2022年中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究預(yù)測(cè)報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：新能源汽車(chē)是指采用非常規(guī)的車(chē)用燃料作為動(dòng)力來(lái)源，綜合車(chē)輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車(chē)。

一、新能源汽車(chē)行業(yè)概況

（一）新能源汽車(chē)的分類(lèi)

新能源汽車(chē)是指采用非常規(guī)的車(chē)用燃料作為動(dòng)力來(lái)源，綜合車(chē)輛的動(dòng)力控制和驅(qū)動(dòng)方面的先進(jìn)技術(shù)，形成的技術(shù)原理先進(jìn)、具有新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的汽車(chē)。新能源汽車(chē)包括有：混合動(dòng)力汽車(chē)（HEV）、純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）、燃料電池汽車(chē)（FCEV）、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車(chē)以及燃?xì)馄?chē)、醇醚汽車(chē)等等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）新能源汽車(chē)行業(yè)政策

我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升，產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模連續(xù)六年位居世界首位。中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)取得的成就離不開(kāi)國(guó)家政策的支持。為支持中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策?！缎履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》提出，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右；力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)15年的持續(xù)努力，我國(guó)新能源汽車(chē)核心技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，質(zhì)量品牌具備較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

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二、新能源汽車(chē)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

（一）新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)情況

近年來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求依舊旺盛，產(chǎn)銷(xiāo)創(chuàng)新高。2021年中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量為354.5萬(wàn)輛，2022年1-2月，新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。2021年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為352.1萬(wàn)輛，2022年1-2月，新能源汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)76.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）新能源汽車(chē)保有量

截至2021年底，全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)784萬(wàn)輛，占汽車(chē)總量的2.60%，扣除報(bào)廢注銷(xiāo)量比2020年增加292萬(wàn)輛，增長(zhǎng)59.25%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)保有量640萬(wàn)輛，占新能源汽車(chē)總量的81.63%。2021年全國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)295萬(wàn)輛，占新注冊(cè)登記汽車(chē)總量的11.25%，與上年相比增加178萬(wàn)輛，增長(zhǎng)151.61%。近五年，新注冊(cè)登記新能源汽車(chē)數(shù)量從2017年的65萬(wàn)輛到2021年的295萬(wàn)輛，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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（三）新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)市場(chǎng)占比

從細(xì)分能源類(lèi)型來(lái)看，2021年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)291.4萬(wàn)輛，占總新能源汽車(chē)產(chǎn)量的82.9%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)59.8萬(wàn)輛，占總新能源汽車(chē)產(chǎn)量的17%；燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量達(dá)1742輛，占總新能源汽車(chē)產(chǎn)量不足0.05%。

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銷(xiāo)量方面，2021年我國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)288.2萬(wàn)輛，占總新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的82.6%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)60.5萬(wàn)輛，占總新能源汽車(chē)銷(xiāo)量的17.3%；燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)1556輛，占總新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不足0.04%。

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（四）新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率

與燃油車(chē)相比，新能源汽車(chē)的能源補(bǔ)充成本更低并享有利好政策和補(bǔ)貼，吸引了越來(lái)越多的消費(fèi)者從燃油車(chē)轉(zhuǎn)向新能源汽車(chē)。近年來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率持續(xù)提升。新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率從2016年的1.8%增長(zhǎng)至2020年的5.4%。2021年中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%，高于上年8個(gè)百分點(diǎn)?！缎履茉雌?chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提到，到2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。

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（五）新能源汽車(chē)企業(yè)注冊(cè)量

企查查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)現(xiàn)存新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)45.2萬(wàn)家。近10年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量不斷增長(zhǎng)。2019年后，我國(guó)新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量突增。2019年新增新能源汽車(chē)相關(guān)企業(yè)5.2萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)0.89%。2020年新增8.5萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)62.83%。2021年新增18.0萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)111.63%。

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三、新能源汽車(chē)行業(yè)企業(yè)分析

（一）比亞迪

1、經(jīng)營(yíng)情況

比亞迪股份有限公司成立于1995年2月，總部位于廣東省深圳市。比亞迪致力于用技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)人類(lèi)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展，助力實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。2015年，比亞迪榮獲聯(lián)合國(guó)成立70年來(lái)首個(gè)針對(duì)新能源行業(yè)的獎(jiǎng)項(xiàng)——“聯(lián)合國(guó)特別能源獎(jiǎng)”。2020年，比亞迪成為2020BrandZ最具價(jià)值中國(guó)品牌100強(qiáng)上榜車(chē)企，連續(xù)6年蟬聯(lián)汽車(chē)行業(yè)最具價(jià)值中國(guó)品牌冠軍。2021年1-9月，比亞迪營(yíng)業(yè)收入達(dá)1452億元，凈利潤(rùn)達(dá)32.97億元。

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2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

比亞迪主要從事包含新能源汽車(chē)及傳統(tǒng)燃油汽車(chē)在內(nèi)的汽車(chē)業(yè)務(wù)、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)、二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，并積極拓展城市軌道交通業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2021年上半年，比亞迪汽車(chē)、汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品營(yíng)收占比達(dá)43.1%。

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（二）特斯拉

1、經(jīng)營(yíng)情況

特斯拉設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售和租賃高性能全電動(dòng)汽車(chē)和能源發(fā)電和存儲(chǔ)系統(tǒng)，并提供與其產(chǎn)品相關(guān)的服務(wù)。特斯拉是全球首家垂直整合的可持續(xù)能源公司，提供端到端的清潔能源產(chǎn)品，包括發(fā)電、存儲(chǔ)和消費(fèi)。特斯拉目前或正計(jì)劃推出電動(dòng)汽車(chē)，以滿足廣泛的消費(fèi)和商用車(chē)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年特斯拉（美國(guó)）銷(xiāo)售汽車(chē)93.6萬(wàn)輛，位列2021年全球純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量第1名。位列2021年《財(cái)富》美國(guó)500強(qiáng)排行榜第100位。2021年特斯拉營(yíng)業(yè)收入達(dá)538.2億美元，凈利潤(rùn)達(dá)56.44億美元。

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2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

2021年第四季度，特斯拉實(shí)現(xiàn)了超過(guò)122萬(wàn)輛年產(chǎn)能的生產(chǎn)效率，創(chuàng)下新的紀(jì)錄。2021年特斯拉交付量增加了87%，并在所有量產(chǎn)整車(chē)廠中實(shí)現(xiàn)了最高的季度運(yùn)營(yíng)毛利率，電動(dòng)汽車(chē)替代燃油汽車(chē)的進(jìn)程正在持續(xù)加速。同時(shí)，充電樁網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)一步加快。截至2022年1月，特斯拉在中國(guó)大陸開(kāi)放使用的超級(jí)充電站數(shù)量已突破1000座，超級(jí)充電樁超過(guò)8000樁，搭配超過(guò)700座目的地充電樁、超過(guò)1800樁目的地充電樁，覆蓋中國(guó)大陸超過(guò)360個(gè)城市及地區(qū)。

（三）上汽集團(tuán)

1、經(jīng)營(yíng)情況

上汽集團(tuán)作為國(guó)內(nèi)規(guī)模領(lǐng)先的汽車(chē)上市公司，正在從傳統(tǒng)的制造型企業(yè)向?yàn)橄M(fèi)者提供移動(dòng)出行服務(wù)與產(chǎn)品的綜合供應(yīng)商發(fā)展。上汽集團(tuán)所屬主要整車(chē)企業(yè)包括上汽乘用車(chē)分公司、上汽大通、智己汽車(chē)、飛凡汽車(chē)、上汽大眾、上汽通用、上汽通用五菱、南京依維柯、上汽紅巖、上海申沃等。2021年1-9月，上汽集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入達(dá)5384億元，凈利潤(rùn)達(dá)285.2億元。

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2、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析

上汽集團(tuán)是目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模最大的汽車(chē)集團(tuán)，主要分為整車(chē)、零部件、移動(dòng)出行和服務(wù)、金融、國(guó)際經(jīng)營(yíng)五個(gè)業(yè)務(wù)板塊，向社會(huì)公眾提供包括整車(chē)（乘用車(chē)、商用車(chē)）與零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售；物流、移動(dòng)出行、汽車(chē)生活服務(wù)；汽車(chē)相關(guān)金融、保險(xiǎn)、投資；汽車(chē)相關(guān)海外經(jīng)營(yíng)、國(guó)際商貿(mào)等在內(nèi)的產(chǎn)品與服務(wù)。2020年上汽集團(tuán)整車(chē)業(yè)務(wù)營(yíng)收占比最大，占比達(dá)71.5%。

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四、新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展前景

（一）“雙碳”助推行業(yè)發(fā)展

2020年是全球氫能發(fā)展加速之年，碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略下脫碳成為全球氫能發(fā)展的第一驅(qū)動(dòng)力。

在此背景下，我國(guó)提出二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。低碳清潔的氫能源成為實(shí)現(xiàn)碳中和路徑的重要抓手。在政策的推動(dòng)下，未來(lái)我國(guó)新能源行業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)，新能源汽車(chē)迎來(lái)新的發(fā)展方向。

（二）新能源汽車(chē)全球化勢(shì)在必行

目前，中國(guó)新能源汽車(chē)仍以國(guó)內(nèi)布局為主，“走出去”的黃金窗口期在逐漸壓縮，中高端新能源汽車(chē)產(chǎn)品在全球影響力較小，芯片、鈷資源等關(guān)鍵技術(shù)或資源仍依賴進(jìn)口等等，這些都將使中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的全球化發(fā)展受阻。隨著我國(guó)“雙循環(huán)”新發(fā)展格局的提出，將使中國(guó)汽車(chē)全球化發(fā)展迎來(lái)新契機(jī)，新能源汽車(chē)將成為重要突破口。

（三）配套設(shè)施完善，為行業(yè)保駕護(hù)航

數(shù)據(jù)顯示，2025年氫能源將滿足全球最終能源需求的7%。在倡導(dǎo)健康環(huán)保的時(shí)代背景之下，發(fā)展新能源汽車(chē)是目前的主流趨勢(shì)之一，其中氫能源汽車(chē)具有良好的環(huán)境相容性、能量轉(zhuǎn)換效率高、噪音小、續(xù)航里程長(zhǎng)、加注燃料時(shí)間短、無(wú)需充電等特點(diǎn)，被視為很有前景的清潔能源汽車(chē)。為構(gòu)建可持續(xù)發(fā)展社會(huì)，未來(lái)，新能源汽車(chē)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，加速推進(jìn)綠色環(huán)保社會(huì)。新能源汽車(chē)行業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。