片企業憑借在單晶連續拉棒和金剛線切割方面的技術創新以及低電價區位布局資源優勢，建立了生產成本優勢，進一步鞏固了硅片產業在全球的領先地位。預計2022年我國硅片產量將達234.8GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

（2）硅片產能

2018-2021年，得益于硅片企業建廠擴建，我國硅片產能逐步增長。數據顯示，2021年我國硅片產能為400GW/年，同比2020年增漲60%。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

（3）硅片重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

2.碳化硅襯底材料

碳化硅襯底是一種由碳和硅兩種元素組成的化合物半導體單晶材料，具備禁帶寬度大、熱導率高、臨界擊穿場強高、電子飽和漂移速率高等特點。根據下游應用領域不同，可分類為導電型和半絕緣型。

在半絕緣型碳化硅襯底方面，全球半絕緣型碳化硅襯底市場集中度較高，美國的Wolfspeed、II-IV以及國內山東天岳三家獨大，占比合計高達98%。

數據來源：Yole，Wolfspeed，勢銀（TrendBank）、中商產業研究院整理

在導電型碳化硅襯底方面，全球導電型碳化硅襯底材料中美國的Wolfspeed一家獨大，市占率高達62%，II-VI、SiCrystal、SKSiltron、天科合達等企業瓜分剩余市場。

數據來源：Yole，Wolfspeed，勢銀（TrendBank）、中商產業研究院整理

3.玻璃

（1）玻璃產量

中國玻璃工業產能已經高居世界首位，近年來，平板玻璃產量穩步增長，2017年中國平板玻璃產量7.9億重量箱，2021年突破10億重量箱，達到10.17億重量箱，同比增長8.4%。最新數據顯示，2022年1-5月，我國平板玻璃產量累計達4.27億重量箱，同比增長0.5%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

（2）玻璃產量區域分布

平板玻璃產量主要集中在華東地區、華北地區，2021年華東地區、華北地區產量合計27477.81萬重量箱，產量占比45.9%。此外，華中地區、華南地區、西南地區玻璃產量占比超10%，分別為16.2%、14.9%、12.1%。東北地區、西北地區產量占比較小。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.LED市場規模

數據顯示，我國LED行業市場規模逐年增長。由2017年6358億元增至2020年8627億元，年均復合增長率為10.7%。中商產業研究院預測，2022年我國LED行業市場規模可達10085億元，同比增長7.0%。

數據來源：CSA、中商產業研究院整理

2.LED通用照明市場規模

LED通用照明應用是LED應用市場的第一驅動力，由于LED照明技術發展迅速，以及成本快速下降，已成為全球主流照明光源。近年來，通過將智能控制模塊嵌入LED通用照明終端，形成了具有自動控制、系統化控制等功能的智能照明創新領域，已成為LED通用照明市場的新增長點。數據顯示，2020年我國LED通用照明市場規模約為2734億元，同比增長1%。預計2022年我國LED通用照明市場規模將達3160億元。

數據來源：CSA、中商產業研究院整理

3.LED顯示屏市場規模

在LED顯示屏應用方面，LED憑借能耗低、體積小、壽命長、無污染、響應快、驅動電壓低、抗震性強、色彩純度高等特性已得到廣泛應用。數據顯示，我國LED顯示屏市場規模由2017年的727億元增長2020年的1089億元，2020年受新冠疫情影響降至895億元。

未來，國家政策對小間距、Mini/MicroLED等新一代顯示技術發展的推動，以及數字新基建浪潮的興起，都將共同為LED顯示屏行業提供發展新契機，預計2022年我國LED顯示屏市場規模將達1264億元。

數據來源：CSA、中商產業研究院整理

4.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

5.重點企業分析

數據來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

LED產品主要分布于通用照明、景觀照明、顯示屏、背光應用、信號及指示、汽車照明六大領域。由于我國宏觀經濟持續增長、國家產業政策的扶持以及LED技術的不斷突破，國內LED產業發展迅速，近年來已形成了完整的產業鏈。目前國內LED已逐漸在通用照明領域獲得了較好應用和推廣，占比高達42.4%。其次景觀照明、顯示屏的應用占比分別為17.3%、17.0%。

數據來源：CSA、中商產業研究院整理