2022年中國光伏組件行業產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：光伏組件是最小有效發電單位，為光伏產業鏈重要一環，在全球能源綠色轉型的大趨勢下，新能源行業迎來了空前的發展機遇，光伏海內外市場需求前景廣闊。受光伏產業利好，光伏組件市場前景可期。

一、產業鏈

光伏組件是最小有效發電單位，目前已經形成了完整的產業鏈。光伏組件產業鏈上游原材料包括光伏電池、互聯條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等，光伏組件產業鏈中游為組件制備，光伏組件產品主要包括單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池、非晶硅太陽能電池、多元化合物太陽電池。光伏組件產業鏈下游應用領域包括集中式光伏電站、分布式光伏電站、交通光伏等。

資料來源：中商產業研究院

二、上游

（一）光伏組件原材料

光伏組件主要包括光伏電池、互聯條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。

1、光伏電池

（1）光伏電池產量

受光伏產業利好，近年來，光伏電池產量持續增加。2021年光伏電池產量23405.4萬千瓦，同比增長42.1%。2022年1-3月，光伏電池產量5987.1萬千瓦，同比增長24.3%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

（2）光伏電池競爭格局分析

數據顯示，2021年我國光伏電池市場競爭格局中，愛旭占比最大達13.7%，其次為通威和隆基，占比均為11.4%。

數據來源：solarzoom、中商產業研究院整理

2、鋼化玻璃

中國鋼化玻璃產量較為穩定，總體保持在50000萬平方米左右，2021年鋼化玻璃產量61997.9萬平方米，同比增長13.1%。2022年1-3月，鋼化玻璃產量14046.5萬平方米，同比減少2.9%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

3、鋁合金

近年來，中國鋁合金產量穩步增長。2021年中國鋁合金產量1068萬噸，同比增長14%。2022年1-3月，中國鋁合金產量255.9萬噸，同比增長11.3%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

4、EVA

（1）EVA產能

光伏電池封裝膠膜（EVA）一種熱固性有粘性的膠膜，用于放在夾膠玻璃中間。截止至2020年底，膠膜行業總產能約為19.2億平方米。光伏進入平價時代后需求快速增長，膠膜環節由于單位投資成本低，2020年各膠膜廠商均制定了較多擴產計劃，預計2023年膠膜產能將達到51.4億平方米。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）EVA競爭格局

目前，EVA行業市占率前四的公司分別為福斯特、斯威克、海優新材、賽伍技術，市占率分別為55%、13.54%、10.36%及4.37%。我國EVA廠商現已成為全球EVA市場的主導力量，歐美日韓企業逐漸淡出市場，EVA全球銷量前三的企業為福斯特、斯威克和海優新材。

數據來源：中商產業研究院整理

5、接線盒

（1）接線盒銷量

光伏接線盒是保證整個光伏發電系統高效、可靠運行的基礎。光伏接線盒的銷量與光伏裝機量直接掛鉤。

2019年，受平價上網政策影響，全國光伏新增裝機量有所下滑。2020年在未建成的2019年競價項目、特高壓項目，以及新增競價項目、平價項目等拉動下，國內新增光伏市場實現恢復性增長，光伏接線盒銷量回溫。碳達峰碳中和加快推進大型光伏基地等重大項目建設，預計2022年光伏接線盒銷量將達16828萬套。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）接線盒市場規模

為了實現碳中和碳達峰的目標，國家加快推進大型風電光伏基地等重大項目建設全力增加清潔電力供應，努力推動可再生能源高質量發展。中國光伏發電市場規模迅速擴大，光伏接線盒市場規模隨之擴大，預計2022年市場規模將達26.8億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（3）光伏接線盒重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

（二）光伏組件設備

1、組件設備市場規模

組件設備與組件制備的各個工藝流程相對應，主要設備包括激光劃片機、串焊機、自動疊層設備、層壓機以及自動流水線。近年來，光伏景氣度高企，組件廠商積極擴產，光伏組件設備擁有廣闊的發展前景。預計2022年、2023年組件設備的市場規模可分別達到92.39億元和79.77億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2、光伏組件設備競爭格局

組件設備的市場較為分散，公司數量較多，競爭較為充分。組件設備國產化進程較早，廠商可提供多種產品，充分利用技術同源和客戶同源優勢。

目前，奧特維、寧夏小牛、先導智能、金辰股份等主要參與者，均向晶科、晶澳、隆基、東方日升、天合光能等頭部組件廠商出貨，上述廠商已占據市場絕大多數份額，新進入者難以突破客戶壁壘。

3、光伏組件設備重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游

（一）光伏組件產能

得產能者得天下，近年來，光伏企業抓住光伏市場機遇，積極提升產能規模，光伏組件產能持續提高。產能由2018年的130GW/年提升至2021年的350GW/年。預計2022年光伏組件產能將逼近400GW/年。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

（二）光伏組件產量

隨著中國光伏新增裝機容量不斷增加，中國光伏組件產量也不斷增加。2020年光伏組件產量突破120GW，2021年光伏組件產量再創新高達到182GW，同比增長46.1%。據悉，我國光伏組件產量連續15年居全球首位。預計2022年光伏組件產量將達235GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

（三）光伏組件出口量

隨著我國相關技術水平不斷進步，以及國內企業規模化生產能力增強，我國光伏組件生產企業在國際市場中的競爭優勢逐漸擴大，光伏組件出口規模也呈穩步擴大態勢。2018年光伏組件出口量僅41GW，2021年光伏出口量創歷史新高，出口量逼近100GW，達到98.5GW，同比增長25.1%。預計2022年光伏組件出口量將達115.6GW。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

（四）光伏組件競爭格局

近年來，光伏組件集中度穩步提升，2021年中國光伏組件CR5為63.4%，較上年提高了8.3個百分點。頭部組件廠商格局穩定，TOP5光伏組件企業平均產量超23GW。預計2022年光伏組件CR5將達67.8%。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

（5）光伏組件重點企業分析

對比2021年全年光伏組件出貨榜單，國內TOP5企業未發生變化，排名出現順位調整。2022年一季度，晶科能源組件出貨8.03GW，同比增長56.7%；天合光能組件出貨量8GW，與晶科能源競爭膠著；晶澳科技出貨6.6GW，其次是隆基股份，出貨量6.44GW，跌至第四。

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游

（一） 集中式光伏

2021年我國集中式光伏電站新增2560.07萬千瓦，截至2021年底，我國集中式光伏電站累計裝機1.98億千瓦。2022年一季度集中式光伏新增裝機容量434.1萬千瓦。截至2022年3月，集中式光伏裝機容量2.02億千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（二）分布式光伏

1、分布式光伏裝機容量

2021年分布式光伏裝機容量達到1.08億千瓦，突破1億千瓦，約占全部光伏發電并網裝機容量的三分之一。分布式光伏新增約2927.9萬千瓦，約占全部新增光伏發電裝機的55%，歷史上首次突破50%。2022年一季度分布式光伏裝機容量1.16億千瓦，新增裝機容量887萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2、戶用光伏裝機容量

分布式光伏則取得亮眼成績，戶用光伏地位更是舉足輕重。根據國家能源局公布數據，2021年，我國戶用光伏新增裝機量21.6GW，創歷史新高，占我國新增裝機量的39.4%，同比增長113.3%。2021年一季度戶用光伏新增裝機2.5GW，同比增長102.4%。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

3、光伏建筑一體化裝機容量

隨著“雙碳”目標的推進，分布式光伏開始扮演越來越重要的角色，分布式光伏的發展催生出了BAPV（光伏建筑組合）和BIPV（光伏建筑一體化）兩類建筑光伏形式，而BIPV技術由于較BAPV有更多優點，因此應用空間也更為廣闊。預計我國BIPV裝機量由2021年1.1GW增至2025年30.2GW，在分布式光伏中的滲透率由2021年4.9%增至2025年74.5%。

數據來源：中商產業研究院整理